Google ドライブからのファイルの添付

Google ドライブからのファイルの添付

主な機能

  • ボタンをワンクリックするだけで、Google ドライブに接続できます。
  • ダウンロードの手間なしで、Google ドライブからZoho CRMにドキュメントを添付できます。
  • ドキュメントを共有し、リアルタイムで共同作業できます。
  • ファイルを初めて添付するときのみ、Google認証情報を認証します。

利用条件 


必要な権限 
Zoho CRMユーザーは、役職の権限に応じて、Zoho CRMのタブにドキュメントを添付できます。 



Google ドライブからファイルを添付するには 

  1. Zoho CRMにサインインします。
  2. 対象のタブ(例:[見込み客]、[商談]、[連絡先]など)  で、データを選択します。
  3. [[タブ]の詳細] ページで、[添付ファイル]関連リストの下にある [Google ドライブ] リンクをクリックします。
  4. [Google ドライブからのファイル添付] ページで、 [Googleの認証] をクリックします。
  5. Google ドライブ のログインページで、自分のGoogleアカウントのユーザー名のパスワードを入力します。 
    メモ 
    • Google ドライブにすでにログインしている場合は、[アクセスの許可]ページに移動します。
  6. [Googleアカウント]ページの [アクセスの許可] をクリックして、Zoho CRMからGoogle ドライブにアクセスできるようにします。
  7. [Google ドライブからのファイル添付] 画面から、対象のドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションなどを選択します。
  8. [OK] をクリックして、ファイルを添付します。添付したファイルは、 [添付ファイル] セクションで使用できます。 
メモ 
  • 初回のみ、Google認証情報を認証する必要があります。
  • [Google ドライブからのファイル添付] オプションは、[レポート]、[ダッシュボード]、[売上予測]を除くすべてのタブで使用できます。
  • 添付できるのは、Google ドライブで使用可能なファイルのみです。
  • Googleの認証情報は、Zoho CRMには保存されません。
  • 一度に最大5件までのファイルを添付できます。ファイルサイズの合計は、5MB以下にする必要があります。

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