連携の種類

連携の種類

Zoho CRMには、業務の効率化や共同作業に役立つ、さまざまな連携機能があります。他のサービスとの連携により、Zoho CRMの標準機能では用意されていない追加機能を利用することができます。各種Zohoサービスのほか、Zoho以外の外部サービス(例:Google、Microsoftなど)とも連携可能です。

Zoho CRMでは、以下の3つの種類のサービスとの連携が可能です。 

Zohoサービスとの連携では、アカウントを切り替えることなく、さまざまなサービスの機能やデータを利用できます(シングルサインオン)。たとえば、Zoho Mailとの連携機能を利用すると、顧客と送受信したメールを顧客データに関連付けて確認したり、他のユーザーに共有したりできます。また、Zoho Campaignsとの連携機能を利用すると、大量のメールを一括で配信したり、メールの件名や本文の違いによる効果を測定したりできます。
詳細はこちら

Googleアカウント、またはGoogle Wokplace(旧:G Suite)アカウントとの連携が可能です。Google/Google WokplaceアカウントとZoho CRMの間で、メール(Gmail)、連絡先、カレンダー、ファイル(ドライブ)等のデータを同期して利用できます。また、Google 広告アカウントと連携し、広告の費用や成果のデータと、Zoho CRMの商談や売上のデータを組み合わせて分析することが可能です。
詳細はこちら



Microsoftとの連携
Microsoft Outlookとの連携機能(アドイン)を使用すると、Microsoft Outlookアカウント内で直接、Zoho CRMアカウント内のデータを参照/編集できます。
詳細はこちら




    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • Microsoft連携の種類

                                  Zoho CRMには、Microsoft製品と連携してデータをスムーズに利用できるようにする追加機能があります。各種プラグイン/アドイン(各製品用の追加機能)を利用することで、Zoho CRMをさまざまなMicrosoft製品(Microsoft Outlook/Word/Microsoft 365)と簡単に連携できます。連絡先や予定など、Microsoftアカウントに保存されているデータをZoho CRMアカウントに同期することが可能です。また、Microsoft 365(旧Office ...
                                • Zoho CRMにおける複数の組織の管理

                                  この機能は、まだすべてのアカウントでは利用できません。段階的に利用可能になります。  複数のCRMアカウント(組織)へのアクセス Zoho CRMでは、同じメールアドレスを使用して複数のCRMアカウント(組織)にアクセスすることができます。この機能は、複数の事業を展開する組織や子会社を持つ組織など、複数のCRMアカウントを管理する組織にとって特に役立つ機能です。 ...
                                • キャンペーンの作成

                                  Zoho CRMの[キャンペーン]タブでは、マーケティングの各施策(キャンペーン)の情報を管理し、成果を把握できます。Web広告、展示会、PRイベント、テレビコマーシャル、紹介プログラムなど、さまざまな施策の予算、期間、ステータス、予想売上、実際の費用と成果などを記録することが可能です。施策の計画から実施、成果測定までの情報をまとめて管理できます。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.