Google Workspaceからのユーザーの追加

Google Workspaceからのユーザーの追加

Google Workspace連携の有効化の設定が完了した後、特権管理者の権限を持つユーザーは、Google WorkspaceのユーザーをZoho CRMに追加できます。初期設定では、Zoho CRMにおける[マネージャー]の役職と[標準]の権限が、すべてのユーザーに自動的に適用されます。そのまま利用することもできますが、組織の階層構造や要件に応じて各ユーザーの役職と権限を変更することも可能です。

Google Workspaceからユーザーを追加するには

  1. Google Workspaceで、画面の右上にある(アプリのアイコンのメニュー)をクリックします。
  2. メニューを下にスクロールし、[Zoho CRM]を見つけて、クリックします。
    Zoho CRMの画面に戻ります。
  3. Zoho CRMで、[設定][マーケットプレイス]→[Google][ユーザー]タブの順にクリックします。
  4. Google Workspaceからのユーザーの追加画面で、追加するユーザーを選択します。
  5. [Zoho CRMに追加する]をクリックします。
    選択したユーザーが、Zoho CRMに追加されます。
  6. 必要に応じて、[設定][ユーザーと権限][ユーザー]の順に移動し、ユーザーの役職と権限を更新します。
    なお、Google Workspaceから追加されたユーザーは、未認証の状態でZoho CRMに追加されます。対象のユーザーを招待して、認証してもらう必要があります。
  7. 招待を承諾して認証を完了すると、該当のユーザーがZoho CRMで有効になります。

注:
  • 15日間無料の試用期間の終了後、利用していたユーザー数がライセンスの上限を超えている場合は、超過分のユーザーは無効になります。必要なライセンスを購入すると、ユーザーを有効にすることが可能です。ユーザーの追加を開始する前に、ライセンスの上限を確認することをお勧めします。上限を確認するには、画面の右上のプロフィール画像をクリックして、[サブスクリプション管理]に移動します。
  • Zoho CRMで追加できるユーザーの数は、有効なライセンスの数によって決まります。有効なライセンス数の範囲内であれば、そのままユーザーを追加できます。
  • ライセンスの上限を超えて追加されたユーザーは、追加のライセンスを購入するまで無効になります。
  • 上限を超えたために無効になっているユーザーを有効にするには、追加のライセンスを購入したうえで再招待する必要があります。その場合、[設定」[ユーザーと権限][ユーザー]タブの順に移動します。
  • なお、Google Workspaceから追加したユーザーには、初期設定で[マネージャー]の役職と[標準]の権限が適用されます。
    ユーザーの役職と権限を変更するには、[設定][ユーザーと権限][セキュリティ設定]の順に移動します。

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