Google Chat連携の設定

1. Zoho CRMのデータ概要のGoogle Chatでの共有
   
2. Zoho CRMのダッシュボードの表／グラフのGoogle Chatでの共有
   
3. Zoho CRMの定期レポートのGoogle Chatへの送信
   
4. Zoho CRMの通知のGoogle Chatへの送信
   
5. Google Chat内でのコマンド入力によるZoho CRMデータの取得
   

必要な権限
連携機能を有効にするには、管理者権限が必要です。
この機能は、中国のデータセンターに登録されているアカウントでは利用できません。

各プランの機能と制限を確認する 

Google Chat連携の有効化

1. Zoho CRMに管理者アカウントでログインし、［設定］→［マーケットプレイス］→［Google］の順に移動します。
   
2. ［Google Chat］タブをクリックします。
   
3. ［有効にする］をクリックします。
   

メモ

1. Google Chat連携は、Google Workspaceのユーザーのみが利用できます。
   
2. Google Chat連携の有効化後、Googleアカウントの認証を完了していない場合は、連携機能における最初の操作の実行時にGoogleアカウントを認証する必要があります。
   

Zoho CRMのデータ概要のGoogle Chatでの共有

Zoho CRMのデータの概要をGoogle Chatのユーザー／スペースに共有するには

1. Zoho CRMで対象のデータの詳細ページを開きます。
   
2. データの詳細ページで、右上にある［…］（その他）アイコンをクリックし、［Google Chatで共有する］をクリックします。
   
3. 表示された画面で、以下の設定を行います。
   
1. データの概要と一緒に共有するメッセージを入力します。
   
2. ［通知先］として、［ユーザー］または［スペース］のいずれかを選択します。
   
3. 上記の選択内容に応じて、通知先のユーザーまたはスペースを指定します。
   
4. ［送信する］をクリックします。
   

Zoho CRMのダッシュボードの表／グラフをGoogle Chatのユーザー／スペースに共有するには

1. Zoho CRMの［アナリティクス］タブで、対象のダッシュボードの表／グラフにカーソルを重ねます。
   
2. 表／グラフの右上にある［︙］（その他）アイコンをクリックし、［Google Chatで共有する］をクリックします。
   
3. 表示された画面で、以下の設定を行います。
   

1. ダッシュボードの表／グラフと一緒に共有するメッセージを入力します。
   
2. ［通知先］として、［ユーザー］または［スペース］のいずれかを選択します。
   
3. 上記の選択内容に応じて、通知先のユーザーまたはスペースを指定します。
   
4. ［送信する］をクリックします。
   

Zoho CRMの定期レポートのGoogle Chatへの送信

1. Zoho CRMで［レポート］タブに移動します。
   
2. 画面左側にある［フォルダー］のメニューで、［定期レポート］を選択します。
   
3. 以下のいずれかを実行します。
   
1. 既存の定期レポートを送信する場合、対象の既存レポートをクリックします。
   
2. 新しい定期レポートを作成する場合、［新しい定期レポート］をクリックします。
   
4. 表示された画面で、要件に応じてレポートの詳細を設定します（関連情報：定期レポート）。［受信者の情報］で、以下の設定を行います。
   
1. ［レポートの送信方法］として、［Google Chat］を選択します。
   
2. ［通知先］として、［ユーザー］または［スペース］のいずれかを選択します。
   
3. 上記の選択内容に応じて、通知先のユーザーまたはスペースを指定します。
   
4. ［予約する］をクリックします。
   

Zoho CRMの通知のGoogle Chatへの送信

1. Zoho CRMの新しい見込み客についての通知を、Google Chatの営業チーム用のスペースに送信する
   
2. Zoho CRMの見込み客や商談の最新情報に関する通知を、営業部長のGoogle Chatアカウントに送信する
   
3. Zoho CRMのタスク、予定、通話のリマインダーを、自分自身のGoogle Chatアカウントで受信する
   

ワークフロールールによる通知

メモ

1. Zoho CRMの通知は、Google ChatにインストールされたZoho CRM用のボットの画面に送信できます。Google ChatでZoho CRM用のボットをアンインストールすると、それ以降の通知は送信されなくなりますのでご注意ください。
   
2. Google Chat経由の通知設定／条件の上限は、5件です。
   

1. ［設定］→［自動化］→［ワークフロールール］の順に移動します。
   
2. ワークフロールールの設定画面で、Google Chat経由の通知を設定するルールをクリックし、ルールの編集画面を開きます。
   
3. ［すぐに実行する処理］の設定欄で、［+処理］→［通知］→［Google Chat経由］をクリックします。
   
4. 表示された画面で、以下の設定を行います。
   
1. 通知のメッセージを入力します。
   
2. ［通知先］として、［ユーザー］または［スペース］のいずれかを選択します。
   
3. 上記の選択内容に応じて、通知先のユーザーまたはスペースを指定します。
   
4. ［保存する］をクリックします。
   

シグナルの通知

1. Zoho CRMで、［設定］→［チャネル］→［シグナル］をクリックします。
   
2. シグナル設定画面で［Google Chat］の列に移動し、通知対象ごとのチェックボックスを選択して有効にします。
   たとえば、［通話］の欄で［不在着信］のチェックボックスを選択すると、Zoho CRMでの顧客からの不在着信をGoogle Chatに通知できます。
3. 設定が完了したら、［保存する］をクリックします。
   

Ziaの通知

1. Zoho CRMで、［設定］→［Zia］→［通知］をクリックします。
   
2. 対象の通知が含まれるタブに移動します。
   
3. 対象の通知にカーソルを重ね、［通知方法］の列で編集アイコンをクリックします。
   
4. チャネルの選択画面で、［Google Chat］のチェックボックスを選択して有効にします。
   
5. ［保存する］をクリックします。
   

メモ

［アナリティクス］タブで作成した独自の異常検出グラフに関する通知を有効にすることも可能です。異常検出グラフの通知が有効になっている場合、Google Chat経由の通知を有効にできます。

競合他社アラート

1. Zoho CRMで［設定］→［Zia］→［競合他社］の順に移動します。
   
2. ［競合他社アラート］の設定画面で、［新しい通知］をクリックします。
   
3. 競合アラートの作成画面で、必要な設定を行います。
   
4. ［アラートの送信方法］で［Google Chat］を選択します。
   
5. アラートの［受信者］として、ユーザーまたはスペースを選択します。
   
6. ［保存する］をクリックします。
   

Google Chat内でのコマンド入力によるZoho CRMデータの取得

1. 対象のチャット画面に移動します。
   
2. メッセージの入力欄に、上記のいずれかのコマンドを入力します。例：/zcrm leads [姓]=[大谷]
   
3. コマンドを入力すると、指定した条件に該当するデータの一覧が表示されます。
   
4. 表示された一覧から、対象のデータを選択します。
   データの概要が表示されます。
5. ［共有する］をクリックすると、チャット内にデータの概要を投稿できます。
   

メモ

1. スラッシュコマンドでは、データの条件に、以下の種類の項目のみを使用できます。
   
1. テキスト（1行）
   
2. テキスト（複数行）
   
3. メール
   
4. 選択リスト
   
5. 複数選択リスト
   
6. ルックアップ
   
7. 数値
   
2. スラッシュコマンドを使用して取得できるのは、［見込み客］／［取引先］／［連絡先］／［商談］の各タブのデータのみです。
   
3. 検索条件の演算子では、大文字と小文字が区別されます。
   
4. 検索条件では、項目を5件まで指定できます。
   
5. 検索結果として表示されるデータの件数は、10件のみです。
   
6. 検索条件には、敬称／日付／日時の項目を使用できません。
   
7. 検索条件では、1つの項目に対して10件まで値を指定できます。
   
8. タブの英語名は、複数形にする必要があります。例：「leads」（見込み客）、「contacts」（連絡先）、「accounts」（取引先）、「deals」（商談）と入力します（タブ名を単数形で入力した場合、コマンドが適切に処理されませんのでご注意ください）。
   

Google Chat連携の無効化

1. Zoho CRMに管理者アカウントでサインインします。
   
2. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Google］の順に移動します。
   
3. ［Google Chat］タブをクリックします。
   
4. ［無効にする］をクリックします。
   

メモ

1. Zoho CRMとGoogle Chatの連携は、以下のいずれかを実行すると無効になります。
   
1. Zoho CRMでのGoogle Chat連携の無効化
   
2. Google ChatでのZoho CRM用のボットのアンインストール
   
3. Google ChatでのZoho CRMアプリとの統合設定の削除
   
2. 上記のいずれかの方法によってZoho CRMとGoogle Chatの連携が無効になると、Google Chat連携による通知や定期レポートの設定もすべて無効になります。Google Chat連携を再有効化した場合、Zoho CRMで、以下の設定を再度行う必要があります。
   
1. ワークフローによる通知
   
2. 競合他社アラート
   
3. 定期レポート
   
3. 一方、Google Chat連携を再有効化して、Google Chatアカウントの再認証が完了した場合、Zoho CRMで、以下の設定は復元されます（再設定は不要です）。
   
1. シグナルの通知
   
2. Ziaの通知
   
3. 異常検出の通知