Microsoft Outlook用Zoho CRMアドイン

Microsoft Outlook用Zoho CRMアドイン

Microsoft Outlook用Zoho CRMアドインを使用すると、Microsoft Outlookアカウント内で直接、Zoho CRMアカウントの詳細を表示できます。インストールすると、Microsoft Outlookアカウント内で次のことができます:
  • 見込み客または連絡先の追加           

  • Zoho CRMのデータへのメモの追加

  • 見込み客または連絡先への新しい活動の作成 

  • 見込み客または連絡先に関連付けられているキャンペーンの表示

  • 見込み客の変換 

アドインのインストール       

Microsoft Outlookアカウントで、Zoho CRMアドインをインストールできます。 

Microsoft Outlookアカウントでインストールするには          
  1. Outlookアカウントにログインします。 

  2. メールアドレスを選択して、[アドインを取得]アイコンをクリックします。                   
    Outlook用アドインの一覧が表示されます。 
    代わりに、その他の操作(…)アイコンをクリックして、一覧から[アドインを取得]を選択することも可能です。



  3. 検索バーに「Zoho CRM for email」と入力して参照し、[追加]をクリックします。
                       


  4. サービス規約とプライパシーポリシーの内容を確認した上で、同意します。


     

インストールが完了すると、メールに[Zoho CRM for Email]アドインのアイコンが表示されます。このアイコンをクリックすると、Zoho CRMの情報にかんたんにアクセスできます。


アドインについて  

アドインをインストールすると、アドインの一覧に[Zoho CRM for Email]オプションが表示されます。 アドインの一覧には、メールの上部パネルにある下向き矢印をクリックしてアクセスできます。 [Zoho CRM for Email]アイコンをクリックすると、受信トレイの右側のパネルに、[Zoho CRM for Outlook]セクションが追加されます。



アドインメニューをクリックすると、次の項目が表示されます:
  • [All Deals](すべての商談)Zoho CRMアカウントで作成または追加されたすべての商談を表示できます。

  • [All Campaigns](すべてのキャンペーン)VZoho CRMアカウントを使用して連絡先に割り当てられたすべてのキャンペーンを表示できます。

  • [All Accounts](すべての取引先)Zoho CRMアカウントで作成されたすべての取引先を表示します。



見込み客または連絡先の追加     

Outlookのメールから直接、メールの差出人をZoho CRMに見込み客または連絡先として追加できます。

見込み客または連絡先を追加するには 
  1. Outlookの受信トレイから、対象のメールを選択します。             

  2. 下向き矢印をクリックし、[Zoho CRM for Email]を選択します。
    差出人がZoho CRMに見込み客または連絡先として登録されていない場合、[Add Lead or Contact](見込み客または連絡先を追加)オプションが表示されます。



  3. [Lead](見込み客)または[Contact](連絡先)のいずれかのタブをクリックします。

  4. 詳細情報を入力します。

    +more fields](項目をさらに追加)をクリックすると、追加の詳細を入力できます。             
  5. [Add Lead](見込み客を追加)または[Add Contact](連絡先を追加)をクリックします。


見込み客または連絡先へのメールの関連付け          

メールの関連付け機能を使用すると、見込み客や連絡先とのメールのやり取りを簡単に管理できます。データの詳細ページで、[メール]の関連リストから、関連付けられているメールを確認できます。

メールを関連付けるには                

  1. Outlookの受信トレイから、対象のメールを選択します。 
  2. その他の操作アイコンをクリックして、一覧から[Zoho CRM for Email]を選択します。                   
  3. 差出人がZoho CRMに見込み客または連絡先として登録されていない場合、[Add Lead or Contact](見込み客または連絡先を追加)オプションが表示されます。
  4. [Associate Email](メールの関連付け)をクリックすると、Outlookの受信トレイ内のメールを、Zoho CRM内のデータに関連付けることができます。 


メモ  
メールを関連付けることができるのは、1件のデータに対してのみです。対象のメール内に複数のメールアドレスがある場合、メールを見込み客または連絡先のデータのメールアドレスに関連付けると、該当のメールをその他のデータに関連付けることはできなくなります。1件のデータに対して複数のメールを関連付けることはできますが、各メールは1件のデータに対してのみ関連付けることができます。             

見込み客の変換                 

Outlookの受信トレイから直接、見込み客を変換できます。変換時に、既存の取引先または新しい取引先を作成して、連絡先を追加できます。また、データの追加に関して、取引先や連絡先の担当者に通知することもできます。


見込み客を変換するには
  1. Outlookの受信トレイから、対象のメールを選択します。

  2. その他の操作 アイコン > [Convert](変換)をクリックします。

  3. [Convert Lead](見込み客の変換)ポップアップで、Add to existing contact](既存の連絡先に追加)または[Create new contact(新しい連絡先の作成)をチェックします。

  4. [Notify record owner] (担当者に通知)をチェックします。

  5. [Convert](変換)をクリックします。

見込み客または連絡先の編集、削除           

見込み客または連絡先の情報を編集する場合、その他の操作 アイコンをクリックして、必要なオプションを選択できます。

活動やメモの追加     

受信トレイから、データに活動やメモを追加できます。      
  1. 受信トレイから対象のメールを選択し、下向き矢印をクリックします。 

  2. [Activities](活動)タブをクリックすると、[Create activities] (活動の作成)に移動します。
    [Add note] (メモの追加)オプションをクリックすると、メモを作成できます。

  3. [Choose an activity](活動の選択)画面で、[Task](タスク)、[Event](予定)、[Call](通話)のいずれかを選択します。

  4. [Add](追加)をクリックします。 

キャンペーンの表示                             

見込み客または連絡先に関連付けられているキャンペーンのみ表示できます。


キャンペーンを表示するには

  1. メールアドレスを選択して、下向き矢印をクリックします。 

  2. [キャンペーン]タブを選択します。
    見込み客または連絡先に関連付けられているすべてのキャンペーンが表示されます。

Microsoft Outlook用アドインの無効化                                   

Microsoft Outlook設定のアドイン管理オプションから、必要に応じて、いつでもアドインを無効にできます。アドインを使用して追加された見込み客または連絡先のデータは、アドインを無効にした後もそのまま保持されます。


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