取引先に関するよくある質問（FAQ）
1.1つの取引先データに対して複数の取引先データを関連付けるには？
Zoho CRMの［取引先］タブでは、［関連する取引先］データの作成機能を使用して、ある取引先データに別の取引先データを関連付けることができます。1つの取引先データに複数の［関連する取引先］データを関連付けることが可能です。たとえば、子会社や支店などを関連付けて管理する場合に、親会社（親取引先）の詳細ページで、［関連する取引先］関連リストから子会社（子取引先）データを関連付けることができます。
2.特定の取引先に関連付けられているすべての連絡先にメールを送信できますか？
はい、できます。特定の取引先に関連付けられているすべての連絡先にメールを送信するには、次の手順を実行します。
- 送信対象の連絡先データを抽出する条件を設定して、データの一覧（カスタムビュー）を作成します。なお、この一覧は［連絡先］タブで作成する必要があります。
- 対象の一覧のページを開き、一括メール送信の機能を利用することで、該当するすべての連絡先にメールを一括送信できます。［取引先］タブからはメールを送信できませんのでご注意ください。
3.取引先データを見込み客データに変換することはできますか？
いいえ、取引先データは見込み客データには変換できません。Zoho CRMでは、見込み客データを取引先／連絡先／商談データに変換できますが、その逆はできません。また、一度見込み客データを変換すると、元に戻すことはできません。
4.特定のユーザーに対して、取引先と連絡先のデータの表示のみを許可するには？
権限設定を使用すると、Zoho CRMのさまざまな機能やデータへのアクセス権限を設定できます。この設定を利用することで、取引先と連絡先のデータの表示のみを、特定の権限に対応するユーザーに対して許可することが可能です。なお、権限は、表示だけでなく、作成、編集、削除などについても設定可能です。権限の設定方法の詳細については、権限の管理とユーザーの管理をご参照ください。
5.取引先データを作成せずに見込み客データを商談データに変換することはできますか？
はい、見込み客データの内容によっては可能です。見込み客データの［会社］項目に値がない場合は、変換時に、取引先データを作成せずに、連絡先と商談のデータのみを作成できます。ただし、［会社］項目に値がある場合は、変換時に取引先データが自動で作成されます。
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