Gmailアドオンの設定

Zoho CRMには、［Zoho CRM for Gmail］という名前の、Gmail用のアドオン（拡張機能）が用意されています。

アドオンを利用すると、Gmailの画面からZoho CRMのデータを参照し、メールの差出人に関する詳細情報を確認できます。また、メールの差出人や内容をもとに、Zoho CRMに新しいデータを登録することもできます。

たとえば、Gmailで新しい見込み客からのメールを受信した際に、差出人の名前やメールアドレスをZoho CRMに見込み客データとして直接登録できます。これにより、迅速な情報共有とフォローアップが可能になります。同時に、データの手入力によるミスも回避できます。

メモ：

［Zoho CRM for Gmail］アドオンは、主要なWebブラウザー（Chrome、Firefox、Safariなど）で利用できます。
また、Gmailモバイルアプリでも利用できます。

利用条件

必要な権限

自分のアカウントへの個別インストールは、Google Workspaceの組織内のすべてのユーザーが実行可能です。組織内のすべてのユーザーのアカウント、または、組織内の特定の部門やグループに対する一括インストールは、Google Workspaceの組織の管理者のみが実行できます。

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Gmailアドオン（Zoho CRM for Gmail）のインストール

Gmailアドオンを利用するには、まずインストールを行う必要があります。インストール方法としては、ユーザーによる個別インストール、または、管理者による一括インストールのいずれかを選択できます。

管理者は、組織内のすべてのユーザーのアカウント、または、組織内の特定の部門やグループに対する一括インストールを実行できます。

Gmailアドオン（Zoho CRM for Gmail）をインストールするには

Gmailアカウントにログインします。
Gmail画面の右側のパネルで、［+］（アドオンを追加する）アイコンをクリックします。
Google Workspace Marketplaceに移動します。上部の検索欄に［Zoho CRM for Gmail］と入力します。
検索結果から、［Zoho CRM for Gmail］をクリックします。
アドオンの詳細ページで、［管理者によるインストール］または［個別インストール］のいずれかを選択します。
確認画面で、［続行］をクリックします。
表示された画面で、Zoho CRMに対して許可する、データへのアクセス範囲と操作内容を確認します。利用規約とプライバシーポリシーを確認した上で同意のチェックを入れ、［完了］をクリックします。
なお、管理者によるインストールの場合は、対象として［組織内の全ユーザー］または［特定のグループまたは組織部門］のいずれかを選択します。
インストール完了の通知画面で、［完了］をクリックします。
Zoho CRMのアイコンが、右側のパネルに表示されます。

Gmailアドオン（Zoho CRM for Gmail）の管理

［Zoho CRM for Gmail］アドオンを利用すると、Gmailの画面から、Zoho CRMのデータを確認したりZoho CRMにデータを追加したりすることが可能です。主な機能は、次のとおりです。

新しい見込み客／連絡先の追加

Gmailで受信したメールをもとに、Zoho CRMに直接、新しい見込み客／連絡先のデータを追加できます。

Gmailの画面からZoho CRMに新しい見込み客／連絡先を追加するには

Gmailアカウントにログインします。
メールを開き、右側のパネルから、［Zoho CRM for Gmail］アドオンのアイコンをクリックします。
［見込み客］または［連絡先］のいずれかのタブを選択します。
必要な項目に値を入力して、［追加する］をクリックします。
Zoho CRMにデータが追加されます。

既存の見込み客／連絡先の情報の更新

メールに記載されている差出人の情報をもとに、Zoho CRM内の既存の見込み客または連絡先の名前、メールアドレス、電話番号などの項目をGmailの画面から直接更新できます。

既存の見込み客／連絡先の情報の表示

［CRMで表示する］ボタンをクリックすると、Zoho CRM内の該当の見込み客または連絡先のデータの詳細を表示できます。

見込み客／連絡先へのメールの関連付け

メールをZoho CRM内の見込み客／連絡先に関連付けて、該当のデータの詳細ページに表示できます（関連付けたメールは、該当のデータの［メール］の関連リストに表示されます）。1人の見込み客／連絡先に対して複数のメールを関連付けることができます。ただし、一度関連付けを設定すると、やり直すことはできません。

メモ：

この操作を実行する際には、Zoho CRMアカウントにログインしている必要があります。Zoho CRMアカウントがまだない場合（ユーザー未登録の場合）は、新しく作成してから操作を実行してください。

Gmailアドオンのアンインストール

Gmailアカウントからアドオンをアンインストールするには、Gmail画面の右側のパネルにあるZoho CRMアドオンのアイコンをクリックし、右上の設定メニューから［アドオンを管理する］を選択します。Google Workspace Marketplaceのアドオンの詳細ページで、［アンインストール］をクリックします。