Card Scannerアプリを使用して、Zoho CRMに重複した見込み客または連絡先を保存できますか?

Card Scannerアプリを使用して、Zoho CRMに重複した見込み客または連絡先を保存できますか?

Zoho CRMに既存の見込み客または連絡先が存在する場合、Card Scannerアプリにデータを保存する際、データを統合するよう求められます。
また、初期設定では、メールアドレスが重複しない項目とみなされるため、[メール]の項目を使用してデータの重複チェックが行われますのでご注意ください。



ただし、Zoho CRMアカウントに重複したデータが登録された場合は、次のいずれかの方法で該当のデータを削除できます: 
  1. 特定のデータの重複をチェックする場合は、重複データの検索と統合 機能を利用できます。たとえば、見込み客名が「David Smith」であるデータが重複していることが分かっていて、重複データを検索して統合したい場合などです。

  2. 重複データがあるかどうかが不明であり、特定の重複しない項目に基づいてCRM内の重複データのチェックを実行したい場合は、重複データの一括検索と統合(重複の自動統合) 機能を利用できます。

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