Zoho Analytics連携を設定するには
(15日間の無料試用中のZoho Analyticsユーザーの場合)
15日間の無料試用期間中のみ、Zoho CRMデータの詳細分析機能を使用して、高度なレポートとダッシュボードを作成できます。
Zoho Analyticsのライセンスを有効にするには
Zoho CRMの詳細分析を設定すると、70種類以上の定型レポートとダッシュボードにアクセスできます。さらに、Zoho Analyticsのドラッグ&ドロップのレポート作成ツールを使用して、要件に応じてレポートを作成することもできます。
関連項目:
Zoho Analyticsを使用した個別のレポートの作成
Zoho Analyticsを使用して作成できるその他のレポートの例は次のとおりです。
レポートとダッシュボードを表示するには
CRMデータを使用してZoho Analyticsで作成されたレポートやダッシュボードには、Zoho Analytics連携を設定した管理者のみがアクセスできます。ただし、他のZoho CRMユーザー(他のZoho CRM管理者を含む)とレポートを共有できます。
Zoho CRMユーザーとZoho Analyticsを共有するには
管理者は、Zoho CRMの詳細分析を無効化できます。無効にする場合は、次の点にご注意ください:
Zoho CRMの詳細分析を無効にするには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。