Google Workspaceアカウントとの連携を設定すると、Zoho CRMとGoogle Workspaceとの間で、双方向または一方向に連絡先を同期できます。連絡先データを集約し、効率的に管理できます。Google WorkspaceからZoho CRMに同期された連絡先は、Zoho CRMの役職設定に基づいてユーザー間で共有することが可能です。なお、不必要なデータの共有を避けるため、Zoho CRMへの同期対象は、業務上で必要な連絡先のみに限定することをお勧めします。
Zoho CRMの項目 |
Google Workspaceの項目 |
姓 |
姓 |
名 |
名 |
メール |
メール |
電話番号 |
電話 |
住所(郵便番号、都道府県、市町村、町名・番地) |
住所(郵便番号、都道府県、住所、番地2) |
取引先 |
会社 |
誕生日 |
誕生日 |
詳細情報 |
メモ |
Google Workspaceから連絡先を追加するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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