Dropbox拡張機能

Dropbox拡張機能

Dropboxは、場所や相手を選ばずにファイルの作成、共有、共同作業ができる人気のツールです。どのようなビジネスにも共有が必要なドキュメントがあります。Zoho CRM用のDropbox拡張機能を使用すると、Zoho CRM内で直接、Dropboxのファイルにアクセスできます。この拡張機能を使用すると、Dropboxにある文書をZoho CRMから直接アップロードできます。これらのファイルは添付ファイルとして送信でき、Zoho CRMからリンクとして共有できます。この拡張機能をインストールすると、すべての連絡先や見込み客の詳細ページにDropboxファイルの関連リストが表示され、特定のデータに関連するすべてのファイルが一覧表示されます。

メモ：
Zoho CRMのDropbox拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、インド（IN）、オーストラリア（AU）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

Dropbox拡張機能のインストール

Dropbox拡張機能は、 Zoho Marketplace でインストールするか、Zoho CRMアカウントにログインしてインストールできます。

Zoho CRMの画面内からDropbox拡張機能をインストールするには

  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］ に移動します。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。 ［すべての拡張機能］で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
  2. アプリの検索アイコンをクリックし、 「Dropbox for Zoho CRM」 を見つけてクリックします。
    拡張機能の詳細が表示されます。
  3. ［インストールする］をクリックします。
    次の画面で同意のチェックボックスを選択し、［インストールする］をクリックします。
  4. サービス利用規約に同意し、 ［Continue to Install］ （インストールを続ける）をクリックします。



  5. 次のいずれかを選択し、 ［Confirm］ （確定）をクリックします：
    • ［Install for admin only］（管理者のみにインストールする） ： 拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
    • ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする） ： 拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。この機能を使用するには、Dropboxアカウントが必要です。
    • ［Choose profiles］（特定の権限を持つユーザーにインストールする） ： 拡張機能は、選択した権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。こちらを選択した場合、 ［Continue］ （続ける） をクリックして、権限を選択します。

    指定したユーザーに対して拡張機能が自動的にインストールされます。インストール後、Dropboxのログイン認証情報を使用して認証を行う必要があります。
                     
  6. ［Authorize］ （認証する）をクリックします。
    この手順をスキップした場合は、後から［設定］→［マーケットプレイス］ →［すべて］→［インストール済み］ に移動することで、認証できます。
    Dropbox 拡張機能の詳細ページで、 ［Authorize］ （認証する）をクリックします。



  7. ポップアップで、Dropboxアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、 サインインボタンをクリックします（アカウント登録を行うことも可能です）。
    アカウントが認証され、拡張機能を使用できるようになります。



Dropboxを使用したファイルの共有 

Zoho CRMからDropbox内のファイルを表示し、共有できます。Dropbox拡張機能を使用すると、Zoho CRMから直接Dropboxにファイルをアップロードすることもできます。
連絡先や見込み客を作成すると、そのデータ用にDropboxにフォルダーが自動的に作成されます。特定のフォルダーにファイルをアップロードして、データの関連リストに表示できます。 



データにファイルをアップロードする別の方法として、データの詳細ページに移動し、 ［Add File to Dropbox］ （Dropboxにファイルを追加する）をクリックしてから、［Add Files］ （ファイルを追加する）をクリックして、必要なファイルをアップロードする方法もあります。
      


その後、ファイルをリンクとして添付することで、ファイルを共有できます。Zoho CRMの管理者は、各ユーザーに対して同期とアップロードの権限を設定できます。


Dropbox拡張機能のアンインストール

Dropbox拡張機能はいつでもアンインストールできます。

Dropbox拡張機能をアンインストールするには

  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］ に移動します。
    Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能が表示されます。
  2. ［インストール済み］に移動し［Dropbox］を 見つけて、下部にある ［Uninstall］ （アンインストールする）をクリックします。
  3. 確認画面で［OK］ をクリックすると、Dropbox拡張機能がアンインストールされ、Dropboxに関連するすべてのデータが削除されます。