Google Workspace（旧：G Suite）
Zoho CRM for Gmailアドオンの設定
ほとんどの企業においてメールは主要なコミュニケーション手段であり、さまざまなメールシステムが使用されています。このため、顧客とのやりとりを共通のデータベースで一元的に管理することが重要です。これにより、顧客対応の担当者が、顧客に合わせてやりとりすることが可能になります。また、顧客との関係性をさらに強化できるようになります。 メールシステムとしては、Gmailの組織アカウントがよく利用されています。また、個人アカウントが利用されていることもあります。「Zoho CRM for ...Gmail APIの使用
Zoho CRMには、ユーザーが要件に基づいて選択できる、さまざまなメールオプションが用意されています。このようなオプションの1つにZoho Mailオプションがあります。Zoho Mailオプションを使用すると、POP3かIMAPのいずれかのプロトコル、またはGmail APIを使用して、Zoho CRM内でメールクライアントを設定できます。 IMAP - ...Google サイト用Zoho CRMのWebフォーム
Webフォームを使用すると、WebサイトからCRMシステムに、訪問者やユーザーの情報を簡単に取り込むことができます。Webフォームは、WebサイトからZoho CRMへのデータのインポートを自動化し、技術者以外のユーザーが独自のWebフォームを設計、公開できるようになっています。 Google サイト用Zoho CRMのWebフォーム は、Google Workspace（旧：G Suite）ユーザーがGoogle サイトでWebフォームを使用して訪問者の情報を取得するのに役立ちます。 ...Zoho CRM for Gmail
Gmail用Chrome拡張機能を使用すると、Gmailアカウント内でZoho CRMアカウントとやり取りできます。新しい見込み客や連絡先をCRMアカウントに追加でき、またGmailからデータにメモを追加することもできます。 拡張機能のインストール Chrome拡張機能をダウンロードしてインストールするには、次の手順を実行します： Chromeブラウザーを開き、 こちら をクリックします。 または、Chromeウェブストアで「Zoho CRM for Gmail」を検索することもできます。 ...Google タスクへのタスクのエクスポート
Google タスクへのエクスポート機能を使用すると、Zoho CRMタスクを簡単に共有できます。選択したタスクをCRMからGoogle タスクにエクスポートすることで、Google タスクで他のユーザーに表示し、共有できます。また、タスクを集約し、タスクを見逃さないように整理することにも役立ちます。 利用条件 必要な権限 Zoho CRMのすべてのユーザーが、Zoho CRMからGoogle Workspace（旧：Google Workspace）にタスクをエクスポートできます。 ...Google Workspace（旧：G Suite）カレンダーの同期
Google カレンダーの同期機能で、Google カレンダーとZoho CRMカレンダーのデータを簡単に同期できるようになりました。Google カレンダーまたはZoho CRMのカレンダーのどちらかの項目を更新すると、両方の項目が更新されます。同期設定を削除してから、カレンダーの予定を再度同期すると、重複するデータが作成されることにご注意ください。 利用条件 必要な権限 Google カレンダーの同期の権限を持つユーザーが、この機能にアクセスできます。 各プランの機能と制限を確認する ...Google ドライブからのファイルの添付
主な機能 ボタンをワンクリックするだけで、Google ドライブに接続できます。 ダウンロードの手間なしで、Google ドライブからZoho CRMにドキュメントを添付できます。 ドキュメントを共有し、リアルタイムで共同作業できます。 ファイルを初めて添付するときのみ、Google認証情報を認証します。 利用条件 必要な権限 Zoho CRMユーザーは、役職の権限に応じて、Zoho CRMのタブにドキュメントを添付できます。 各プランの機能と制限を確認する Google ...Google カレンダーへの予定のエクスポート
Google カレンダーへのエクスポート機能を使用すると、Zoho CRMのカレンダーの予定を簡単に共有できます。選択した予定をCRMカレンダーからGoogle カレンダーにエクスポートすることで、Google カレンダーで他のユーザーに表示し、共有できます。業務の予定を集約し、予定を見逃さないように整理するのにも役立ちます。 利用条件 必要な権限 Zoho CRMのすべてのユーザーが、Zoho CRMからGoogle カレンダーに予定をエクスポートできます。 ...Google Workspace（旧：G Suite）の連絡先の同期
連絡先の同期機能により、Zoho CRMとGoogle連絡先の最新の連絡先を、簡単に同期できるようになりました。この機能により、一方向または双方向の同期を設定でき、連絡先の詳細を自動的に同期できます。また、連絡先の転送先を指定し、必要に応じて項目を関連付けすることもできます。 同期の設定を削除してから連絡先を再度同期した場合、関連付けされたメールアドレスに基づいて重複と判断されたデータは作成されませんのでご注意ください。 利用条件 必要な権限 すべてのZoho ...Google Workspace（旧：G Suite）からの連絡先のインポート
連絡先のインポート機能を使用すると、Google WorkspaceからZoho CRMに連絡先をインポートできます。インポートするたびにGoogleアカウントにサインインすることなく、Zoho CRMからGoogle 連絡先にアクセスできる便利な機能です。Google Workspaceからインポートされた連絡先は担当者に割り当てられ、組織の階層に応じてZoho CRMユーザーと共有されます。ビジネス用の連絡先のみをインポートすることをお勧めします。 標準項目の関連付け Zoho CRMの項目 ...Zoho CRMへのGoogle Workspace（旧：G Suite）ユーザーの追加
特権管理者の権限を持つユーザーは、Zoho CRMアカウントを作成した後、Zoho CRMにGoogle Workspaceのユーザーを追加できます。標準では、 マネージャー の役職と 標準ユーザー の権限がユーザーに割り当てられます。ユーザーの役職と権限を追加した後で、組織の階層に合わせて、ユーザーの役職と権限を確認、更新することをおすすめします。 Google Workspaceからユーザーを追加するには ［Google Workspace］ で ...Google Workspace（旧：G Suite）アカウントユーザー向けZoho CRM
Google Workspace（旧：G Suite）向けZoho CRMを使用すると、ビジネスの共同作業、コミュニケーション、情報共有をすべて1か所で簡単に行えます。GoogleのメールアカウントをZoho CRMに同期すると、Zoho CRMから以下の操作を実行できるようになります： Google ドライブからのドキュメントの添付 Google カレンダーへの予定のエクスポート Google 連絡先からの連絡先の追加 GmailとZoho CRMの同期 メリット ...
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?