Dropbox拡張機能

Dropbox拡張機能

Dropboxは、場所や相手を選ばずにファイルの作成、共有、共同作業ができる人気のツールです。どのようなビジネスにも共有が必要なドキュメントがあります。Zoho CRM用のDropbox拡張機能を使用すると、Zoho CRM内で直接、Dropboxのファイルにアクセスできます。この拡張機能を使用すると、Dropboxにある文書をZoho CRMから直接アップロードできます。これらのファイルは添付ファイルとして送信でき、Zoho CRMからリンクとして共有できます。この拡張機能をインストールすると、すべての連絡先や見込み客の詳細ページにDropboxファイルの関連リストが表示され、特定のデータに関連するすべてのファイルが一覧表示されます。

メモ:
Zoho CRMのDropbox拡張機能は、日本(JP)、米国(US)、インド(IN)、オーストラリア(AU)のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

Dropbox拡張機能のインストール

Dropbox拡張機能は、 Zoho Marketplace でインストールするか、Zoho CRMアカウントにログインしてインストールできます。

Zoho CRMの画面内からDropbox拡張機能をインストールするには

  1. [設定]→[マーケットプレイス]→[すべて] に移動します。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。 [すべての拡張機能]で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
  2. アプリの検索アイコンをクリックし、 「Dropbox for Zoho CRM」 を見つけてクリックします。
    拡張機能の詳細が表示されます。
  3. [インストールする]をクリックします。
    次の画面で同意のチェックボックスを選択し、[インストールする]をクリックします。
  4. サービス利用規約に同意し、 [Continue to Install] (インストールを続ける)をクリックします。



  5. 次のいずれかを選択し、 [Confirm] (確定)をクリックします:
    • [Install for admin only](管理者のみにインストールする) 拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
    • [Install for all users](すべてのユーザーにインストールする) 拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。この機能を使用するには、Dropboxアカウントが必要です。
    • [Choose profiles](特定の権限を持つユーザーにインストールする) 拡張機能は、選択した権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。こちらを選択した場合、 [Continue] (続ける) をクリックして、権限を選択します。

    指定したユーザーに対して拡張機能が自動的にインストールされます。インストール後、Dropboxのログイン認証情報を使用して認証を行う必要があります。
                     
  6. [Authorize] (認証する)をクリックします。
    この手順をスキップした場合は、後から[設定]→[マーケットプレイス] →[すべて]→[インストール済み] に移動することで、認証できます。
    Dropbox 拡張機能の詳細ページで、 [Authorize] (認証する)をクリックします。



  7. ポップアップで、Dropboxアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、 サインインボタンをクリックします(アカウント登録を行うことも可能です)。
    アカウントが認証され、拡張機能を使用できるようになります。



Dropboxを使用したファイルの共有 

Zoho CRMからDropbox内のファイルを表示し、共有できます。Dropbox拡張機能を使用すると、Zoho CRMから直接Dropboxにファイルをアップロードすることもできます。
連絡先や見込み客を作成すると、そのデータ用にDropboxにフォルダーが自動的に作成されます。特定のフォルダーにファイルをアップロードして、データの関連リストに表示できます。 



データにファイルをアップロードする別の方法として、データの詳細ページに移動し、 [Add File to Dropbox] (Dropboxにファイルを追加する)をクリックしてから、[Add Files] (ファイルを追加する)をクリックして、必要なファイルをアップロードする方法もあります。
      


その後、ファイルをリンクとして添付することで、ファイルを共有できます。Zoho CRMの管理者は、各ユーザーに対して同期とアップロードの権限を設定できます。


Dropbox拡張機能のアンインストール

Dropbox拡張機能はいつでもアンインストールできます。

Dropbox拡張機能をアンインストールするには

  1. [設定]→[マーケットプレイス]→[すべて] に移動します。
    Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能が表示されます。
  2. [インストール済み]に移動し[Dropbox]を 見つけて、下部にある [Uninstall] (アンインストールする)をクリックします。



  3. 確認画面で[OK] をクリックすると、Dropbox拡張機能がアンインストールされ、Dropboxに関連するすべてのデータが削除されます。

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