Microsoft Outlook用Zoho CRMアドイン

Microsoft Outlook用Zoho CRMアドイン

Microsoft Outlook用Zoho CRMアドインを使用すると、Microsoft Outlookアカウント内で直接、Zoho CRMアカウントの詳細を表示できます。インストールすると、Microsoft Outlookアカウント内で次のことができます:
  • 見込み客/連絡先の追加           

  • Zoho CRMのデータへのメモの追加

  • 見込み客/連絡先への新しい活動の作成 

  • 見込み客/連絡先に関連付けられているキャンペーンの表示

  • 見込み客の変換 

  • 見込み客/連絡先/商談へのメールの関連付け

アドインのインストール       

Microsoft Outlookアカウントで、Zoho CRMアドインをインストールできます。 

Microsoft Outlookアカウントでインストールするには          
  1. Outlookアカウントにログインします。 

  2. メールアドレスを選択して、 [アドインを取得] アイコンをクリックします。                   
    Outlook用アドインの一覧が表示されます。 
    代わりに、 その他の操作 (…)アイコンをクリックして、一覧から [アドインを取得] を選択することも可能です。



  3. 検索バーに「 Zoho CRM for email 」と入力して参照し、 [追加] をクリックします。
                       


  4. サービス規約とプライパシーポリシーの内容を確認した上で、同意します。


     

インストールが完了すると、メールに[Zoho CRM for Email]アドインのアイコンが表示されます。このアイコンをクリックすると、Zoho CRMの情報にかんたんにアクセスできます。




Microsoft Appsourceからインストールするには

  1. こちらをクリック して、Microsoft AppsourceのWebサイト(appsource.microsoft.com)にアクセスします。

  2. 上部にある検索ボックスに「 Zoho CRM 」と 入力して検索します。



  3. 検索結果から、 Zoho CRM for email 」というアプリを探します。 Outlook 」の記載があります。



  4. [今すぐ入手する] ボタンをクリックし、Microsoftアカウントにサインインします。


アドインについて  

アドインをインストールすると、アドインの一覧に[Zoho CRM for Email]が表示されます。 アドインの一覧は、メールの上部パネルにある下向き矢印をクリックすると表示されます。一覧から[Zoho CRM for Email]をクリックすると、受信トレイの右側のパネルに、[Zoho CRM for Outlook]セクションが追加されます。



また、メールの表示画面の上部にある[Zoho CRM for email]用のアイコンをクリックすることも可能です。



アドインメニューをクリックすると、次の項目が表示されます:
  • All Leads] (すべての見込み客):Zoho CRMアカウントに登録されているすべての見込み客を表示できます。
  • [All Contacts] (すべての連絡先): Zoho CRMアカウントに登録されているすべての連絡先を表示できます。

  • [All Deals] (すべての商談) Zoho CRMアカウントで作成または追加されたすべての商談を表示できます。

  • [All Campaigns] (すべてのキャンペーン) VZoho CRMアカウントを使用して連絡先に割り当てられたすべてのキャンペーンを表示できます。

  • [All Accounts] (すべての取引先) Zoho CRMアカウントで作成されたすべての取引先を表示します。


見込み客または連絡先の追加     

Outlookのメールから直接、メールの差出人をZoho CRMに見込み客または連絡先として追加できます。

見込み客または連絡先を追加するには 
  1. Outlookの受信トレイから、対象のメールを選択します。             

  2. 下向き矢印をクリックし、[Zoho CRM for Email]を選択します。
    差出人がZoho CRMに見込み客または連絡先として登録されていない場合、 [Add Lead or Contact] (見込み客または連絡先を追加)オプションが表示されます。



  3. [Lead] (見込み客)または [Contact] (連絡先)のいずれかのタブをクリックします。

  4. 詳細情報を入力します。

    • Mandatory fields will be marked red. Once they are filled they will change into green.



    • [+more fields] (項目をさらに追加)をクリックすると、追加の詳細を入力できます。



  5. [Add Lead] (見込み客を追加)または [Add Contact] (連絡先を追加)をクリックします。


見込み客または連絡先へのメールの関連付け          

メールの関連付け機能を使用すると、見込み客や連絡先とのメールのやり取りを簡単に管理できます。データの詳細ページで、[メール]の関連リストから、関連付けられているメールを確認できます。

メールを関連付けるには                

  1. Outlookの受信トレイから、対象のメールを選択します。 
  2. [Info](情報)タブをクリックし、[Zoho CRM for Email] を選択して、[Associate](関連付ける)をクリックします。



  3. 差出人がZoho CRMに見込み客/連絡先/商談として登録されていない場合、 [Add Lead/Contact/Deal] (見込み客/連絡先/商談を追加)をクリックします。メールの関連付けが完了すると、通知メッセージが表示されます。



メモ  
Zoho CRM内の複数のデータに、メールを関連付けることができます。     

見込み客の変換                 

Outlookの受信トレイから直接、見込み客を変換できます。変換時に、既存の取引先に連絡先を追加するか、または新しい取引先を作成して連絡先を追加できます。また、 データの追加に関して、 取引先や連絡先の担当者に通知することもできます。


見込み客を変換するには
  1. Outlookの受信トレイから、対象のメールを選択します。

  2. その他の操作  アイコン > [Convert] (変換)をクリックします。

  3. [Convert Lead](見込み客の変換) ポップアップで、 Add to existing contact] (既存の連絡先に追加)または [Create new contact (新しい連絡先の作成)をチェックします。

  4. [Notify record owner]  (担当者に通知)をチェックします。

  5. [Convert] (変換)をクリックします。

見込み客または連絡先の編集、削除           

見込み客または連絡先の情報を編集する場合、 その他の操作  アイコンをクリックして、必要なオプションを選択できます。

活動やメモの追加     

受信トレイから、データに活動やメモを追加できます。      
  1. 受信トレイから対象のメールを選択し、下向き矢印をクリックします。 



  2. [Activities] (活動)タブをクリックすると、 [Create activities]  (活動の作成)に移動します。
    [Add note] (メモの追加)オプションをクリックすると、メモを作成できます。

  3. [Choose an activity](活動の選択)画面で、 [Task] (タスク)、 [Event] (予定)、 [Call] (通話) のいずれかを選択します。

  4. [Add] (追加)をクリックします。 


キャンペーンの表示                             

見込み客または連絡先に関連付けられているキャンペーンのみ表示できます。


キャンペーンを表示するには

  1. メールアドレスを選択して、下向き矢印をクリックします。 

  2. [キャンペーン] タブを選択します。
    見込み客または連絡先に関連付けられているすべてのキャンペーンが表示されます。

Microsoft Outlook用アドインの無効化                                   

Microsoft Outlook設定のアドイン管理オプションから、 必要に応じて、 いつでもアドインを無効にできます。アドインを使用して追加された見込み客または連絡先のデータは、アドインを無効にした後もそのまま保持されます。



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