メモ：

Zoho CRMのTrello拡張機能は、米国（US）、EU、インド（IN）、オーストラリア（AU）、日本（JP）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

Trelloのボードについて

1. リストとは、プロジェクトにおける特定のプロセス、フロー、段階のことを表します。
   
2. カードとは、特定のプロセス、フロー、段階（リスト）において行う必要があるタスクのことを表します。タスクが完了次第、次のリストに移動させることができます。
   

Trello拡張機能との連携

メモ

Trello連携では、CRM内の次のタブに対応しています：

1. 見込み客
   
2. 商談
   
3. 問い合わせ
   
4. 発注書
   

拡張機能のインストール 

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
   
2. ［All Extensions］（すべての拡張機能）をクリックして、［Trello for Zoho CRM］を検索します。
   
3. ［Install］（インストール）をクリックします。
   
4. Confirm Installation（インストールの確認）画面で、［Install］（インストール）をクリックします。
   
5. 利用規約に同意し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
   
6. Privacy Declaration（プライバシーの同意）画面で、［Agree and Continue］（同意して続ける）をクリックします。
   
   
   
   
   
7. ［Choose Users/Profiles］（ユーザー／権限の選択）画面で、次のいずれかを選択します：
   
1. Install for admins only（管理者のみにインストール）
   
2. Install for all users（すべてのユーザーにインストール）
   
3. Choose profiles（権限を選択）
   
   CRMで作成されたすべての権限が表示されます。対象の権限を選択します。
   
8. ［Confirm］（確定）をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   選択したユーザーに対して拡張機能がインストールされます。
   
9. Extension Settings（拡張機能の設定）画面で［Trello Token］と［Trello Api Key］を入力し、拡張機能を有効にします。
   
10. ［Save］（保存）をクリックします。
    
    
    
    
    
    この手順をスキップする場合、後からZoho Marketplaceで行うことができます。 
    

メモ

Trelloアカウントにログインするか、こちらのリンクをクリックすると、Trello tokenとTrello API Keyを取得することができます。

Trelloのボードの作成

CRMアカウントの見込み客、商談、問い合わせ、発注書のタブで、Trelloのボードを作成することができます。ボードを作成すると、［Trello Board］というカスタムタブが追加されます。このタブには、作成したボードが表示されます。それぞれのボードに対して、専用のURLが生成されます。ユーザーは、このリンクをチーム内で共有することができます。

            

1. Private（非公開）：Private（非公開）を選択する場合、Trelloアカウントを設定したユーザーのみボードを表示、管理することができます。
   
2. Public（公開）：Public（公開）を選択する場合、CRMアカウントを持つすべてのユーザーが拡張機能にアクセスしてボードを表示することができます。CRMアカウントを持たないユーザーは、URLを通じてボードを表示することができます。ただし、追加、編集、削除などの操作を行うことはできません。 
   
   

1. Zoho CRMで、［設定］→［マーケットプレイス］→［Installed］（インストール済み）の順に移動します。
   
2. 拡張機能の詳細画面で、［Settings］（設定）をクリックします。
   
   
    
3. ［New Board Creation］（新しいボードの作成）画面で、［Board Name］（ボード名）を入力します。
   
4. 一覧から対象の［Module］（タブ）を選択します。
   
5. ［Board Privacy］（ボードのプライバシー）で、［Public］（公開）、［Private］（非公開）のいずれかを選択します。
   
   
   
   
   
6. ［Create Board］（ボードを作成）をクリックします。
   
   選択したタブに対してTrelloのボードが作成され、タブのデータがボードと同期されます。作成したボードは、Trelloアカウントにログインして表示することができます。
   
   
   
   
   
   

CRM内でのボードの管理

1. ［New Board Creation］（新しいボードの作成）画面で、［Manage Boards］（ボードの管理）をクリックします。
   
   同様に、カスタムタブである［Trello Boards］をクリックすることもできます。Zoho CRMの各タブで作成されたボードが表示されます。 
   
2. ［Edit］（編集）、または［Remove］（削除）をクリックします。
   
3. ボードのURLをクリックして、Trelloのボードにアクセスします。
   
   各ボードに表示されるURLは専用のリンクです。ボードを作成する際に自動生成されます。
   
   
   
   
   

メモ

ボードを作成すると、CRMとTrello間でデータが同期されます。それぞれのボードで表示されるリストとカードは、次のとおりです： 

1. 商談タブのボードには、すべての商談のステージがリストとして表示されます。対象の段階に関するデータは、カードとしてリストに追加されます。
   
2. 見込み客タブのボードには、すべての見込み客のステータスがリストとして表示されます。見込み客のステータスに関するデータは、カードとしてリストに追加されます。
   
3. 問い合わせタブのボードには、すべてのステータスがリストとして表示されます。ステータスに関するデータは、カードとしてリストに追加されます。
   
4. 発注書タブのボードには、すべてのステータスがリストとして表示されます。ステータスに関するデータは、カードとしてリストに追加されます。
   

Zoho CRMのデータの操作

1. CRMのタブでデータを削除すると、対象のカードがTrelloのボードのリストから削除されます。
   
2. Trelloでカードを別のリストに移動すると、CRMのタブ内で変更内容が反映されます。
   

拡張機能のアンインストール

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
   
2. ［Installed］（インストール済み）の一覧の［Trello］の欄で、［Uninstall］（アンインストール）をクリックします。
   
3. ［OK］をクリックします。
   

メモ

拡張機能をアンインストールすると、既存のボードがTrelloアカウントから削除されます。拡張機能を再インストールすると、新しいボードが作成されます。