管理者の役割とは
管理者の役割とは
組織におけるZoho CRM管理者としての役割は、組織内のユーザーがCRMを使用して業務上の目標を達成できるように、CRMアカウントを適切に管理することです。
CRMの利点を最大限に活用するために、管理者は次のような作業を行う必要があります：
- 組織内のユーザーがCRMについて理解し、適切に使用できるようにサポートする。
- 業務の要件に応じて、CRMの設定をカスタマイズする。
- 定常業務を自動化し、ユーザーがより重要なことに集中できるようにする。
- ユーザーがさまざまな手段で顧客とやりとりできるように、複数のコミュニケーション方法を用意する。
- 主な指標を分析し、CRMデータを最大限に活用する。
組織にZoho CRMを導入する際の管理者の役割と作業については、次の各ページをご参照ください：
関連情報
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
データの管理と操作
Zoho CRMには、管理者が日常的に行うデータ処理に役立つさまざまな機能が用意されています。これらの機能は、Zoho CRM内のデータの品質を維持しながらデータを管理するのに役立ちます。管理者が日常的に行う処理の例は次のとおりです。 外部システムからZoho CRMにデータをインポートする（取り込む） Zoho CRMからデータをエクスポートする（出力する） データの重複を解消する（名寄せする） データを抽出する データの一覧や詳細を確認する データの一括処理を実行する Zoho ...CRMアカウントのセキュリティ設定
顧客、関係者、売上などの重要情報を取り扱う際には、アカウントへの不正アクセスに対する予防策を講じる必要があります。 ...ユーザー、役職、権限の管理
...組織アカウントの設定
組織にZoho CRMを導入するには、最初に、管理者が組織情報を設定する必要があります。設定された情報は、組織内のすべてのユーザーに表示されます。また、各ユーザーは、自分自身が利用する言語や氏名形式などを設定する必要があります。その他、メールとの連携や、目標達成に向けた行動をゲーム化して促進する機能（モチベーター）の設定も可能です。 個人設定 ユーザーごとに、使用する言語やタイムゾーン、氏名の表示形式などを選択できます。また、Zoho CRMを通じて送信するメールの署名も設定できます。 ...アカウントのカスタマイズ
Zoho CRMでは、組織独自の業務プロセスに合わせてアカウントの設定をカスタマイズできます。まず管理者が、組織の要件を整理した上でアカウントを設定することが重要です。アカウントのカスタマイズでは、業務の流れや必要な情報などに応じて、さまざまな設定を行えます。たとえばタブの作成や並べ替え、レイアウトの設定、関連リストの追加や削除、データ一覧（カスタムビュー）の作成などです。カスタマイズには、プログラムなどの専門知識や技術的な作業は不要です。設定画面上の簡単な操作だけで、これらの変更を行えます。 ...