Converse for Zoho CRM

Converse for Zoho CRM

Zoho CRMでConverse拡張機能を利用すると、Zoho CRM内から投稿を作成し、コメントや返信を通じて他のユーザーと会話することができます。この拡張機能では、見込み客と連絡先に関する情報を、関連するチームメンバーと個別に共有することが可能です。

拡張機能のインストール

拡張機能をインストールするには:
  1. [設定]→[マーケットプレイス]の[すべて]をクリックします。
  2. [All Extensions](すべての拡張機能)で[Converse for Zoho CRM]を検索してクリックします。
  3. [Install](インストール)をクリックします。
  4. サービス規約を確認してチェックを入れます。
  5. [Install](インストール)をクリックします。
  6. [Choose Users/Profiles](ユーザー/権限の選択)で、次のいずれかを選択します。
    1. 管理者のみにインストール
    2. すべてのユーザーにインストール
    3. 権限の選択
  7. 権限の選択を選択した場合、対象の権限にチェックを入れて[Confirm](確定)をクリックします。
    選択した権限に該当するユーザーに対して拡張機能がインストールされます。



拡張機能へのアクセス

拡張機能にアクセスするには:
  1. 見込み客または連絡先タブで対象のデータを開きます。
  2. 関連リストで、[Converse]をクリックします。
  3. データのページを下にスクロールして[Converse]にアクセスすることもできます。



会話の開始  

投稿を作成し、コメントを通じて他のユーザーと会話できます。また、他のユーザーのコメントに返信することもできます。コメントでメンションすると、組織内の他のメンバーを参照して通知できます。メンションする場合、メンバー名の前に「@」記号を追加します。例:@川根 太郎
  1. [New Post](新しい投稿)をクリックします。
  2. [Title](件名)[Description](説明)を入力して[Post](投稿)をクリックします。
    会話が開始します。





  3. をクリックすると、投稿を編集できます。
  4. をクリックすると、投稿を削除できます。

投稿にコメントするには、対象の投稿をクリックする必要があります。コメント欄が開きます。
  1. コメントを入力し、[Comment](コメント)をクリックします。
  2. 必要に応じて、コメント内において@記号の後に名前を入力することで、メンバーにメンションできます。
    そのメンバーがメンションされたことを示す通知メールが送信されます。
  3. をクリックすると、投稿を編集できます。
  4. をクリックすると、投稿を削除できます。

メンバーのコメントに返信するには:
  1. 対象のコメントにおいて、[Reply](返信)をクリックします。
  2. コメントを入力し、[Reply](返信)をクリックします。
  3. をクリックすると、投稿を編集できます。
  4. をクリックすると、投稿を削除できます。

メモ:編集と削除のメニューは、最初にコメントを投稿したユーザーに対してのみ表示されます。

拡張機能のアンインストール

拡張機能が不要になった場合は、いつでもアンインストールできます。 

拡張機能をアンインストールするには:
  1. [設定]→[マーケットプレイス]の[すべて]をクリックします。
  2. [Installed](インストール済み)をクリックします。
  3. Converse拡張機能の欄に移動し、[Uninstall](アンインストール)をクリックします。
  4. [OK]をクリックして確定します。
メモ:アンインストールすると、すべての会話が削除され、元に戻すことはできません。




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