HubSpotとZoho CRMの連携
Zoho CRMのHubSpot拡張機能を利用すると、Zoho CRMの画面においてHubSpotのデータを表示できます。Zoho CRMからHubSpotに連絡先や見込み客を追加することもできます。この連携により、HubSpotとZoho CRMのデータ（見込み客と連絡先）を簡単に同期できます。
メモ：拡張機能では、Zoho CRMの見込み客と連絡先タブのみがサポートされています。
拡張機能のインストール
拡張機能をインストールするには
- ［設定］→［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。
- ［All Extensions］（すべての拡張機能）をクリックし、［HubSpot for Zoho CRM］を検索してクリックします。
- ［Install］（インストール）をクリックします。インストール確認画面で、もう一度［Install］（インストール）をクリックします。
- サービス規約に同意し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
- ［Choose Users/Profiles］（ユーザー／権限の選択）で、拡張機能のインストール対象として次のいずれかを選択します。
- Install for admins only（管理者のみにインストールする）
- Install for all users（すべてのユーザーにインストールする）
- Choose profiles（権限を選択してインストールする）
-
［Choose profiles］（権限の選択）を選択した場合、［Continue］（続ける）をクリックし、拡張機能をインストールする権限をすべて選択してください。 ［Confirm］（確定）をクリックします。
選択したユーザーに対して拡張機能がインストールされます。
-
HubSpotアカウントを持っていない場合は、 ［Signup］（登録）をクリックします。新しいページが開きます。必要な情報を入力し、 登録してください。
- HubSpotアカウントをすでに持っている場合、［Authorize］（認証）をクリックします。
- 承認して完了します。
同期の設定
拡張機能がインストールされると、［HubSpot］というWebタブがCRMに追加されます。Zoho CRMとHubSpotの連絡先（および見込み客）を同期する設定は、いつでもカスタマイズできます。
同期を設定するには：
- ［HubSpot］タブをクリックします。
- ［HubSpot Settings］（HubSpot設定）ページで、［Settings］（設定）をクリックします。
-
［Sync Type］（同期の種類）で、 ［One Way］（一方向）または ［Two Way］（双方向）を選択します。
一方向の同期を選択した場合、HubSpotの連絡先がZoho CRMに同期されます。またはその逆のいずれかの一方向で同期されます。双方向の同期を選択すると、CRMのデータがHubSpotに、同時に、HubSpotのデータがCRMに、双方向で取り込まれます。
-
［Sync Behaviour」（同期の処理）で、 ［HubSpot to Zoho CRM］（HubSpotからZoho CRM）または ［Zoho CRM to HubSpot］（Zoho CRMからHubSpot）（一方向の同期を選択した場合のみ）を選択します。
［HubSpot to Zoho CRM］を選択した場合、重複データの処理方法を設定します。
- ［Conflict Behaviour］（重複データの処理方法）で、次のいずれかを選択します。
- ［CRM Always Wins］（常にCRMを優先） - CRMのデータは、HubSpotのデータで、上書きされません。
- ［HubSpot Always Wins］（常にHubSpotを優先） - CRMのデータは、 HubSpotのデータで上書きされます。
- 定期的な同期を有効にする場合、同期の設定において同期の間隔を選択してください（毎日、毎週）。
- ［CRM Module］（CRMのタブ）で、HubSpotのデータをZoho CRMで保存する対象を、［Contacts］（連絡先）または［Leads］（見込み客）タブから選択します。
- ［Field Mapping］（項目の関連付け）で、CRMの項目とそれぞれに対応するHubSpotの項目を選択します。
- ［Save］（保存）をクリックします。
メモ：
- Zoho CRMのテキストの種類の項目は、Hubspotの数値の種類の項目に関連付けることはできません。その逆も同様に関連付けられません。
- HubspotからZoho CRMへの同期設定：項目の関連付けで、姓の項目を必ず関連付ける必要があります（姓はZoho CRMでは必須です）。
- Zoho CRMからHubSpotへの同期設定：項目の関連付けで、メールアドレスの項目を必ず関連付ける必要があります（メールアドレスはHubSpotでは必須です）。
データの同期
Zoho CRMとHubSpotのデータを同期するには
- ［HubSpot］タブをクリックします。
- ［HubSpot Settings］（HubSpot設定）ページで、［Sync］（同期）をクリックします。
-
［Sync Now］（今すぐ同期する）をクリックします。
拡張機能のアンインストール
拡張機能をアンインストールするには
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］をクリックします。
- ［Installed］（インストール済み）をクリックすると、インストールされている拡張機能が表示されます。
- ［Hubspot］を見つけて、下部にある［Uninstall］（アンインストール）リンクをクリックします。
- ［OK］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CampaignsとZoho CRMの連携
メールマーケティングは、見込み客を引き付けるために広く採用されている方法の1つです。そのメールマーケティングに役立つのが、Zoho Campaignsです。メールの作成と配信、配信先の絞り込み、開封やクリックなどの反応の追跡、A/Bテストによる最適化などが可能です。Zoho CampaignsとZoho CRMを連携することで、キャンペーンの配信対象とする見込み客や連絡先をすべて含めた配信リストを簡単に作成できます。Zoho CRMの制限を超えた大量のメール配信も可能になります。 なお、Zoho ...ClearbitとZoho CRMの連携
ZohoCRM内から顧客に関するデータを直接取得できます。顧客（見込み客、連絡先、取引先）の調査に費やす時間を減らすことが可能です。Zoho CRMとClearbitを連携させると、詳細な顧客情報を取得して表示できます。個人や会社の詳細、ソーシャルメディアの情報などを確認できます。見込み客や連絡先のメールアドレスや取引先のWebサイト情報をもとに、関連情報を取得することが可能です。 拡張機能のインストール Clearbit拡張機能は、Zoho ...GoCardlessとZoho CRMの連携
GoCardlessでは、顧客からの支払いに関する処理を効率よく管理することができます。決済後すぐに顧客の支払い口座から代金が引き落とされ、指定した口座で代金を受け取ることが可能です。Zoho CRMのGoCardless拡張機能を利用すると、Zoho CRMから直接顧客に請求書を送信したり、支払いを受け取ったりできるようになります。顧客からの支払いは、GoCardlessアカウントに関連付けられている銀行口座に直接入金されます。 拡張機能のインストール GoCardless拡張機能は、Zoho ...GmailとZoho CRMの連携
Zoho CRMでは、CRMアカウント内のGmailからメールを取得できます。必要なのはPOPを設定してメールボックスとしてGmailアカウントを選択することだけです。 GmailとZoho CRMを連携するには、次の手順を実行します： GmailでPOP転送を有効にする POPアカウントを設定する メールボックスを設定する GmailでPOP転送を有効にする 時間基準の処理を作成するには Gmail にサインインします。 (設定アイコン)をクリックして、 ［設定］ を選択します。 ...ChARM HealthとZoho CRMの連携
ChARM HealthとZoho CRMを連携すると、ChARM HealthとZoho CRMの間で患者情報を同期することができます。アプリケーション間で常に同期がされるため、どちらのアプリケーションからでも常に最新の患者データにアクセスできます。また、Zoho CRMの既存の連絡先を変換することで、ChARM Healthの新しい患者データを作成することもできます。 拡張機能のインストール （設定）→［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。 ［All ...