Box拡張機能

Zoho CRMとBoxを連携すると、ファイルを共有しチームで協力することで、営業サイクルを短縮できます。Box拡張機能を使用すると、Zoho CRMのデータに関連付けられているすべてのファイルを同期、共有、アクセス、管理できます。

メモ：

Zoho CRMのBox拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、ヨーロッパ（EU）、インド（IN）、中国（CN）、オーストラリア（AU）、カナダのデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

Box拡張機能のインストール

Box拡張機能は、 Zoho Marketplace でインストールするか、Zoho CRMアカウントにログインしてインストールできます。

Box拡張機能をインストールするには

［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］ に移動します。
インストールされているすべての拡張機能が表示されます。 ［All Extensions］ （すべての拡張機能）で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
［All Extensions］ をクリックし、 ［Box］ を見つけてクリックします。
拡張機能の詳細が表示されます。
［Install Now］ （今すぐインストール）をクリックします。
次の画面で、サービス利用規約に同意し、 ［Continue to Install］ （インストールを続ける）をクリックします。
次のいずれかを選択し、 ［Confirm］ （確定）をクリックします：
- Install for admin only（管理者のみにインストール）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
- Install for all users（すべてのユーザーにインストール）：拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。この機能を使用するには、Boxアカウントが必要です。
- Choose profiles（権限を選択）：拡張機能は、選択した権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。このオプションを選択し、［Continue］（続ける）をクリックして、権限を選択します。
  指定したユーザーに対して拡張機能が自動的にインストールされます。インストール後、Boxのログイン認証情報を使用して認証する必要があります。
［Authorize］ （認証）をクリックします。
この手順で ［Skip］（スキップ）をクリックした場合は、 ［設定］ > ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］ から後で認証できます。
Box 拡張機能の詳細ページで、 ［Authorize］ （認証）をクリックします。
ポップアップで、Boxアカウントの ［Email Address］（メールアドレス）と ［Password］（パスワード）を入力し、 ［Authorize］（認証）をクリックします。
アカウントが認証され、拡張機能を使用できるようになります。

Boxを使用したファイルの共有

Boxプラグインを使用すると、Zoho CRM内で直接、ファイルを表示、共有、アップロードできます。たとえば、 ［Add File to Box］ （BOXにファイルを追加）をクリックするたびに、ポップアップが表示され、Boxアカウント内にフォルダーが自動的に作成されます。このフォルダーにファイルをアップロードできます。アップロードしたファイルは、データの関連リストの下に表示されます。

また、データの詳細ページからBoxアカウントにファイルをアップロードし、 ［Add File to Box］ （BOXにファイルを追加）をクリックすることもできます。

ファイルをリンクとして添付して、ファイルを共有することもできます。Zoho CRMの管理者は、Zoho CRMへのファイルのアップロードと同期ができるように、各ユーザーの権限を設定できます。

Box拡張機能のアンインストール

Box拡張機能は、いつでもアンインストールできます。

Box拡張機能をアンインストールするには

［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］ に移動します。
インストールされているすべての拡張機能が表示されます。 ［All Extensions］（すべての拡張機能）で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
［Box］を見つけて、下部にある ［Uninstall］ （アンインストール）リンクをクリックします。
［OK］ をクリックして確定します。
拡張機能がアンインストールされ、Boxに関連するすべてのデータが削除されます。