新しいデータが割り当てられた際に、担当者に通知できますか?

新しいデータが割り当てられた際に、担当者に通知できますか?

Webフォームを用いでデータ登録を行う場合は、データに割り当てられた担当者に通知を送信することができます。この設定は、Webフォームの設定画面で「担当者へ通知」というチェックボックスを選択することで可能です。しかし、この機能は有料版でのみ利用可能です。
担当者への通知は、ワークフローでも実現することができます。

設定の手順:
  1. 設定→自動化→ワークフロールール
  2. ルールを作成する
  3. タブを選択
  4. ルール名を入力し次へ
  5. 日時は「データの操作」を指定
  6. 「条件に一致する見込み客」を選択
  7. 条件として「見込み客の担当者」を選択し、その名前を入力
  8. 処理として、タスクかメール通知を選択
  9. 保存



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