Zoho CRMのDun and Bradstreet拡張機能

Zoho CRMのDun and Bradstreet拡張機能

注
この拡張機能は、Zoho Marketplaceから削除されました。ただし、現在すでにこの拡張機能を利用しているユーザーは、今後、あらためて通知があるまで、引き続き利用できます。
Dun and Bradstreetは、データ管理や分析の専門企業です。Dun and BradstreetのサービスをZoho CRMと連携することで、Dun and Bradstreetに登録されている豊富な企業情報を活用できます。Zoho CRMのDun and Bradstreet拡張機能を使用すると、Dun and Bradstreetの企業情報をZoho CRMに簡単に同期できます。企業情報は毎週同期されるため、Zoho CRMのデータも毎週、最新の状態が保たれます。

拡張機能のインストール

Dun and Bradstreet拡張機能は、 Zoho Marketplace またはZoho CRMアカウントからインストールできます。インストールするには、次の手順を実行します：
  1. ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［すべて］ の順に移動します。［すべての拡張機能］が表示されます。
    ［すべての拡張機能］ には、Zoho CRMで利用できる拡張機能が表示されています。
  2. ［All Extensions］ （すべての拡張機能）のタブの検索欄で ［Dun and Bradstreet］ と入力します。
    Dun and Bradstreet拡張機能が表示されますので、クリックします。
  3. ［インストールする］ をクリックします。
  4. インストールの確認画面でサービス規約に同意し、次の手順に進みます。



  5. 次のいずれかを選択し、 ［Confirm］（確定する）をクリックします。
    1. ［Install for admins only］ （管理者のみにインストールする）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMアカウントにのみインストールされます。
    2. ［Install for all users］ （すべてのユーザーにインストールする）：拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMアカウントにインストールされます。
    3. ［Choose profiles］ （権限を選択する）：拡張機能は、選択した権限に対応するユーザーのZoho CRMアカウントにのみインストールされます。 こちらを選択した場合は、 ［Continue］ （続ける）をクリックして、対象の権限を選択します。
      指定した権限を持つユーザーに対して拡張機能が自動的にインストールされます。



  6. ポップアップ画面で、 ［AppID］ （アプリID）と ［AppSecret］ （アプリシークレット）を入力します。
    App IDとApp Secretは、Dun and Bradstreetアカウントで確認できます。
  7. ［Save］ （保存する）をクリックします。


Notes メモ： ［Skip］（スキップする）をクリックすると、この手順を省略できます。省略した場合は、後からZoho CRMの［設定］画面で設定できます。設定するには、 ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］ の順に移動します。［インストール済み］タブの［Dun and Bradstreet］欄の下部にある ［Configure］ （設定する）リンクをクリックします。

企業情報の追加

Dun and Bradstreetでは、企業情報は、企業、事業所、従業員の3つのカテゴリーに分類されます。これらの3つのカテゴリーのいずれかを選択すると、Zoho CRMからDun and Bradstreetの企業情報を検索できます。

企業情報を検索するには：
  1. ［Dun and Bradstreet］ タブをクリックします。
    Dun and Bradstreet の企業情報の検索ページが表示されます。
  2. 検索欄の左にある一覧メニューで、 ［companies］ （企業）、 ［Worksites］ （事業所）、 ［Employments］ （従業員）を選択します。



  3. 検索する企業情報名の一部を入力すると、
    Dun and Bradstreetに登録されている企業情報の候補が一覧表示されます。
  4. 対象の企業情報の ［+］ アイコンにカーソルを合わせます。



  5. ポップアップ画面で次の2つの操作メニューが表示されます：
    1. Add （追加） - 企業か事業所を選択して検索されたデータは、Zoho CRMの ［取引先］ タブに追加されます。従業員を選択して検索されたデータは、 ［連絡先］ タブに追加されます。
    2. Add & Subscribe （追加と登録） - 選択したデータは、Zoho CRMの ［取引先］ タブまたは ［連絡先］ タブに追加されます。また、 ［Dun and Bradstreet Subscription］ タブにも表示されます。


Notes
メモ： 自動同期の処理では、データ同期の対象項目と設定されている企業情報のみが更新されます。設定されていない項目は更新されません。

企業情報の詳細の更新

Zoho CRMに追加された企業情報の詳細（データ同期の対象項目）は自動で更新されます。企業情報の詳細は、必要に応じて以下のように手動で更新することもできます。
  1. ［取引先］ または ［連絡先］ タブを開きます。
  2. 一覧から更新する企業情報を選択します。
  3. 右上の ［Dun and Bradstreet Search］ （Dun and Bradstreet検索）ボタンをクリックします。



  4. ポップアップ画面で、 ［+］ アイコンをクリックし、 ［Yes］ （はい）をクリックします。



  5. ポップアップ画面で、更新する項目を選択し、 ［Update］ （更新する）をクリックします。



データ同期の対象項目の管理

データ同期の対象項目として設定された企業情報は、 ［Dun and Bradstreet Subscription］ タブに追加されます。データ同期の対象項目は、一度設定すると変更できません。データ同期の対象から解除することはできます。データ同期の対象の解除方法：
  1. ［Dun and Bradstreet Subscription］ タブを開きます。
  2. 検索欄にデータ同期を解除する企業情報を入力します。
  3. 対象の企業情報にチェックを入れます。
  4. ［Unsubscribe］ （データ同期を解除する）をクリックします。


解除すると、どの項目も更新されなくなります。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには：
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］ の順に移動します。すべての拡張機能が表示されます。
    ［インストール済み］ タブをクリックします。
  2. ［Dun and Bradstreet］ の欄まで移動して、 ［Uninstall］ （アンインストールする）をクリックします。
  3. ［Ok］ をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。