メモ:
[連絡先]データにファイルを追加すると、連絡先に取引先名が関連付けられている場合は、「(連絡先名先)(取引先名)」という形式の名前のフォルダーが作成されます。一方、連絡先に取引先名が関連付けられていない場合、「(連絡先名)」という形式の名前のフォルダーが作成されます。
[商談]データにファイルを追加すると、「(商談名)(取引先名)」という形式の名前のフォルダーが作成されます。
Zoho CRM内の重複しているデータからファイルを追加しようとすると、警告メッセージが表示されます。[OK]をクリックすると、Google ドライブで同じ名前のフォルダーが作成されます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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