Zoho Analytics連携によるZoho CRMの詳細分析

Zoho Analytics連携によるZoho CRMの詳細分析

Zoho Analyticsを活用してCRMのデータを詳細に分析し、業務の参考になるレポートとダッシュボードを作成できます。この連携により、営業部門やマーケティング部門はデータを分析し、データに基づいてより適切なビジネス上の意思決定を行うことができます。高度な分析機能についての詳細は、 Zoho CRMの詳細分析 もご参照ください。

利用条件  

必要な権限
Zoho Analyticsのベーシックプラン以上のアカウントが必要です。 


メモ 
  • 見込み客、連絡先、取引先、商談、問い合わせ、活動、カスタムのタブとユーザーの詳細から、Zoho CRMのデータを使用できます。
  • 管理者が、Zoho CRMアカウントをZoho Analyticsに関連付ける権限を持ちます。
  • Zoho CRMに関連付けることができるZoho Analyticsアカウントは1つだけです。
  • 管理者権限を持つすべてのユーザーが、Zoho CRMの詳細分析を無効にできます。
  • Zoho Analyticsアカウントを無効にすると、Zoho Analyticsのデータ、レポート、ダッシュボードも削除されます。
  • Zoho Analyticsライセンスが有効になっているZoho CRMユーザーのみ、詳細分析レポートとダッシュボードにアクセスできます。

Zoho Analytics連携の設定

Zoho Analytics連携を設定するには

  1. 管理者権限でZoho CRMにログインします。
  2. [設定] > [マーケットプレイス] > [Zoho] > [Zoho CRMの詳細分析] に移動します。
  3. [Zoho CRMの詳細分析] ページで、 [設定] をクリックします。
  4. [Zoho Analytics設定] ページで、次の手順を実行します。
    • タブから項目を選択します。
    • 同期の時刻を設定します。
    • [保存] をクリックします。

      Zoho CRMのデータがZoho Analyticsにインポートされると、通知メールが届きます。 
メモ 
  • Zoho CRMのデータに対する以後のすべての変更内容は、予約した時刻に、Zoho Analyticsに自動的に同期されます。



  • タブごとに最大95件の項目を同期できます。
  • 関連付けられているZoho Analyticsアカウントがスタンダードプラン以上の場合にのみ、同期オプションの [3時間ごと] [6時間ごと] [12時間ごと] を使用できます。
  • Zoho Analyticsのベーシックプランでは、同期オプションの [毎日] [手動] のみを使用できます。

Zoho Analytics連携の有効化

(15日間の無料試用中のZoho Analyticsユーザーの場合)

15日間の無料試用期間中のみ、Zoho CRMデータの詳細分析機能を使用して、高度なレポートとダッシュボードを作成できます。

Zoho Analyticsのライセンスを有効にするには

  1. [レポート] タブをクリックします。
  2. [レポートホーム] ページで、 [Zoho CRMの詳細分析] リンクをクリックします。
    Zoho Analyticsに移動します。
  3. Zoho Analyticsで [登録] > [アップグレード] をクリックします。
  4. ベーシックプラン以上を選択して、アップグレードします。

レポートの作成

Zoho CRMの詳細分析を設定すると、70種類以上の定型レポートとダッシュボードにアクセスできます。さらに、Zoho Analyticsのドラッグ&ドロップのレポート作成ツールを使用して、要件に応じてレポートを作成することもできます。 関連項目: Zoho Analyticsを使用した個別のレポートの作成

レポートの例

Zoho Analyticsを使用して作成できるその他のレポートの例は次のとおりです。

レポートとダッシュボードの表示

レポートとダッシュボードを表示するには

  1. Zoho CRMにログインします。
  2. [レポート] タブをクリックします。
  3. [レポート] ホームページで、 [Zoho CRMの詳細分析] をクリックします。



    Zoho CRMの詳細分析が、Webブラウザーの新しいタブで開きます( 関連項目: Zoho CRMの詳細分析)。

Zoho Reportsの共有

CRMデータを使用してZoho Analyticsで作成されたレポートやダッシュボードには、Zoho Analytics連携を設定した管理者のみがアクセスできます。ただし、他のZoho CRMユーザー(他のZoho CRM管理者を含む)とレポートを共有できます。

Zoho CRMユーザーとZoho Analyticsを共有するには

  1. Zoho Analytics にログインします。
  2. [Zoho CRMのレポート] データベースを開きます。
  3. [Zoho CRMのレポート] ページで対応するレポートを選択し、 [共有] をクリックします。



  4. [共有] オプションを選択します。
    Zoho CRMユーザーとレポートを共有するには、さまざまな方法があります(関連項目: Zoho Analyticsでの共有と共同作業 )。           

Zoho CRMの詳細分析の無効化

管理者は、Zoho CRMの詳細分析を無効化できます。無効にする場合は、次の点にご注意ください:     

  • Zoho Analyticsアカウントで作成されたすべてのデータ、レポート、ダッシュボードが 削除されます
  • Zoho Analyticsアカウントは、自動的には無料プランに ダウングレードされません 。必要に応じて、適切なプランにダウングレードします。

Zoho CRMの詳細分析を無効にするには

  1. 管理者権限でZoho CRMにログインします。
  2. [設定] > [マーケットプレイス] > [Zoho] > [Zoho CRMの詳細分析] に移動します。
  3. [Zoho CRMの詳細分析] ページで、 [無効化] リンクをクリックします。
  4. Zoho Reportsの無効化ページで、[はい、わかりました。今すぐ無効化します。] をクリックします。




          Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング

          このトレーニングでは、Zoho CRM の運用をこれから始める管理者の方を対象に、その初期設定をZoho Japanのトレーナーとともに完了させてゆきます。また、基本的な機能についても紹介します。

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