HubSpotとZoho CRMの連携

HubSpotとZoho CRMの連携

Zoho CRMのHubSpot拡張機能を利用すると、Zoho CRMの画面においてHubSpotのデータを表示できます。Zoho CRMからHubSpotに連絡先や見込み客を追加することもできます。この連携により、HubSpotとZoho CRMのデータ（見込み客と連絡先）を簡単に同期できます。
メモ：
  1. この拡張機能は、Zoho CRMの［見込み客］タブと［連絡先］タブに対してのみ利用できます。
  2. Zoho CRMのHubSpot拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、ヨーロッパ（EU）、中国（CN）、インド（IN）、オーストラリア（AU）、サウジアラビア（SA）、カナダ（CA）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

拡張機能のインストール

拡張機能をインストールするには
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。
  2. ［All Extensions］（すべての拡張機能）をクリックし、［HubSpot for Zoho CRM］を検索してクリックします。
  3. ［Install］（インストール）をクリックします。インストール確認画面で、もう一度［Install］（インストール）をクリックします。
  4. サービス規約に同意し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
  5. ［Choose Users/Profiles］（ユーザー／権限の選択）で、拡張機能のインストール対象として次のいずれかを選択します。
    1. Install for admins only（管理者のみにインストールする）
    2. Install for all users（すべてのユーザーにインストールする）
    3. Choose profiles（権限を選択してインストールする）
  6. ［Choose profiles］（権限の選択）を選択した場合、［Continue］（続ける）をクリックし、拡張機能をインストールする権限をすべて選択してください。 ［Confirm］（確定）をクリックします。
    選択したユーザーに対して拡張機能がインストールされます。
  7. HubSpotアカウントを持っていない場合は、 ［Signup］（登録）をクリックします。新しいページが開きます。必要な情報を入力し、 登録してください。



  8. HubSpotアカウントをすでに持っている場合、［Authorize］（認証）をクリックします。
  9. 承認して完了します。

同期の設定

拡張機能がインストールされると、［HubSpot］というWebタブがCRMに追加されます。Zoho CRMとHubSpotの連絡先（および見込み客）を同期する設定は、いつでもカスタマイズできます。

同期を設定するには：
  1. ［HubSpot］タブをクリックします。
  2. ［HubSpot Settings］（HubSpot設定）ページで、［Settings］（設定）をクリックします。
  3. ［Sync Type］（同期の種類）で、 ［One Way］（一方向）または ［Two Way］（双方向）を選択します。
    一方向の同期を選択した場合、HubSpotの連絡先がZoho CRMに同期されます。またはその逆のいずれかの一方向で同期されます。双方向の同期を選択すると、CRMのデータがHubSpotに、同時に、HubSpotのデータがCRMに、双方向で取り込まれます。
  4. ［Sync Behaviour」（同期の処理）で、 ［HubSpot to Zoho CRM］（HubSpotからZoho CRM）または ［Zoho CRM to HubSpot］（Zoho CRMからHubSpot）（一方向の同期を選択した場合のみ）を選択します。
    ［HubSpot to Zoho CRM］を選択した場合、重複データの処理方法を設定します。

  5. ［Conflict Behaviour］（重複データの処理方法）で、次のいずれかを選択します。
    1. ［CRM Always Wins］（常にCRMを優先） - CRMのデータは、HubSpotのデータで、上書きされません。
    2. ［HubSpot Always Wins］（常にHubSpotを優先） - CRMのデータは、 HubSpotのデータで上書きされます。
  6. 定期的な同期を有効にする場合、同期の設定において同期の間隔を選択してください（毎日、毎週）。
  7. ［CRM Module］（CRMのタブ）で、HubSpotのデータをZoho CRMで保存する対象を、［Contacts］（連絡先）または［Leads］（見込み客）タブから選択します。
  8. ［Field Mapping］（項目の関連付け）で、CRMの項目とそれぞれに対応するHubSpotの項目を選択します。
  9. ［Save］（保存）をクリックします。
メモ： 
  1. Zoho CRMのテキストの種類の項目は、Hubspotの数値の種類の項目に関連付けることはできません。その逆も同様に関連付けられません。
  2. HubspotからZoho CRMへの同期設定：項目の関連付けで、姓の項目を必ず関連付ける必要があります（姓はZoho CRMでは必須です）。
  3. Zoho CRMからHubSpotへの同期設定：項目の関連付けで、メールアドレスの項目を必ず関連付ける必要があります（メールアドレスはHubSpotでは必須です）。

データの同期

Zoho CRMとHubSpotのデータを同期するには
  1. ［HubSpot］タブをクリックします。
  2. ［HubSpot Settings］（HubSpot設定）ページで、［Sync］（同期）をクリックします。
  3. ［Sync Now］（今すぐ同期する）をクリックします。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］をクリックします。
  2. ［Installed］（インストール済み）をクリックすると、インストールされている拡張機能が表示されます。
  3. ［Hubspot］を見つけて、下部にある［Uninstall］（アンインストール）リンクをクリックします。
  4. ［OK］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。