Ringio電話連携

Ringio電話連携

Ringio連携の設定

Ringio電話連携プロバイダーは、Ringio環境内で一連の設定を行うオプションを提供します。Zoho CRMで必要な操作は、連携を設定するための認証と、ビジネス用に購入した電話番号の追加のみです。Zoho CRMでRingio連携を設定するには、次の2つの手順を実行します:

  1. Ringioの認証
  2. 着信通話用と発信通話用のRingio番号の追加

手順1:Ringioの認証

Ringioを認証するには

  1. [設定] > [チャネル] > [電話連携] に移動します。
  2. [Zoho電話連携] ページで、電話連携プロバイダーとして [Ringio] を選択します。
  3. Ringioからの 認証トークン を指定します。
  4. [認証] をクリックします。
    Ringioアカウントが認証されます。

     
メモ 
  • 認証トークンが再生成された場合は、Ringioを再認証できます。[Ringioの設定]ページで、 [Ringioの再認証 リンクをクリックします。

手順2:Ringio番号とZoho CRMユーザーの関連付け

Ringio電話番号をZoho CRMユーザーに関連付けるには

  1. [設定] > [チャネル] > [電話連携] に移動します。
  2. [Ringioの設定] ページで、 [電話番号の追加] をクリックします。
  3. Ringioから購入した 電話番号 を入力します。電話番号だけでなく国コードも入力する必要があります。次に、 [ユーザーの関連付け] をクリックします。
  4. ドロップダウンリストから CTIエージェント名/内線番号 を選択します。
    このリストには、番号の設定に使用される名前が含まれます。内線番号、個人名、その他の指定値のいずれかです。

      

  5. 前の手順で選択した値を、ドロップダウンリストから選択したZoho CRM ユーザー に関連付けます。
  6. 着信通話と発信通話の権限を付与する場合は、それぞれ [着信] [発信] のチェックボックスをオンにします。
  7. [追加] アイコンをクリックしてさらにユーザーを電話番号に関連付けます。
    この関連付けに基づいて、着信通話がユーザーに転送され、発信通話できるようになります。
  8. [保存] をクリックします。


メモ 
  • [着信]タブでは詳細は電話番号に基づいて表示されますが、[発信]タブでは詳細はユーザーの名前に基づいて表示されます。
  • 既存の番号を編集し、CTIエージェント名/内線番号にユーザーをさらに関連付ける場合は、手順2と同じ電話番号を再度追加する必要があります。

電話番号の編集または削除

電話番号を削除するには

  1. [設定] > [チャネル] > [電話連携] に移動します。
  2. [Ringioの設定] ページに、追加された電話番号が表示されます。
  3. [着信] または [発信] タブをクリックします。
  4. 電話番号にカーソルを合わせ、次のいずれかのリンクをクリックします:
    • 編集:電話番号と、その番号に関連付けられているユーザーを編集できます。 
    • 削除:電話番号がリストから削除されます。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • 電話連携の操作

                                    通話の発信 Zoho CRMでの通話の発信は、[見込み客]、[連絡先]、[取引先]タブのデータから実行できます。Ringio電話連携を設定している場合は、キーパッド、ミュート、保留を使用できませんのでご注意ください。 通話を発信するには [タブ] タブ をクリックします。 一覧から、対象のデータをクリックします。 [データの詳細] ページで、電話番号の横にある [電話]アイコン をクリックします。 通話が開始され、ポップアップ画面に該当データの概要ビューが表示されます。 オプション ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.