Zoho CRMにおけるコミッション管理用の拡張機能

Zoho CRMにおけるコミッション管理用の拡張機能

Zoho CRMでコミッション管理用の拡張機能（Commission Management）を利用すると、営業担当者のコミッション（歩合）額を自動で計算できます。コミッション額は、商談を受注するたびに、営業担当者ごとのコミッションの算出方法の設定に基づいて計算されます。営業管理者は、営業担当者のコミッションを常に把握できるようになります。
メモ：この拡張機能は、Zoho CRMの商談タブでのみサポートされています。

拡張機能のインストール

拡張機能は、Zoho Marketplace、またはZoho CRMの設定画面からインストールできます。
Zoho CRMからインストールするには：
  1. ［設定］アイコン→［マーケットプレイス］→［すべて］をクリックします。
  2. ［すべての拡張機能］画面が表示されます。
    Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能が表示されます。検索欄に［Commission Management］を入力し、表示されたアプリをクリックします。拡張機能の詳細が表示されます。
  3. ［インストールする］をクリックします。
  4. インストールの確認画面で、規約に同意できることを確認できたら、同意欄にチェックを入れ、画面の内容に従って次の手順に進みます。



  5. ［Users/Profiles］（ユーザー／権限の選択）で次のいずれかを選択し、［Confirm］（確定する）をクリックします。
    1. Install for admin only：管理者のみに対してインストールします。
    2. Install for all users：すべてのユーザーに対してインストールします。
    3. Choose profiles：権限を選択してインストールします。こちらを選択した場合、対象の権限を選択します。
      選択した権限に該当するユーザーに対して拡張機能がインストールされます。



拡張機能がインストールされると、［Commission Info］（コミッション情報）タブが作成されます。

コミッションの設定

管理者は、インストール後に表示される［Commission Management - Settings］（コミッション管理 - 設定）ページで、コミッションの算出方法を事前に設定する必要があります。コミッション額は、これらの設定に基づいて計算されます。

コミッションの算出方法を設定するには：
  1. ［Commission Management - Settings］（コミッション管理 - 設定）ページで、［Create New］（新しく作成する）をクリックします。
    ［Commission Plan Settings］（コミッションの算出方法の設定）ページが開きます。



  2. ［Plan Name］（算出方法の設定名）を入力します。
  3. ［Plan based on］（算出方法の基準）の一覧で、［Product Units］（商品単位）、［Deal Age］（商談期間）、［Deal Count］（商談数）のいずれかを選択します。
    1. Product Units（商品単位）：コミッションは、受注書が関連付けられ、ステータスが［納品済み］になると、［Commission Info］（コミッション情報）で更新されます。
    2. Deal Age（商談期間）：コミッションは、商談の完了予定日が入力されていて、［商談］タブと［Commission Info］タブで商談のステージが［受注］になると、更新されます。
    3. Deal Count（商談数）：コミッションは、商談のステータスが、［受注］になると、更新されます。
  4. ［Commission Frequency］（コミッションの頻度）は、初期設定では、［Monthly］（毎月）に設定されています。



  5. ［Save］（保存する）をクリックします。
  6. 設定する必要のある算出方法ごとに、これらの手順を繰り返します。
  7. 一度に有効にできる算出方法は1つだけです。有効な算出方法は、［Commission Management - Settings］（コミッション管理 - 設定）ページで変更できます。


また、作成済みの算出方法も、［Commission Management - Settings］（コミッション管理 - 設定）ページでいつでも変更できます。旧バージョンの拡張機能からアップグレードした場合、旧バージョンの設定内容を表示する［Old Records］（旧バージョンのデータ）セクションが作成されます。
 


コミッション情報の取得

コミッション額は、設定に基づいて、受注したすべての商談について自動で計算されます。
  1. ［商談］タブに移動し、対象の商談をクリックします。
  2. 商談の担当者名が、正しい営業担当者に関連付けられていることを確認します。
  3. 商談のステージが、［受注］に変更されているかどうかを確認します。
  4. ［商談情報］欄に表示される情報：
    1. Deal Age（商談の期間）を選択している場合、コミッション額とコミッション情報が自動で更新されます。
    2. Product Units（商品単位）とDeal Count（商談数）を選択している場合、コミッション情報が自動で更新されます。
  5. ［Commission Info］（コミッション情報）タブには、各商談の営業担当者の毎月のコミッション情報が表示されます。営業担当者が獲得したコミッションの合計と、営業担当者が受注した商談の合計がこちらに表示されます。

メモ：商談が削除されたときには、［Commission Info］（コミッション情報）タブにおいて、コミッション額と受注した商談数は更新されません。商談が編集された場合にのみ、更新されます。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには：
  1. アイコン→［マーケットプレイス］→［すべて］をクリックします。
    ［インストール済み］をクリックします。インストール済みの拡張機能がすべて表示されます。
  2. ［Commission Management］の欄で［Uninstall］（アンインストールする）リンクをクリックします。
  3. 確認画面で［Ok］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。