Google Workspace(旧:G Suite)
Zoho CRM for Gmailアドオンの設定
ほとんどの企業においてメールは主要なコミュニケーション手段であり、さまざまなメールシステムが使用されています。このため、顧客とのやりとりを共通のデータベースで一元的に管理することが重要です。これにより、顧客対応の担当者が、顧客に合わせてやりとりすることが可能になります。また、顧客との関係性をさらに強化できるようになります。 メールシステムとしては、Gmailの組織アカウントがよく利用されています。また、個人アカウントが利用されていることもあります。「Zoho CRM for ...
Gmail APIの使用
Zoho CRMには、ユーザーが要件に基づいて選択できる、さまざまなメールオプションが用意されています。このようなオプションの1つにZoho Mailオプションがあります。Zoho Mailオプションを使用すると、POP3かIMAPのいずれかのプロトコル、またはGmail APIを使用して、Zoho CRM内でメールクライアントを設定できます。 IMAP - ...
Google サイト用Zoho CRMのWebフォーム
Webフォームを使用すると、WebサイトからCRMシステムに、訪問者やユーザーの情報を簡単に取り込むことができます。Webフォームは、WebサイトからZoho CRMへのデータのインポートを自動化し、技術者以外のユーザーが独自のWebフォームを設計、公開できるようになっています。 Google サイト用Zoho CRMのWebフォーム は、Google Workspace(旧:G Suite)ユーザーがGoogle サイトでWebフォームを使用して訪問者の情報を取得するのに役立ちます。 ...
Zoho CRM for Gmail
Gmail用Chrome拡張機能を使用すると、Gmailアカウント内でZoho CRMアカウントとやり取りできます。新しい見込み客や連絡先をCRMアカウントに追加でき、またGmailからデータにメモを追加することもできます。 拡張機能のインストール Chrome拡張機能をダウンロードしてインストールするには、次の手順を実行します: Chromeブラウザーを開き、 こちら をクリックします。 または、Chromeウェブストアで「Zoho CRM for Gmail」を検索することもできます。 ...
Google タスクへのタスクのエクスポート
Google タスクへのエクスポート機能を使用すると、Zoho CRMタスクを簡単に共有できます。選択したタスクをCRMからGoogle タスクにエクスポートすることで、Google タスクで他のユーザーに表示し、共有できます。また、タスクを集約し、タスクを見逃さないように整理することにも役立ちます。 利用条件 必要な権限 Zoho CRMのすべてのユーザーが、Zoho CRMからGoogle Workspace(旧:Google Workspace)にタスクをエクスポートできます。 ...
Google Workspace(旧:G Suite)カレンダーの同期
Google カレンダーの同期機能で、Google カレンダーとZoho CRMカレンダーのデータを簡単に同期できるようになりました。Google カレンダーまたはZoho CRMのカレンダーのどちらかの項目を更新すると、両方の項目が更新されます。同期設定を削除してから、カレンダーの予定を再度同期すると、重複するデータが作成されることにご注意ください。 利用条件 必要な権限 Google カレンダーの同期の権限を持つユーザーが、この機能にアクセスできます。 各プランの機能と制限を確認する ...
Google ドライブからのファイルの添付
主な機能 ボタンをワンクリックするだけで、Google ドライブに接続できます。 ダウンロードの手間なしで、Google ドライブからZoho CRMにドキュメントを添付できます。 ドキュメントを共有し、リアルタイムで共同作業できます。 ファイルを初めて添付するときのみ、Google認証情報を認証します。 利用条件 必要な権限 Zoho CRMユーザーは、役職の権限に応じて、Zoho CRMのタブにドキュメントを添付できます。 各プランの機能と制限を確認する Google ...
Google カレンダーへの予定のエクスポート
Google カレンダーへのエクスポート機能を使用すると、Zoho CRMのカレンダーの予定を簡単に共有できます。選択した予定をCRMカレンダーからGoogle カレンダーにエクスポートすることで、Google カレンダーで他のユーザーに表示し、共有できます。業務の予定を集約し、予定を見逃さないように整理するのにも役立ちます。 利用条件 必要な権限 Zoho CRMのすべてのユーザーが、Zoho CRMからGoogle カレンダーに予定をエクスポートできます。 ...
Google Workspace(旧:G Suite)の連絡先の同期
連絡先の同期機能により、Zoho CRMとGoogle連絡先の最新の連絡先を、簡単に同期できるようになりました。この機能により、一方向または双方向の同期を設定でき、連絡先の詳細を自動的に同期できます。また、連絡先の転送先を指定し、必要に応じて項目を関連付けすることもできます。 同期の設定を削除してから連絡先を再度同期した場合、関連付けされたメールアドレスに基づいて重複と判断されたデータは作成されませんのでご注意ください。 利用条件 必要な権限 すべてのZoho ...
Google Workspace(旧:G Suite)からの連絡先のインポート
連絡先のインポート機能を使用すると、Google WorkspaceからZoho CRMに連絡先をインポートできます。インポートするたびにGoogleアカウントにサインインすることなく、Zoho CRMからGoogle 連絡先にアクセスできる便利な機能です。Google Workspaceからインポートされた連絡先は担当者に割り当てられ、組織の階層に応じてZoho CRMユーザーと共有されます。ビジネス用の連絡先のみをインポートすることをお勧めします。 標準項目の関連付け Zoho CRMの項目 ...
Zoho CRMへのGoogle Workspace(旧:G Suite)ユーザーの追加
特権管理者の権限を持つユーザーは、Zoho CRMアカウントを作成した後、Zoho CRMにGoogle Workspaceのユーザーを追加できます。標準では、 マネージャー の役職と 標準ユーザー の権限がユーザーに割り当てられます。ユーザーの役職と権限を追加した後で、組織の階層に合わせて、ユーザーの役職と権限を確認、更新することをおすすめします。 Google Workspaceからユーザーを追加するには [Google Workspace] で ...
Google Workspace(旧:G Suite)アカウントユーザー向けZoho CRM
Google Workspace(旧:G Suite)向けZoho CRMを使用すると、ビジネスの共同作業、コミュニケーション、情報共有をすべて1か所で簡単に行えます。GoogleのメールアカウントをZoho CRMに同期すると、Zoho CRMから以下の操作を実行できるようになります: Google ドライブからのドキュメントの添付 Google カレンダーへの予定のエクスポート Google 連絡先からの連絡先の追加 GmailとZoho CRMの同期 メリット ...