Google Workspaceからの連絡先の同期

Google Workspaceからの連絡先の同期

Google Workspaceアカウントとの連携を設定すると、Zoho CRMとGoogle Workspaceとの間で、双方向または一方向に連絡先を同期できます。連絡先データを集約し、効率的に管理できます。Google WorkspaceからZoho CRMに同期された連絡先は、Zoho CRMの役職設定に基づいてユーザー間で共有することが可能です。なお、不必要なデータの共有を避けるため、Zoho CRMへの同期対象は、業務上で必要な連絡先のみに限定することをお勧めします。

連絡先の標準項目の関連付け

Zoho CRMの項目
Google Workspaceの項目




メール
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住所(郵便番号、都道府県、市町村、町名・番地)
住所(郵便番号、都道府県、住所、番地2)
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詳細情報
メモ


Google Workspaceから連絡先を追加するには

  1. Google Workspaceで、画面の右上にある(アプリのアイコンのメニュー)をクリックします。
  2. メニューを下にスクロールし、[Zoho CRM]を見つけて、クリックします。
    Zoho CRMの画面に移動します。
  3. Zoho CRMで、[設定][マーケットプレイス][Google][連絡先]の順に移動します。
  4. 連絡先の同期設定の画面で、Google 連絡先内の対象のカテゴリーと、Zoho CRMの連絡先の対象の一覧をそれぞれ選択します。
    同期の設定で、双方向または一方向(Googleの連絡先からZoho CRMの連絡先へ)のいずれかを選択し[保存する]をクリックします。
  5. Google 連絡先で新しい連絡先を登録します。作成した連絡先は、同期設定で指定したタイミングで、Zoho CRMに同期されます。
メモ:
  • 連絡先の同期の設定時のみ、Google Workspaceアカウントにサインインする必要があります。
  • Zoho CRMに同期された連絡先は、Zoho CRM内の役職に基づく階層の設定に応じて、他のユーザーに共有されます。
  • Google WorkspaceからZoho CRMに連絡先を同期する対象は、業務上で必要な連絡先のみに限定することをお勧めします。
  • インポート時に、重複データの有無の確認が自動的に実行されます。

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