HubSpotとZoho CRMの連携

HubSpotとZoho CRMの連携

Zoho CRMのHubSpot拡張機能を利用すると、Zoho CRMの画面においてHubSpotのデータを表示できます。Zoho CRMからHubSpotに連絡先や見込み客を追加することもできます。この連携により、HubSpotとZoho CRMのデータ(見込み客と連絡先)を簡単に同期できます。
メモ:拡張機能では、Zoho CRMの見込み客と連絡先タブのみがサポートされています。

拡張機能のインストール

拡張機能をインストールするには
  1. [設定][マーケットプレイス][すべて]をクリックします。
  2. [All Extensions](すべての拡張機能)をクリックし、[HubSpot for Zoho CRM]を検索してクリックします。
  3. [Install](インストール)をクリックします。インストール確認画面で、もう一度[Install](インストール)をクリックします。
  4. サービス規約に同意し、[Continue to Install](インストールを続ける)をクリックします。
  5. [Choose Users/Profiles](ユーザー/権限の選択)で、拡張機能のインストール対象として次のいずれかを選択します。
    1. Install for admins only(管理者のみにインストールする)
    2. Install for all users(すべてのユーザーにインストールする)
    3. Choose profiles(権限を選択してインストールする)
  6. [Choose profiles](権限の選択)を選択した場合、[Continue](続ける)をクリックし、拡張機能をインストールする権限をすべて選択してください。 [Confirm](確定)をクリックします。
    選択したユーザーに対して拡張機能がインストールされます。
  7. HubSpotアカウントを持っていない場合は、[Signup](登録)をクリックします。新しいページが開きます。必要な情報を入力し、登録してください。



  8. HubSpotアカウントをすでに持っている場合、[Authorize](認証)をクリックします。
  9. 承認して完了します。

同期の設定

拡張機能がインストールされると、[HubSpot]というWebタブがCRMに追加されます。Zoho CRMとHubSpotの連絡先(および見込み客)を同期する設定は、いつでもカスタマイズできます。

同期を設定するには:
  1. [HubSpot]タブをクリックします。
  2. [HubSpot Settings](HubSpot設定)ページで、[Settings](設定)をクリックします。
  3. [Sync Type](同期の種類)で、[One Way](一方向)または[Two Way](双方向)を選択します。
    一方向の同期を選択した場合、HubSpotの連絡先がZoho CRMに同期されます。またはその逆のいずれかの一方向で同期されます。双方向の同期を選択すると、CRMのデータがHubSpotに、同時に、HubSpotのデータがCRMに、双方向で取り込まれます。
  4. [Sync Behaviour」(同期の処理)で、[HubSpot to Zoho CRM](HubSpotからZoho CRM)または[Zoho CRM to HubSpot](Zoho CRMからHubSpot)(一方向の同期を選択した場合のみ)を選択します。
    [HubSpot to Zoho CRM]を選択した場合、重複データの処理方法を設定します。



  5. [Conflict Behaviour](重複データの処理方法)で、次のいずれかを選択します。
    1. [CRM Always Wins](常にCRMを優先) - CRMのデータは、HubSpotのデータで、上書きされません。
    2. [HubSpot Always Wins](常にHubSpotを優先) - CRMのデータは、 HubSpotのデータで上書きされます。
  6. 定期的な同期を有効にする場合、同期の設定において同期の間隔を選択してください(毎日、毎週)。
  7. [CRM Module](CRMのタブ)で、HubSpotのデータをZoho CRMで保存する対象を、[Contacts](連絡先)または[Leads](見込み客)タブから選択します。
  8. [Field Mapping](項目の関連付け)で、CRMの項目とそれぞれに対応するHubSpotの項目を選択します。
  9. [Save](保存)をクリックします。
メモ: 
  1. Zoho CRMのテキストの種類の項目は、Hubspotの数値の種類の項目に関連付けることはできません。その逆も同様に関連付けられません。
  2. HubspotからZoho CRMへの同期設定:項目の関連付けで、姓の項目を必ず関連付ける必要があります(姓はZoho CRMでは必須です)。
  3. Zoho CRMからHubSpotへの同期設定:項目の関連付けで、メールアドレスの項目を必ず関連付ける必要があります(メールアドレスはHubSpotでは必須です)。

データの同期

Zoho CRMとHubSpotのデータを同期するには
  1. [HubSpot]タブをクリックします。
  2. [HubSpot Settings](HubSpot設定)ページで、[Sync](同期)をクリックします。
  3. [Sync Now](今すぐ同期する)をクリックします。



拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには
  1. [設定]→[マーケットプレイス]→[すべて]をクリックします。
  2. [Installed](インストール済み)をクリックすると、インストールされている拡張機能が表示されます。
  3. [Hubspot]を見つけて、下部にある[Uninstall](アンインストール)リンクをクリックします。
  4. [OK]をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。

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