どうやってホームタブをカスタマイズできますか?

どうやってホームタブをカスタマイズできますか?


表/グラフの追加をすることで、Zoho CRMのホームタブをカスタマイズすることが可能です。
ホームタブへの表/グラフの追加は、コンピューター上にてお気に入りのアプリへのデスクトップショートカットを作成するようなものです。
最もよく使うものに素早く簡単にアクセスするためのものです。

今日登録された見込み客」をホームタブの要素として追加したいとします。
  1. CRMアカウントへログインし、「ホーム」タブをクリックします。
  2. カスタマイズ用のホーム画面をクリックします。
  3. その他の操作)アイコン > 「表/グラフの追加」 をクリックします。
  4. 「表/グラフの追加」ポップアップウィンドウで 、 次の手順を実行します: 
     *
    「次から取得」項目で、次のいずれかを選択します。
    ダッシュボード
    カスタムビュー
    ウィジェット
    今回は、「カスタムビュー」を選択します。

    *「タブの選択」項目で、ドロップダウンリストからタブ名を選択します。今回は、「見込み客」を選択します。

    *「カスタムビュー」項目で、ドロップダウンリストから任意のビューを選択し、表/グラフ名」を入力します。
    今回は、「今日登録した見込み客」を選択し、表/グラフ名として、例:「今日登録した見込み客」と入力します。
  5. 保存」をクリックします。        
これで、選択したカスタムビューが、「ホーム」タブの表/グラフとして追加されます。
(その他の操作)アイコン > 「並び替え」から、表/グラフをクリックして好きな場所にドラッグすることで、表/グラフの移動・配置を変えたり、各表/グラフのサイズを調整することができます。

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