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Zoho CRMはクラウドベースのアプリケーションであるため、アプリケーション情報とそのデータは、ユーザーのコンピューターには基本的には保存されません。また、クラウド側のサーバーと通信をしながら利用するため、Zoho CRMにアクセスするには、インターネットに常時接続している必要があります。一方、Zoho CRMを利用するために、コンピューターにソフトウェアのファイルをダウンロードまたはインストールする必要はありません。
Zoho CRMは、以下の要件を満たすシステムで利用できます:
OS | Windows、Linux、Mac OS X |
Webブラウザー | Safari 13 Google Chrome 73 Mozilla Firefox 69 Edge 79 Opera 60 |
その他の要件 | JavaScriptの有効化 |
OS
| バージョン |
Android | 5.0以降 |
iOS | 10.0以降 |
モバイル向けWebサービス | |
Android | Chrome(推奨) |
iOS | Safari(推奨) |
利用中のデバイスから、Zoho CRMの一連のタブにアクセスできます。データは、デバイス上のローカルデータベースに保存されます。利用可能なタブは、利用しているZoho CRMのプランによって異なります。モバイルデバイスで利用可能なタブは、次のとおりです。
見込み客 | 連絡先 | 取引先 | 商談 | タスク |
予定 | 通話 | 商品 | 問い合わせ | ソリューション |
仕入先 | 価格表 | 見積書 | 受注書 | 発注書 |
請求書 | すべてのカスタムタブ (最大15件) | ダッシュボード | - | - |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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