Dropbox拡張機能

Dropbox拡張機能

Dropboxは、場所や相手を選ばずにファイルの作成、共有、共同作業ができる人気のツールです。どのようなビジネスにも共有が必要なドキュメントがあります。Zoho CRM用のDropbox拡張機能を使用すると、Zoho CRM内で直接、Dropboxのファイルにアクセスできます。この拡張機能を使用すると、Dropboxにある文書をZoho CRMから直接アップロードできます。これらのファイルは添付ファイルとして送信でき、Zoho CRMからリンクとして共有できます。この拡張機能をインストールすると、すべての連絡先や見込み客の詳細ページにDropboxファイルの関連リストが表示され、特定のデータに関連するすべてのファイルが一覧表示されます。

Dropbox拡張機能のインストール

Dropbox拡張機能は、 Zoho Marketplace でインストールするか、Zoho CRMアカウントにログインしてインストールできます。

Dropbox拡張機能をインストールするには

  1. [設定] > [マーケットプレイス] > [すべて] に移動します。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。 [All Extensions] (すべての拡張機能)で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
  2. [All Extensions] をクリックし、 [Dropbox] を見つけてクリックします。
    拡張機能の詳細が表示されます。
  3. [Install Now] (今すぐインストール)をクリックします。
  4. 次の画面で、サービス利用規約に同意し、 [Continue
    to Install] (インストールを続ける)をクリックします。



  5. 次のいずれかを選択し、 [Confirm] (確定)をクリックします:
    • Install for admin only (管理者のみにインストール) 拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
    • Install for all users (すべてのユーザーにインストール) 拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。この機能を使用するには、Dropboxアカウントが必要です。
    • Choose profiles (権限を選択) 拡張機能は、選択した権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。このオプションを選択し、 [Continue] (続ける) をクリックして、権限を選択します。

    指定したユーザーに対して拡張機能が自動的にインストールされます。インストール後、Dropboxのログイン認証情報を使用して認証を行う必要があります。
                     
  6. [Authorize] (認証)をクリックします。
    この手順で [Skip](スキップ)をクリックした場合は、[設定] > [マーケットプレイス] > [すべて] から後で認証できます。
    Dropbox 拡張機能の詳細ページで、 [Authorize] (認証)をクリックします。



  7. ポップアップで、Dropboxアカウントの [Email](メールアドレス)と [Password](パスワード)を入力し、 [Sign In] (サインイン)をクリックします。
    アカウントが認証され、拡張機能を使用できるようになります。



Dropboxを使用したファイルの共有 

Zoho CRMからDropbox内のファイルを表示し、共有できます。Dropbox拡張機能を使用すると、Zoho CRMから直接Dropboxにファイルをアップロードすることもできます。
連絡先や見込み客を作成すると、そのデータ用にDropboxにフォルダーが自動的に作成されます。特定のフォルダーにファイルをアップロードして、データの関連リストに表示できます。 



データにファイルをアップロードする別の方法として、データの詳細ページに移動し、 [Add File to Dropbox] (Dropboxにファイルを追加)をクリックしてから、[Add Files] (ファイルの追加)をクリックして、必要なファイルをアップロードする方法もあります。
      


その後、ファイルをリンクとして添付することで、ファイルを共有できます。Zoho CRMの管理者は、各ユーザーに対して同期とアップロードの権限を設定できます。



Dropbox拡張機能のアンインストール

Dropbox拡張機能はいつでもアンインストールできます。

Dropbox拡張機能をアンインストールするには

  1. [設定] > [マーケットプレイス] > [すべて] に移動します。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。 [All Extensions] (すべての拡張機能)で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
  2. [Dropbox]を 見つけて、下部にある [Uninstall] (アンインストール)リンクをクリックします。



  3. [OK] をクリックして確定します。
    拡張機能がアンインストールされ、Dropboxに関連するすべてのデータが削除されます。




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