見込み客/連絡先の追加
Zoho CRMのデータへのメモの追加
見込み客/連絡先への新しい活動の作成
見込み客/連絡先に関連付けられているキャンペーンの表示
見込み客の変換
見込み客/連絡先/商談へのメールの関連付け
Outlookアカウントにログインします。
メールアドレスを選択して、
[アドインを取得]
アイコンをクリックします。
Outlook用アドインの一覧が表示されます。
代わりに、
その他の操作
(…)アイコンをクリックして、一覧から
[アドインを取得]
を選択することも可能です。
検索バーに「
Zoho CRM for email
」と入力して参照し、
[追加]
をクリックします。
サービス規約とプライパシーポリシーの内容を確認した上で、同意します。
インストールが完了すると、メールに[Zoho CRM for Email]アドインのアイコンが表示されます。このアイコンをクリックすると、Zoho CRMの情報にかんたんにアクセスできます。
Microsoft Appsourceからインストールするには
こちらをクリック
して、Microsoft AppsourceのWebサイト(appsource.microsoft.com)にアクセスします。
上部にある検索ボックスに「
Zoho CRM
」と
入力して検索します。
検索結果から、
「
Zoho CRM for email
」というアプリを探します。
「
Outlook
」の記載があります。
[今すぐ入手する]
ボタンをクリックし、Microsoftアカウントにサインインします。
[All Contacts] (すべての連絡先): Zoho CRMアカウントに登録されているすべての連絡先を表示できます。
[All Deals]
(すべての商談)
:
Zoho CRMアカウントで作成または追加されたすべての商談を表示できます。
[All Campaigns]
(すべてのキャンペーン)
:
VZoho CRMアカウントを使用して連絡先に割り当てられたすべてのキャンペーンを表示できます。
[All Accounts]
(すべての取引先)
:
Zoho CRMアカウントで作成されたすべての取引先を表示します。
Outlookの受信トレイから、対象のメールを選択します。
下向き矢印をクリックし、[Zoho CRM for Email]を選択します。
差出人がZoho CRMに見込み客または連絡先として登録されていない場合、
[Add Lead or Contact]
(見込み客または連絡先を追加)オプションが表示されます。
[Lead]
(見込み客)または
[Contact]
(連絡先)のいずれかのタブをクリックします。
詳細情報を入力します。
Mandatory fields will be marked red. Once they are filled they will change into green.
[+more fields] (項目をさらに追加)をクリックすると、追加の詳細を入力できます。
メールを関連付けるには
Outlookの受信トレイから直接、見込み客を変換できます。変換時に、既存の取引先に連絡先を追加するか、または新しい取引先を作成して連絡先を追加できます。また、
データの追加に関して、
取引先や連絡先の担当者に通知することもできます。
Outlookの受信トレイから、対象のメールを選択します。
その他の操作
アイコン >
[Convert]
(変換)をクリックします。
[Convert Lead](見込み客の変換) ポップアップで、 [ Add to existing contact] (既存の連絡先に追加)または [Create new contact ] (新しい連絡先の作成)をチェックします。
[Notify record owner]
(担当者に通知)をチェックします。
[Convert]
(変換)をクリックします。
受信トレイから対象のメールを選択し、下向き矢印をクリックします。
[Activities]
(活動)タブをクリックすると、
[Create activities]
(活動の作成)に移動します。
[Add note] (メモの追加)オプションをクリックすると、メモを作成できます。
[Choose an activity](活動の選択)画面で、 [Task] (タスク)、 [Event] (予定)、 [Call] (通話) のいずれかを選択します。
[Add]
(追加)をクリックします。
見込み客または連絡先に関連付けられているキャンペーンのみ表示できます。
キャンペーンを表示するには
メールアドレスを選択して、下向き矢印をクリックします。
[キャンペーン]
タブを選択します。
見込み客または連絡先に関連付けられているすべてのキャンペーンが表示されます。
Microsoft Outlook設定のアドイン管理オプションから、
必要に応じて、
いつでもアドインを無効にできます。アドインを使用して追加された見込み客または連絡先のデータは、アドインを無効にした後もそのまま保持されます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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