Zoom Phone電話連携
Zoom Phoneは、ビジネス向けのクラウド電話システムです。ビデオ通話、音声通話、チャット、オンラインミーティングなどの豊富な機能を備えています。また、お互いに離れた場所にいても着信の転送や内線通話などを行うことができます。
Zoho CRMのZoom Phone連携を利用すると、Zoho CRMの画面からZoom Phoneを通じた通話が可能です。通話画面では発信者の詳細情報を確認できます。
メモ：この機能を有効にするには、Zoom Phoneのライセンスが必要です。
Zoom Phone連携を有効にするには：
- Zoho CRMのアカウントにサインインし、画面右上の
（設定）アイコンをクリックします。
- ［チャネル］の欄にある［電話連携］をクリックします。
- 電話連携のマーケットプレイスのページで［Zoom Phone］を検索して選択します。
- ［Install］（インストールする）をクリックします。
- Zoom Phone連携を利用できるユーザーとして、［All Users］（すべてのユーザー）または［Specific Users］（特定のユーザー）を選択し、［Install］（インストールする）をクリックします。
- ポップアップ画面で［Authorize Zoom］（Zoomアカウントを認証する）をクリックします。
Zoomの認証ページが開きます。
- Zoomアカウントの認証情報を入力し、［認可］をクリックします。
- Zoho CRMのユーザーとZoomのユーザーを関連付けます。
- ［Save］（保存する）をクリックします。
Zoom Phone連携を開始するための基本的な設定はこれで完了です。
Zoom Phone連携を無効にするには：
- Zoho CRMの画面右上の
（設定）アイコンをクリックします。
- ［チャネル］の欄にある［電話連携］をクリックします。
- Zoom Phoneを選択し、詳細ページを開きます。
- Zoom Phone連携の詳細ページで［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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