異なるタブ間で項目のカスタマイズを自動的にコピーできますか?

異なるタブ間で項目のカスタマイズを自動的にコピーできますか?


いいえ。
アカウント内のタブ間で、項目のカスタマイズを自動的にコピーすることはできかねます。
そのため、別のタブで同じ項目のカスタマイズを行いたい場合には、項目のカスタマイズを手動でコピーする必要がございます。

例外
  1. 見込み客タブで項目を作成する際、同じ項目を取引先、連絡先、商談タブにも作成するオプションがございます。
  2. 見積書タブで項目を作成する際、同じ項目を受注書、請求書タブにも作成するオプションがございます。

留意事項
  1. 見込み客タブ、見積書タブでは、ルックアップ項目数式項目はコピーできません。
  2. あるCRMアカウントでの項目のカスタマイズを他のCRMアカウントへコピーしたい場合、「設定のコピー」機能をご活用いただくことで実現可能です。

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