管理者の役割とは
管理者の役割とは
組織におけるZoho CRM管理者としての役割は、組織内のユーザーがCRMを使用して業務上の目標を達成できるように、CRMアカウントを適切に管理することです。
CRMの利点を最大限に活用するために、管理者は次のような作業を行う必要があります：
- 組織内のユーザーがCRMについて理解し、適切に使用できるようにサポートする。
- 業務の要件に応じて、CRMの設定をカスタマイズする。
- 定常業務を自動化し、ユーザーがより重要なことに集中できるようにする。
- ユーザーがさまざまな手段で顧客とやりとりできるように、複数のコミュニケーション方法を用意する。
- 主な指標を分析し、CRMデータを最大限に活用する。
組織にZoho CRMを導入する際の管理者の役割と作業については、次の各ページをご参照ください：
Zoho CRMアカウントのはじめてガイドは、こちらからご参照ください。また、Zohoとの共同責任についてもご確認ください。
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Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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Zoho CRMの用語 ビジネスシーンでは、見込み客、取引先、商談、請求書などのさまざまな用語が使用されます。Zoho CRMで使用される主な用語は次のとおりです（その他の用語については、Zoho CRMの用語集をご参照ください）。 見込み客 取引先 見込み客とは、まだ評価が完了していない潜在顧客のことです。展示会、セミナー、広告、その他の販促活動を通じて収集された個人や組織の代表者に関する未精査や未加工の詳細情報です。見込み客は、営業担当者によるフォロー活動を通じて評価された後、Zoho ...