Gmail用Chrome拡張機能をダウンロードしてインストールするには、次の手順を実行します。

1. Chromeブラウザーを開き、こちらをクリックします。
   代わりに、Chrome ウェブストアで「Zoho CRM for Gmail」を検索して見つけます。
2. ［Chrome に追加］をクリックして、Chrome拡張機能をGmailアカウントに追加します。
   なお、Gmailアカウントにまだログインしていない場合は、ログインするように求められます。

Gmail用Chrome拡張機能の認証

ChromeブラウザーとGmailアカウントにログインした後、Zohoアカウントの認証を進めることができます。Googleアカウントの認証が完了するまで、Zohoアカウントの認証に関する画面は表示されませんのでご注意ください。

Gmail用Chrome拡張機能を認証するには、次の手順を実行します。

1. Gmailのメールの表示画面で、右側にある［Zoho CRM For Gmail］画面内に表示されている認証用のボタンをクリックします。
   
2. 拡張機能「Zoho CRM for Gmail」によるGmailアカウントへのアクセス権とデータの操作内容を確認して、許可します。拡張機能が有効になります。
3. 次に、Zohoアカウントの認証手順を進めます。
   Zohoアカウントの認証用のボタンをクリックすると、Zohoへのサインイン画面が表示されます。
4. Zohoアカウントの認証情報を入力し、データへのアクセスを承認します。
   

Gmail用Chrome拡張機能でできること

Gmail用Chrome拡張機能のインストールが完了した後、拡張機能を使用してGmailアカウントからZoho CRMに見込み客や連絡先を簡単に追加できます。

また、Gmail用Chrome拡張機能の画面の左上にある［≡］アイコンをクリックすると、メニューが表示されます。［メニュー］には、Zoho CRMアカウント内の商談／キャンペーン／取引先データの操作に関する機能が一覧されます。

拡張機能の［メニュー］には、次のリンクが表示されます。

• ［ホーム］：ホーム画面から、データの詳細を入力することで、見込み客や連絡先を作成（追加）できます。
  
• ［すべての商談］：Zoho CRMアカウント内に登録されているすべての商談の一覧を表示できます。
• ［すべてのキャンペーン］：Zoho CRMアカウント内で連絡先に関連付けられているすべてのキャンペーンの一覧を表示できます。
• ［すべての取引先］：Zoho CRMアカウント内に登録されているすべての取引先の一覧を表示できます。
  
• ［設定］：拡張機能用の各種設定を行うことができます。また、拡張機能に対して、Chromeブラウザーのプロファイルで設定済みの複数のアカウント（メールアドレス）を関連付けることができます。

Gmail用Chrome拡張機能を使用した見込み客／連絡先の作成

拡張機能を使用すると、Gmailから直接、Zoho CRMの新しい見込み客／連絡先を作成できます。次の3通りの作成方法があります。 

A）メールからの作成

1. Gmailで対象のメールを選択して表示します。
   メールの差出人がZoho CRM内に見込み客／連絡先として登録されていない場合、見込み客または連絡先の追加フォームが表示されます。
2. メールの内容に基づいて、フォーム内の該当の項目に値があらかじめ入力されます。
   見込み客／連絡先に関する未入力の詳細情報を入力します。
3. 見込み客／連絡先の追加ボタンをクリックします。
   入力した詳細は拡張機能を通じてZoho CRMアカウントに同期され、見込み客／連絡先のデータが作成されます。

B）Chrome拡張機能のメニューからの作成

1. ［ホーム］をクリックして、新しい見込み客／連絡先の作成ボタンをクリックします。
2. フォームに見込み客／連絡先の詳細を入力します。
3. 見込み客／連絡先の追加ボタンをクリックします。
   入力した詳細は拡張機能を通じてZoho CRMアカウントに同期され、見込み客／連絡先のデータが作成されます。

C）メールの差出人からの作成

1. Gmailの受信トレイで対象のメールを選択して表示します。
2. 差出人名上にマウスのカーソルを合わせます。
3. 表示された画面で［Search in Zoho CRM］（Zoho CRMで検索する）ボタンをクリックします。
   該当のメールアドレスがZoho CRM内にまだ登録されていない場合は、新しい見込み客／連絡先として追加するためのフォームが表示されます。
4. フォームに見込み客／連絡先の詳細を入力します。
5. 見込み客／連絡先の追加ボタンをクリックします。
   入力した詳細は拡張機能を通じてZoho CRMアカウントに同期され、見込み客／連絡先のデータが作成されます。
   

Gmailでの見込み客／連絡先の詳細表示

Gmail用Chrome拡張機能を使用すると、基本情報（メールアドレス、組織名、電話番号）、活動（タスク、通話、予定）、キャンペーンなど、見込み客／連絡先に関する詳細を、Gmailアカウントで表示できます。見込み客／連絡先の詳細を表示するには、次の手順を実行します。

1. Gmailの画面で対象のメールをクリックして表示します。
   メールの差出人がZoho CRMアカウントに見込み客／連絡先として登録されている場合、拡張機能の欄にデータの詳細が表示されます。
2. Gmail用Chrome拡張機能には、該当の見込み客／連絡先に関する以下の詳細が表示されます。
   
   • ［概要］：メールアドレス、組織名、電話番号などの基本情報が表示されます。
     
   • ［活動］：タスク、予定、通話の情報が表示されます。フィルターを使用して［未完了の活動］と［完了した活動］を抽出して表示できます。
   • ［商談］：関連付けられている商談情報が表示されます（連絡先の場合のみ）。 
   • ［キャンペーン］：関連付けられているキャンペーンが表示されます。また、キャンペーンの詳細を編集することも可能です。
     

拡張機能に対する複数のアカウントの関連付け

Gmail用Chrome拡張機能では、Gmail（またはGoogle Workspace）で利用している複数のアカウントのメールアドレスを関連付けることが可能です。これにより、拡張機能を有効にしていないGmailアカウントでも、拡張機能を有効にしているアカウントとの関連付けを通じて、拡張機能の機能を利用することが可能です。

複数のアカウントを関連付けるには、次の手順を実行します。

1. ［メニュー］に移動し、［Settings］（設定）→［V］（ドロップダウン）の順にクリックします。
2. 関連付けるメールアドレスを入力します。
3. ［Link Email］（メールアドレスを関連付ける）をクリックします。
   なお、関連付けられているアカウントのメールアドレスの一覧は、拡張機能の設定欄から確認できます。
   

Gmailでの見込み客／連絡先の関連情報の追加

Gmail用Chrome拡張機能を使用すると、メモ、活動（タスク／通話／予定）などの関連情報を、Gmailで直接、見込み客／連絡先に追加できます。たとえば、見込み客から打ち合わせの日程調整を依頼するメールを受信した場合、拡張機能の予定の追加機能を使用して、すぐに予定を追加できます。

拡張機能で関連情報を追加するには、次の手順を実行します。

1. Gmailアカウントで対象のメールをクリックして表示します。
   メールの差出人がZoho CRMに見込み客／連絡先としてすでに登録されている場合、拡張機能にデータの詳細が表示されます。
2. 拡張機能の画面で、次の関連情報を追加できます。
   
   • ［メモ］：メモを追加できます。
   • ［活動］：タスク、予定、通話などの活動を追加できます。
   • ［商談］：商談を追加して、関連付けることができます（連絡先の場合のみ）。

Gmailでの見込み客の変換

見込み客から商談につながった場合、Gmail用Chrome拡張機能を使用して、見込み客から連絡先に直接変換できます（見込み客データを取引先／連絡先データに変換し、商談データを関連付けることができます）。変換後の取引先と連絡先はZoho CRMアカウントに同期されます。

拡張機能から見込み客を変換するには、次の手順を実行します。

1. Gmailアカウントで対象のメールをクリックして表示します。
   メールの差出人がZoho CRMに見込み客として登録されている場合、拡張機能にデータの詳細が表示されます。
2. 見込み客の詳細の画面で、（その他の操作）アイコンをクリックし、メニューから［Convert］（変換する）をクリックします。