Trello

Trello

Trelloはタスク管理アプリケーションです。プロジェクトを見やすく管理することができます。また、プロジェクトに優先順位をつけたり、プロジェクトの計画を立てたりすることもできます。Trelloでは、活動やプロジェクトに対してボード、リスト、カードを作成し、活動やプロジェクトの管理を行います。共同作業するメンバーを招待することもできます。それぞれの活動やプロジェクトはかんばんビュー形式で表示されます。操作しやすい直感的な画面により、チームメンバーと効率よく共同作業を進めることができます。

Notes
メモ：
Zoho CRMのTrello拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、ヨーロッパ（EU）、インド（IN）、オーストラリア（AU）、カナダ（CA）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

Trelloのボードについて

Trelloのボードとは、組織のプロジェクトや製品のことを表します。それぞれのボードにはリストとカードが含まれています。ボードはいくつでも追加することができます。 
  1. リストとは、プロジェクトにおける特定のプロセス、フロー、段階のことを表します。
  2. カードとは、特定のプロセス、フロー、段階（リスト）において行う必要があるタスクのことを表します。タスクが完了次第、次のリストに移動させることができます。

Trello拡張機能との連携

Zoho CRMでは、Trello拡張機能と連携することができます。これにより、進行中のプロジェクトに関するボードの作成、ユーザーの追加、ToDoリストの作成など、さまざまな操作をCRMアカウント内で行うことができます。また、連携後、Zoho CRMとTrello間でデータが同期されます。これにより、両方のアプリケーションからデータを管理することができます。
Notes
メモ
Trello連携では、CRM内の次のタブに対応しています：
  1. 見込み客
  2. 商談
  3. 問い合わせ
  4. 発注書

拡張機能のインストール 

Zoho CRMの管理者権限を持つユーザーは、他の管理者ユーザーや特定の権限を持つユーザーに対してこの拡張機能をインストールできます。

拡張機能をインストールするには
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
  2. ［All Extensions］（すべての拡張機能）をクリックして、［Trello for Zoho CRM］を検索します。
  3. ［Install］（インストール）をクリックします。
  4. Confirm Installation（インストールの確認）画面で、［Install］（インストール）をクリックします。
  5. 利用規約に同意し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
  6. Privacy Declaration（プライバシーの同意）画面で、［Agree and Continue］（同意して続ける）をクリックします。



  7. ［Choose Users/Profiles］（ユーザー／権限の選択）画面で、次のいずれかを選択します：
    1. Install for admins only（管理者のみにインストール）
    2. Install for all users（すべてのユーザーにインストール）
    3. Choose profiles（権限を選択）
      CRMで作成されたすべての権限が表示されます。対象の権限を選択します。
  8. ［Confirm］（確定）をクリックします。





    選択したユーザーに対して拡張機能がインストールされます。
  9. Extension Settings（拡張機能の設定）画面で［Trello Token］と［Trello Api Key］を入力し、拡張機能を有効にします。
  10. ［Save］（保存）をクリックします。



    この手順をスキップする場合、後からZoho Marketplaceで行うことができます。 
Notes
メモ
Trelloアカウントにログインするか、こちらのリンクをクリックすると、Trello tokenとTrello API Keyを取得することができます。

Trelloのボードの作成

CRMアカウントの見込み客、商談、問い合わせ、発注書のタブで、Trelloのボードを作成することができます。ボードを作成すると、［Trello Board］というカスタムタブが追加されます。このタブには、作成したボードが表示されます。それぞれのボードに対して、専用のURLが生成されます。ユーザーは、このリンクをチーム内で共有することができます。


ボードの共有方法は、Public（公開）とPrivate（非公開）の2種類あります。 
  1. Private（非公開）：Private（非公開）を選択する場合、Trelloアカウントを設定したユーザーのみボードを表示、管理することができます。
  2. Public（公開）：Public（公開）を選択する場合、CRMアカウントを持つすべてのユーザーが拡張機能にアクセスしてボードを表示することができます。CRMアカウントを持たないユーザーは、URLを通じてボードを表示することができます。ただし、追加、編集、削除などの操作を行うことはできません。 

Trelloのボードを作成するには
  1. Zoho CRMで、［設定］→［マーケットプレイス］→［Installed］（インストール済み）の順に移動します。
  2. 拡張機能の詳細画面で、［Settings］（設定）をクリックします。

  3. ［New Board Creation］（新しいボードの作成）画面で、［Board Name］（ボード名）を入力します。

  4. 一覧から対象の［Module］（タブ）を選択します。
  5. ［Board Privacy］（ボードのプライバシー）で、［Public］（公開）、［Private］（非公開）のいずれかを選択します。



  6. ［Create Board］（ボードを作成）をクリックします。
    選択したタブに対してTrelloのボードが作成され、タブのデータがボードと同期されます。作成したボードは、Trelloアカウントにログインして表示することができます。



CRM内でのボードの管理

Manage Boards（ボードの管理）のメニューでは、ボードの名前を編集したり、タブのボードを削除したりすることができます。また、CRMのカスタムタブ（Trello Boardタブ）からボードを管理することもできます。
  1. ［New Board Creation］（新しいボードの作成）画面で、［Manage Boards］（ボードの管理）をクリックします。
    同様に、カスタムタブである［Trello Boards］をクリックすることもできます。Zoho CRMの各タブで作成されたボードが表示されます。 
  2. ［Edit］（編集）、または［Remove］（削除）をクリックします。
  3. ボードのURLをクリックして、Trelloのボードにアクセスします。
    各ボードに表示されるURLは専用のリンクです。ボードを作成する際に自動生成されます。

Notes
メモ
ボードを作成すると、CRMとTrello間でデータが同期されます。それぞれのボードで表示されるリストとカードは、次のとおりです： 
  1. 商談タブのボードには、すべての商談のステージがリストとして表示されます。対象の段階に関するデータは、カードとしてリストに追加されます。
  2. 見込み客タブのボードには、すべての見込み客のステータスがリストとして表示されます。見込み客のステータスに関するデータは、カードとしてリストに追加されます。
  3. 問い合わせタブのボードには、すべてのステータスがリストとして表示されます。ステータスに関するデータは、カードとしてリストに追加されます。
  4. 発注書タブのボードには、すべてのステータスがリストとして表示されます。ステータスに関するデータは、カードとしてリストに追加されます。

Zoho CRMのデータの操作

  1. CRMのタブでデータを削除すると、対象のカードがTrelloのボードのリストから削除されます。
  2. Trelloでカードを別のリストに移動すると、CRMのタブ内で変更内容が反映されます。

拡張機能のアンインストール

拡張機能はいつでもアンインストールすることができます。拡張機能をアンインストールすると、カスタムタブである［Trello Board］タブがZoho CRMから削除されます。また、Zoho CRMからTrelloのボードにアクセスできなくなり、同期は行われなくなります。

拡張機能をアンインストールするには
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
  2. ［Installed］（インストール済み）の一覧の［Trello］の欄で、［Uninstall］（アンインストール）をクリックします。
  3. ［OK］をクリックします。
Notes
メモ
拡張機能をアンインストールすると、既存のボードがTrelloアカウントから削除されます。拡張機能を再インストールすると、新しいボードが作成されます。