Converse for Zoho CRM
Zoho CRMでConverse拡張機能を利用すると、Zoho CRM内から投稿を作成し、コメントや返信を通じて他のユーザーと会話することができます。この拡張機能では、見込み客と連絡先に関する情報を、関連するチームメンバーと個別に共有することが可能です。
メモ：Zoho CRMのConverse拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、ヨーロッパ（EU）、中国（CN）、インド（IN）、オーストラリア（AU）、カナダ（CA）、サウジアラビア（SA）のデータセンターに登録されているアカウントでのみ利用可能です。
拡張機能のインストール
拡張機能をインストールするには：
- ［設定］→［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。
- ［All Extensions］（すべての拡張機能）で［Converse for Zoho CRM］を検索してクリックします。
- ［Install］（インストール）をクリックします。
- サービス規約を確認してチェックを入れます。
- ［Install］（インストール）をクリックします。
- ［Choose Users/Profiles］(ユーザー／権限の選択)で、次のいずれかを選択します。
- 管理者のみにインストール
- すべてのユーザーにインストール
- 権限の選択
-
権限の選択を選択した場合、対象の権限にチェックを入れて［Confirm］（確定）をクリックします。
選択した権限に該当するユーザーに対して拡張機能がインストールされます。
拡張機能へのアクセス
拡張機能にアクセスするには：
- 見込み客、連絡先、取引先、商談のいずれかのタブで対象のデータを開きます。
- 関連リストで、［Converse］をクリックします。
- データのページを下にスクロールして［Converse］にアクセスすることもできます。
会話の開始
投稿を作成し、コメントを通じて他のユーザーと会話できます。また、他のユーザーのコメントに返信することもできます。コメントでメンションすると、組織内の他のメンバーを参照して通知できます。メンションする場合、メンバー名の前に「@」記号を追加します。例：@川根 太郎。
- ［New Post］（新しい投稿）をクリックします。
-
［Title］（件名）と［Description］（説明）を入力して［Post］（投稿）をクリックします。
会話が開始します。
をクリックすると、投稿を編集できます。
をクリックすると、投稿を削除できます。
投稿にコメントするには、対象の投稿をクリックする必要があります。コメント欄が開きます。
- コメントを入力し、［Comment］（コメント）をクリックします。
-
必要に応じて、コメント内において@記号の後に名前を入力することで、メンバーにメンションできます。
そのメンバーがメンションされたことを示す通知メールが送信されます。
メンバーのコメントに返信するには：
- 対象のコメントにおいて、［Reply］（返信）をクリックします。
- コメントを入力し、［Reply］（返信）をクリックします。
メモ：編集と削除のメニューは、最初にコメントを投稿したユーザーに対してのみ表示されます。
拡張機能のアンインストール
拡張機能が不要になった場合は、いつでもアンインストールできます。
拡張機能をアンインストールするには：
- ［設定］→［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。
- ［Installed］（インストール済み）をクリックします。
- Converse拡張機能の欄に移動し、［Uninstall］（アンインストール）をクリックします。
- ［OK］をクリックして確定します。
メモ：アンインストールすると、すべての会話が削除され、元に戻すことはできません。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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