拡張機能のインストール

Chrome拡張機能をダウンロードしてインストールするには、次の手順を実行します：

1. Chromeブラウザーを開き、 こちら をクリックします。
   
   または、Chromeウェブストアで「Zoho CRM for Gmail」を検索することもできます。
   
2. ［Chromeに追加］ をクリックして、GmailアカウントにChrome拡張機能を追加します。
   
   Gmailアカウントにサインインしていない場合は、ログインするよう求められます。
   

拡張機能の認証 

メモ 

• 認証を開始する前に、 Chrome People* アカウントにサインインしていることを確認します。無制限認証の場合、Chrome peopleアカウントとGmailアカウントが同じプロフィールまたはユーザーの詳細を持っている必要があります。
  
  （*）Chrome People： Chrome Peopleを利用すると、1つのデバイスで複数のプロフィールを共有できます。各ユーザーは、設定、ブックマーク、テーマ、拡張機能を独自に作成できます。これらは、Chromeプロフィールを使用して個別に保存できます。
  
  この設定を実施するには、次の手順を実行します：             
  
  1. Chromeブラウザーを開き、ブラウザーの上部パネルに表示されている ［People］ に移動します。
     
  2. 名前のリストから ユーザーのプロフィール を選択します。新しいChromeウィンドウが開きます。
     
     
     
  3. 新しいブラウザーでGmailアカウントにログインします。
     
     Chrome Peopleのプロフィールは、ブラウザーの上部パネルで確認できます。
     
      
     

Chrome PeopleアカウントとGmailアカウントにログインしたら、認証プロセスを開始できます。Googleアカウントの認証が完了した後にのみ、Zoho認証の次の手順が表示されます。

Chrome拡張機能を認証するには、次の手順を実行します：

1. Gmailタブ/ウィンドウの ［Zoho CRM for Gmail］ パネルで、 ［Googleを認証］ をクリックします。
   
   
   
2. ［許可］ をクリックして、Zoho CRM for Gmailのアクセスを許可してください。これでアカウントにアクセスできます。
   
3. 次の手順で、拡張機能パネルの ［Zohoを認証］ をクリックします。
   
   Zohoアカウントにサインインするよう求められます。
   
4. Zohoアカウントのログイン情報を入力し、［許可］をクリックして、Zohoのデータへのアクセスを承認します。
   
   
   
   
   
   
   

拡張機能について

拡張機能をインストールしたら、GmailアカウントからZoho CRMに見込み客や連絡先を追加できます。

［拡張機能のメニュー］には、次のオプションがあります：

• ［ホーム］： ホームページから、データを入力するか、メールから直接、見込み客や連絡先を追加できます。
  
  
  
  
  
• ［すべての商談］： Zoho CRMアカウントで作成または追加されたすべての商談を表示します。
  
• ［すべてのキャンペーン］ ： Zoho CRMアカウントを使用して連絡先に割り当てられたすべてのキャンペーンを表示します。
  
• ［すべての取引先］
  
  ： Zoho CRMアカウントに存在するか、作成されたすべての取引先を表示します。
  
  
  
  
  
• ［設定］： 他のメールをメインのGmailアカウントに関連付けることができます。
  

Gmailからの見込み客または連絡先の作成

この拡張機能を使用すると、Gmailから直接見込み客や連絡先を作成できます。GmailはCRMアカウントと同期されます。これには3つの方法があります。

A）メールから見込み客または連絡先を作成する

1. Gmailの受信トレイから任意のメールを選択します。
   
   ユーザーがCRM内の見込み客または連絡先ではない場合、 ［見込み客か連絡先の追加］ フォームに詳細を入力できます。この詳細情報は、拡張機能によってCRMアカウントと同期されます。
   
2. 見込み客/連絡先の未入力の詳細情報を入力します。
   
3. ［見込み客の追加］ または ［連絡先の追加］ をクリックします
   
   データはZoho CRMアカウント内に自動入力されます。
   

   
   

   
   

   
   

B）Chromeの拡張機能のメニューから見込み客または連絡先を作成する

1. ［ホーム］ > ［新しい見込み客/連絡先の作成］ をクリックします。
   
2. フォームに見込み客/連絡先の詳細を入力します。
   
3. ［見込み客の追加］ または ［連絡先の追加］ をクリックします
   
   データはZoho CRMアカウント内に自動入力されます。
   

C）メールの連絡先から見込み客または連絡先を作成する

1. Gmailの受信トレイで任意のメールを選択します。
   
2. 連絡先のメールアドレスの上にマウスのカーソルを合わせてください。
   
3. ポップアップで ［Zoho CRMで検索］ をクリックします。
   
   ユーザーがまだCRMアカウントに追加されていない場合は、見込み客または連絡先を追加するよう求められます。
   
4. フォームに見込み客または連絡先の詳細を入力します。
   
5. ［見込み客の追加］ または ［連絡先の追加］ をクリックします
   
   データはZoho CRMアカウント内に自動入力されます。
   

   
   

   
   

   
   

Gmailからの見込み客または連絡先の詳細表示

主要情報（メール、組織、連絡先番号）、活動（タスク、通話、予定）、キャンペーンなどの詳細を、Gmailアカウントで表示できます。見込み客または連絡先の詳細を表示するには、次の手順を実行します：

1. Gmailアカウントのメールをクリックします。
   
   メールの連絡先がZoho CRMアカウントの見込み客または連絡先として追加されている場合、詳細が拡張機能に表示されます。
   
2. 拡張機能で、次の詳細を表示できます。
   
   • ［情報］： 主要な情報を表示できます。
     
     
     
     
     
     
     
   • ［活動］： タスク、予定、通話を表示できます。フィルターを使用して未完了の活動と完了した活動を表示できます。
     
   • ［商談］： このタブは、連絡先の場合にのみ使用できます。こちらでは、次の項目を表示できます。
     
   • ［キャンペーン］： Zoho CRMアカウントで割り当てられたキャンペーンが表示され、キャンペーンの詳細を編集することもできます。
     
     
     
     
     
     
     

Gmailからの複数のメールの関連付け

この拡張機能を使用すると、メインのGmailアカウントを複数のGmailアカウントまたはGoogle Workspace（旧：G Suite）アカウントに関連付けできます。これを有効にすると、Chromeの拡張機能が有効になっていないGmailアカウントのデータであっても、Zoho CRMアカウントに追加できます。

メールアカウントを関連付けるには、次の手順を実行します： 

1. ［メニュー］に移動し、 ［設定］ > 下向き矢印をクリックします。
   
2. メールアドレスを入力します。
   
3. ［メールの関連付け］ をクリックします。
   
   関連付けられているメールアカウントにアクセスするには、同じChromeブラウザーでGmailまたはGoogle Workspace（旧：G Suite）アカウントを開きます。拡張機能が自動的にインストールされます。
   

   
   

   
   

   
   

Gmailからの詳細情報の追加

追加された見込み客と連絡先に関連付けられた情報には、更新が必要なものがある場合があります。拡張機能では、メモ、またはタスク、通話、予定などの活動をGmailから直接追加できるようにすることで、この問題に対処できます。たとえば、見込み客から会議の予約を依頼するメールを受信した場合、 ［予定の追加］ オプションを使用して、拡張機能から即座に予定を追加できます。

拡張機能から詳細を追加するには、次の手順を実行します。

1. Gmailアカウントで対象のメールをクリックします。
   
   メールの連絡先がZoho CRMアカウントの見込み客または連絡先として追加されている場合、詳細が拡張機能に表示されます。
   
2. 拡張機能で、次の詳細情報を追加できます：
   
   • ［メモ］： メモを追加できます。
     
   • ［活動］： タスク、予定、通話などの活動を追加できます。
     
   • ［商談］： このタブは、連絡先の場合にのみ使用できます。こちらで商談を表示または作成できます。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Gmailからの見込み客の変換

見込み客から商談につながったら、拡張機能を使用して直接連絡先に変換できます。アカウントと連絡先はZoho CRMアカウントと同期されます。

拡張機能から見込み客を変換するには、次の手順を実行します：

1. Gmailアカウントで対象のメールをクリックします。
   
   メールの連絡先がZoho CRMアカウントの見込み客として追加された場合、詳細が拡張機能で利用可能になります。
   
2. （その他のオプション） アイコンをクリックし、 ［変換］ をクリックします。
   
   
   
   
   
    

メモ 

• Zoho CRM拡張機能をアンインストールするには、次の手順を実行します：
  
  • アドレスバーの右上隅にある［Zoho CRM］アイコンを右クリックします。（ ）
    
  • ［Chromeから削除］ をクリックします。