Zoho Analytics連携によるZoho CRMの詳細分析
Zoho Analyticsを活用してCRMのデータを詳細に分析し、業務の参考になるレポートとダッシュボードを作成できます。この連携により、営業部門やマーケティング部門はデータを分析し、データに基づいてより適切なビジネス上の意思決定を行うことができます。高度な分析機能についての詳細は、
Zoho CRMの詳細分析
もご参照ください。
利用条件
必要な権限
Zoho Analyticsのベーシックプラン以上のアカウントが必要です。
メモ
-
見込み客、連絡先、取引先、商談、問い合わせ、活動、カスタムのタブとユーザーの詳細から、Zoho CRMのデータを使用できます。
-
管理者が、Zoho CRMアカウントをZoho Analyticsに関連付ける権限を持ちます。
-
Zoho CRMに関連付けることができるZoho Analyticsアカウントは1つだけです。
-
管理者権限を持つすべてのユーザーが、Zoho CRMの詳細分析を無効にできます。
-
Zoho Analyticsアカウントを無効にすると、Zoho Analyticsのデータ、レポート、ダッシュボードも削除されます。
-
Zoho Analyticsライセンスが有効になっているZoho CRMユーザーのみ、詳細分析レポートとダッシュボードにアクセスできます。
Zoho Analytics連携の設定
Zoho Analytics連携を設定するには
-
管理者権限でZoho CRMにログインします。
-
［設定］
>
［マーケットプレイス］
>
［Zoho］
>
［Zoho CRMの詳細分析］
に移動します。
-
［Zoho CRMの詳細分析］
ページで、
［設定］
をクリックします。
- ［Zoho Analytics設定］ ページで、次の手順を実行します。
-
タブから項目を選択します。
-
同期の時刻を設定します。
- ［保存］ をクリックします。
Zoho CRMのデータがZoho Analyticsにインポートされると、通知メールが届きます。
-
タブから項目を選択します。
メモ
- Zoho CRMのデータに対する以後のすべての変更内容は、予約した時刻に、Zoho Analyticsに自動的に同期されます。
- タブごとに最大95件の項目を同期できます。
- 各タブのメモやサブフォーム項目も同期できます。選択したメモやサブフォーム項目がZoho Analyticsに同期されます。
- Zoho CRM内で、作成した表／グラフに関連付けられている詳細分析の設定から、タブまたは項目の同期の設定を削除しようとすると、削除する前に関連付けを解除するように促されます。
- 詳細分析で使用されていない表／グラフからタブまたは項目の同期の設定を削除すると、すぐに更新が行われます。詳細分析において該当のデータは、次回の同期時に自動で削除されます。
- メモを同期しているタブからは、Zoho Analyticsで2つのレポートが生成されます。1つはメモのデータに基づくレポート、もう1つは他のすべての項目のデータに基づくレポートです。
- 必要に応じてデータの同期を手動で行うことができます。なお、同期中は設定を変更することはできません。手動での同期は、Zoho Analyticsの全プランで利用できます。
- 設定可能な同期の頻度は、関連付けられているZoho Analyticsアカウントのプランによって異なります。各プランで選択できる同期の頻度は、以下のとおりです。
エンタープライズプラン：即時、1時間ごと、2時間ごと、3時間ごと、6時間ごと、12時間ごと、毎日
プレミアムプラン：1時間ごと、2時間ごと、3時間ごと、6時間ごと、12時間ごと、毎日
スタンダードプラン：3時間ごと、6時間ごと、12時間ごと、毎日
ベーシックプラン：毎日
Zoho Analytics連携の有効化
（15日間の無料試用中のZoho Analyticsユーザーの場合）
15日間の無料試用期間中のみ、Zoho CRMデータの詳細分析機能を使用して、高度なレポートとダッシュボードを作成できます。
Zoho Analyticsのライセンスを有効にするには
-
［レポート］
タブをクリックします。
- ［レポートホーム］ ページで、 ［Zoho CRMの詳細分析］ リンクをクリックします。
Zoho Analyticsに移動します。
-
Zoho Analyticsで
［登録］
>
［アップグレード］
をクリックします。
- ベーシックプラン以上を選択して、アップグレードします。
レポートの作成
Zoho CRMの詳細分析を設定すると、70種類以上の定型レポートとダッシュボードにアクセスできます。さらに、Zoho Analyticsのドラッグ＆ドロップのレポート作成ツールを使用して、要件に応じてレポートを作成することもできます。
関連項目：
Zoho Analyticsを使用した個別のレポートの作成
レポートの例
Zoho Analyticsを使用して作成できるその他のレポートの例は次のとおりです。
レポートとダッシュボードの表示
レポートとダッシュボードを表示するには
-
Zoho CRMにログインします。
-
［レポート］
タブをクリックします。
- ［レポート］ ホームページで、 ［Zoho CRMの詳細分析］ をクリックします。
Zoho CRMの詳細分析が、Webブラウザーの新しいタブで開きます（ 関連項目： Zoho CRMの詳細分析）。
Zoho Reportsの共有
CRMデータを使用してZoho Analyticsで作成されたレポートやダッシュボードには、Zoho Analytics連携を設定した管理者のみがアクセスできます。ただし、他のZoho CRMユーザー（他のZoho CRM管理者を含む）とレポートを共有できます。
Zoho CRMユーザーとZoho Analyticsを共有するには
- Zoho Analytics にログインします。
-
［Zoho CRMのレポート］
データベースを開きます。
-
［Zoho CRMのレポート］
ページで対応するレポートを選択し、
［共有］
をクリックします。
- ［共有］ オプションを選択します。
Zoho CRMユーザーとレポートを共有するには、さまざまな方法があります（関連項目： Zoho Analyticsでの共有と共同作業 ）。
Zoho CRMの詳細分析の無効化
管理者は、Zoho CRMの詳細分析を無効化できます。無効にする場合は、次の点にご注意ください：
-
Zoho Analyticsアカウントで作成されたすべてのデータ、レポート、ダッシュボードが
削除されます
。
-
Zoho Analyticsアカウントは、自動的には無料プランに
ダウングレードされません
。必要に応じて、適切なプランにダウングレードします。
Zoho CRMの詳細分析を無効にするには
-
管理者権限でZoho CRMにログインします。
-
［設定］
>
［マーケットプレイス］ > ［Zoho］
>
［Zoho CRMの詳細分析］
に移動します。
-
［Zoho CRMの詳細分析］
ページで、
［無効化］
リンクをクリックします。
-
Zoho Reportsの無効化ページで、［はい、わかりました。今すぐ無効化します。］ をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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