Zoho Campaigns連携

Zoho Campaigns連携

「Zoho Campaigns」(ゾーホー・キャンペーン)は、メールマーケティングに関するさまざまな機能を備えたサービスです。メールの作成と配信、配信先の絞り込み、開封やクリックなどの反応の追跡、A/Bテストによる最適化などに役立ちます。Zoho CampaignsをZoho CRMに連携することで、Zoho CRM内の見込み客や連絡先に対してメールを一括配信できます。配信先のリストを簡単に作成でき、Zoho CRMよりも大量のメールの配信も可能になります。
Zoho Campaignsは、Zoho CRMとは別のサービスです。Zoho CRMの[キャンペーン]タブの機能と混同しないようにご注意ください。なお、Zoho CRMの[キャンペーン]タブでは、メール配信をはじめ、さまざまなマーケティング活動の詳細や成果を管理できます。
Zoho Campaigns連携により、Zoho Campaignsを使用して配信したメールの詳細も管理できるようになります。Zoho CRMの[キャンペーン]タブで、配信メールに対する受信者の反応も確認できます。

Zoho Campaigns連携の設定

連携を設定することで、Zoho CRMとZoho Campaignsとの間で見込み客や連絡先のデータを同期できます。
 
Zoho CRMの見込み客や連絡先のデータをもとに配信先リストを作成して、Zoho Campaignsを通じてメールマガジンやニュースレター、アンケート、ステップメールなどのさまざまな種類のメールを配信できます。また、配信したメールに対する反応は、見込み客や連絡先の各データに自動で関連付けられます。これにより、たとえば、メールをクリックした見込み客を有望リストとして抽出できます。また、メールの開封率の低い既存顧客を重点的にフォローアップすることも可能です。このように、メールの配信とメールへの反応にもとづく顧客対応が、Zoho CRM上で可能になります。


メモ:Zoho Campaigns連携は、Zoho CRMのすべてのプランで利用できます。
Zoho Campaigns連携を設定するには、次の手順でデータの同期設定を作成します。
新しい同期設定の作成
  1. [設定]→[マーケットプレイス]→[Zoho]→[Zoho Campaigns]→[設定する]→[有効にする]の順に移動して、Zoho Campaigns連携の設定画面を表示します。
  2. [同期する]をクリックします。

    Zoho Campaignsの画面が表示されます。
  3. [同期の設定]画面で、次の各設定を行います。
    1. タブの選択:同期対象とするZoho CRMのタブを選択します。選択したタブ内のすべてのデータが、Zoho Campaignsに同期されます。
    2. 同期先の配信リストの選択(任意):必要に応じて、同期したデータをZoho Campaigns内の特定の配信リストに追加できます。既存の配信リストを選択するか、新しい配信リストを作成して設定します。
    3. 登録設定:同期したデータが「マーケティング対象」であるか、「マーケティング対象外」であるかを選択します。
      「マーケティング対象」を選択した場合、必要に応じて
      [トピックを選択]欄からトピックを設定できます。
    4. 空の値を更新する:この設定を有効にすると、Zoho CRMの項目の値が削除された場合、関連付けられているZoho Campaignsの項目の値も削除され、空の値として更新されます。
  4. 各設定を行った後、[次へ]をクリックすると、項目の関連付けの設定画面が表示されます。
  5. 項目の関連付けの設定画面で、Zoho CRMの項目とZoho Campaignsの項目との関連付けを設定します。
  6. 項目の関連付けを設定した後、[開始する]をクリックします。
メモ:同期の設定は、[見込み客]タブ、[連絡先]タブ、カスタムタブに対して行うことが可能です(メールアドレスの項目があるタブが対象です)。
同期が実行されると、関連付けられているZoho CRMの項目の値が、Zoho Campaignsの項目に反映されます。項目の関連付けの設定は、いつでも変更できます。ただし、以下の項目については関連付けを設定できません。
関連付けできない項目:
  1. 更新者
  2. 作成者
  3. 更新日時
  4. レイアウト
  5. ウィザード
  6. ルックアップ/複数ユーザールックアップ
  7. プロフィール画像/データの画像
  8. ファイルのアップロード
  9. サブフォーム
  10. 画像のアップロード
メモ:
項目の関連付けの設定時にZoho Campaignsの項目として新しい項目を作成した場合、同期を有効にした後に追加されたデータにのみ新しい項目が表示されます。既存の連絡先データについては、同期の設定を一時停止してから再開しない限り、新しい項目は反映されません。たとえば、既存の同期設定について項目の関連付けを編集する際に、Zoho Campaignsの新しい項目を作成して関連付けを追加した場合、該当のZoho Campaignsの項目は以前に同期済みの連絡先データには表示されません。この場合、同期設定を一時停止してから再開することで、既存のデータを更新してZoho Campaignsの新しい項目を表示できます。

Zoho CRMからのキャンペーンの作成(Zoho Campaignsを通じた配信の設定) 

Zoho Campaigmsへのデータの同期を設定しなくても、Zoho CRMの[キャンペーン]タブから直接、Zoho Campaignsのキャンペーンのデータを作成して、メールを配信することも可能です。たとえば、展示会で自社ブースに来場した見込み客の一覧がZoho CRMにあり、お礼メールを配信するとします。また、担当者が個別に名刺交換をした見込み客については、より詳細な案内メールを配信するとします。この場合、配信リストを分けることで、メールを送り分けることができます。データの登録については、あらかじめZoho Campaignsにそれぞれのデータを同期して配信リストを作成する代わりに、Zoho CRMの[キャンペーン]タブで直接Zoho Campaignsのキャンペーンを作成して、対象の見込み客の一覧を受信者として追加することで、すぐにメールを配信できます。
メモ:Zoho CRMからのZoho Campaignsのキャンペーンの作成機能は、エンタープライズプラン以上で利用できます。 
Zoho CRMからZoho Campaignsのキャンペーンを作成するには(Zoho Campaignsを通じた配信の設定を行うには)
  1. Zoho CRMアカウントにログインし、[キャンペーン]タブに移動します。
  2. 画面の右上にある[キャンペーンを作成]ボタンをクリックし、表示されたメニューから[Zoho Campaigns]を選択します。
  3. キャンペーンの作成画面で、次の詳細情報を入力します。
    1. Zoho Campaignsのキャンペーン情報
    2. キャンペーン情報
    3. 詳細情報
  4. [保存する]をクリックします。
メモ:
Zoho Campaignsを初めて利用する場合は、通知メッセージが表示され、組織情報を入力するように求められます。入力した組織情報は、Zoho Campaignsから配信するメールのフッター欄に反映されます。
 

キャンペーンの詳細ページ
キャンペーンの作成(配信の設定)が完了すると、データの詳細ページの[次の手順]セクションに進行状況が表示されます。このセクションでは、現在の手順と次の手順を確認できます。また、キャンペーンの作成時に入力した概要やその他の詳細を確認することも可能です。

  

Zoho CRMの画面からZoho Campaignsを通じてメールを配信する手順

Zoho CRMの画面から、見込み客や連絡先に対してZoho Campaignsを通じたメールを配信できます。キャンペーンの詳細ページの[次の手順]セクションには、メール配信の手順が表示されます。各手順をクリックすることで、必要な手順をスムーズに進めることができます。
 
Zoho CRMの画面からZoho Campaignsを通じてメールを配信するには、次の5つの手順を実行します。
  1.  メールテンプレートの選択/作成:Zoho Campaignに用意されている、さまざまなメールテンプレート(デザインテンプレートまたは基本のテンプレート)から選択します。すでにメールテンプレートを作成済みの場合は、[自分のテンプレート]または[最近配信]で該当のメールテンプレートを検索して指定できます。また、HTML/テキスト形式用の編集画面を使用して、新しいテンプレートを作成することも可能です。
  2. 受信者の追加:メールを配信する対象の受信者として、見込み客や連絡先を選択します。選択可能な上限は、合計400,000人(タブごとに200,000人)です。複数の受信者データを追加する場合、ファイル形式で一括インポートすることも可能です。
  3. リストとトピックの関連付け: 
    1. 受信者を同期する配信リストを関連付けます。新しい配信リストを作成して指定することもできます。
    2. 必要に応じて、キャンペーンに関連付けるトピックも選択できます。トピックは、受信者が関心を持っている内容(トピック)に関するメールのみを配信するのに役立ちます。

    3. 情報配信の法的根拠:Zoho Campaignsのコンプライアンス設定でGDPR(EU一般データ保護規則)への準拠を有効にしている場合、[情報配信の法的根拠]項目に適用する値を選択する必要があります。入力欄に表示された一覧から、GDPR(EU一般データ保護規則)に準拠した6つの法的根拠のいずれかを選択します。

  4. レビューの依頼:配信リストに受信者を関連付けた後、配信するメールの内容についてレビュー(確認/審査)を依頼する必要があります。
    レビューを依頼すると、配信リストに受信者が同期され、以降は配信リストの変更や、受信者の追加/削除ができなくなります。なお、同期が完了するまでにかかる時間は、受信者の人数によって異なります。

メモ:
  1. レビューの依頼時に、選択した配信リスト内の既存の登録者に対してもメールを配信するかどうかを設定できます。

    設定を有効にすると、配信リストに同期した受信者について、次の詳細が表示されます。

    1. Zoho CRMから同期されたデータ数(見込み客連絡先の内訳)、Zoho Campaignsの配信リスト内のデータ数

    2. 配信リストのうち、トピックの不整合があるためにメールが配信されない連絡先の数

    3. メールが配信されて標準のトピックが関連付けられる連絡先の数

    4. 配信対象として有効な受信者の合計数

  1. レビューでは、迷惑メールと判断される可能性のある内容が含まれていないこと、および配信元アドレスが無料メールのドメイン(例:@gmail.com)ではなく独自のドメイン(例:@xyz-store.co.jp)であることなどがシステムによって自動的に確認されます。また、レビュー依頼に際して、メールテンプレート内の項目を、Zoho CRMの[見込み客]タブや[連絡先]タブの項目に関連付けるように求められることがあります。これは、Zoho Campaigns連携の設定時に、項目の関連付けを設定しなかった場合にのみ発生します。 
  2. 実際に受信者にメールを配信する前に、確認用のテストメールを自分宛てに送信することができます。 
  3. [次の手順]セクションの右上にある矢印(更新する)アイコンをクリックすると、最新の状況を画面表示に反映できます。
  1. メールの配信:レビューの完了後、受信者にメール(キャンペーン)を配信できます。同期時に一部の受信者がスキップされた場合には、[キャンペーンを配信]アイコンの下に警告アイコン(!)が表示されます。警告アイコンをクリックすると、スキップされた理由とスキップされた受信者の数を確認できます。

    スキップされた理由には、トピックの不整合、無効なメールアドレス、メール対象外の連絡先などがあり、一覧で表示されます。なお、トピックの不整合については、該当のトピックと、それぞれについてスキップされた受信者の数が一覧に表示されます。
     
  1. メールが正常に配信されると、キャンペーンのステータスが[配信済み]に更新されます。
  2. メールを配信できなかった場合、ステータスは[キャンセル]または[停止中]に更新されます。[詳細を表示する]をクリックすると、配信できなかった理由と、Zoho Campaignsのサポート窓口へのお問い合わせ方法を確認できます。なお、メールテンプレート内の動画がWebサイトから削除されてリンク切れになっている場合などにも、配信がキャンセルされる可能性があります。

Zoho CRMの画面からZoho Campaignsを通じてメールを配信するには

  1. キャンペーンの詳細ページの[次の手順]セクションで、[テンプレートを選択]をクリックします。テンプレートの選択画面が表示されます。 
  2. 次のいずれかのカテゴリーを選択します。
    1. デザインテンプレート
    2. 基本テンプレート
    3. 自分のテンプレート
    4. 最近配信したテンプレート
  3. なお、テンプレートを選択せずに、編集画面を使用して、メールの本文を最初から作成することも可能です(テキスト形式とHTML形式のどちらでも作成できます)。

  4. 対象のテンプレートにカーソルを合わせ、[選択する]をクリックします。
  5. Zoho Campaignsの編集画面が表示されます。テンプレートに必要な変更を行った後、右上にある[プレビューとテスト]または[続ける]をクリックします。
  6. テンプレートが保存され、Zoho CRMの画面に戻ります。キャンペーンの詳細ページの[概要]セクションで、作成したテンプレートの内容を確認できます。
    メモ:[概要]セクションで、目(プレビュー)/鉛筆(編集)/ごみ箱(削除)アイコンをクリックすると、メールの配信前にテンプレートの内容を確認/編集/削除できます。ただし、レビューを依頼した後にテンプレートを編集すると、キャンペーンのステータスが[下書き]に変更されます。そのため、編集の完了後に再度レビューを依頼する必要があります。

  7. キャンペーンの詳細ページの[次の手順]セクションで、[受信者を追加]をクリックします。
  8. 見込み客または連絡先から、受信者を選択して追加します。新しい見込み客/連絡先を作成したり、[受信者をインポート]をクリックして複数の受信者を一括でインポートしたりすることも可能です。
  9. [次へ]をクリックします。
  10. ドロップダウンから、適用する[キャンペーン反応ステータス]を選択します。
  11. [保存する]をクリックします。
  12. キャンペーンの詳細ページの[次の手順]セクションで、[リストとトピックの関連付け]をクリックします。

  13. [リストとトピックの関連付け]の設定画面で、[既存のリストを選択する]、または[新しいリストを作成する]のいずれかを選択して、クリックします。選択内容に応じて、以下のいずれかを実行します。
    1. [既存のリストを選択]欄の選択肢から対象のリストを選択する。

    2. [新しいリストを作成する]欄に、新しいリスト名を入力する。

  14. [このキャンペーンに対して関連付けるトピック]の項目で、対象のトピックを選択します。
  15. Zoho Campaignsのコンプライアンス設定でGDPR(EU一般データ保護規則)への準拠を有効にしている場合、[情報配信の法的根拠]の項目から、GDPRに準拠した6つの法的根拠のいずれかを選択します。

  16. [保存する]をクリックします。

  17. キャンペーンの詳細ページの[次の手順]のセクションで、[レビューを依頼]をクリックします。
  18. 新しい受信者だけでなく、配信リスト内の既存の受信者に対してもメールを配信するには、表示された[レビューを依頼]の設定画面で、[このリストの既存の登録者にもキャンペーンを配信する]のチェックボックスを選択します。
  19. [続ける]をクリックします。
  20. テンプレート内の項目をZoho CRMの項目に関連付けます。

    項目を関連付けた後、キャンペーンのレビュー依頼が実行され、ステータスが[受信者の同期中]に更新されます。

    同期が完了すると、ステータスが[レビュー予定]に更新されます。

    メモ:[テストメールを配信]メニューを使用すると、確認用のテストメールを、一度に最大5件のメールアドレス宛てに送信できます。これにより、受信者に実際に配信する前に、メールの内容や表示を確認できます。

  21. キャンペーンの詳細ページの[次の手順]セクションで、[キャンペーンを配信]をクリックします。

配信したメールへの反応の追跡

Zoho CRMからZoho Campaignsに見込み客や連絡先を同期することで、同期したデータを配信対象として、一括メールや自動メール(例:ステップメール等)を配信できます。メール配信の実行後、Zoho CRMの[キャンペーン]タブで、メールに対する受信者の反応を確認できます。キャンペーンの詳細ページに、受信者の内訳や、配信したメールへの受信者の反応に関する統計情報が表示されます。これにより、Zoho CampaignsにログインしなくてもZoho CRMの画面で、配信したメールの詳細との配信結果をすぐに確認することが可能です。なお、[キャンペーン]タブのデータの一覧ページには、すべてのキャンペーンの一覧が表示されます。一覧の[種類]列にメールの作成方法が表示されるため、[種類]が[Zoho Campaigns]であるキャンペーンを抽出することで、該当のキャンペーンを簡単に確認できます。

Zoho Campaignsを通じて配信したキャンペーンの配信結果の概要を表示するには
  1. Zoho CRMで、[キャンペーン]タブをクリックします。
  2. 画面左側のフィルター設定で、[種類]項目の値が[Zoho Campaigns]と等しいキャンペーンを抽出します。
    抽出されたキャンペーンの一覧で、[種類]列の「Zoho Campaigns」の横にある統計アイコンをクリックすると、メールの配信結果の概要を表示できます。

メモ
  1. 自動メール配信(例:ステップメール)のキャンペーンの場合、個々のメールの内容と配信結果を確認できます。
  2. キャンペーンの詳細ページで、[子キャンペーン]の関連リストにある、個々のメールをクリックすると、それぞれの[概要]と[受信者の反応]の詳細が表示されます。

キャンペーンの概要と受信者の反応

メールの配信後、Zoho CRMでキャンペーンの概要と受信者の反応を確認できます。以下の指標に関する数値を確認できます。
  1. 到達したメールの数
  2. 不達になったメールの数(一時的/恒久的)
  3. 開封されたメールの数、開封されなかったメールの数
  4. クリックされたメールの数
  5. 苦情申し立てのあったメールの数
  6. 登録解除されたメールの数
[概要]セクションには、[件名]や[配信元の詳細]などのキャンペーン情報とともに、上記のようなキャンペーンへの反応の統計が表示されます。 

メモ: 
 
恒久的な不達:以下のような理由により、メールを恒久的に配信できない状態のことです。 
  1. 宛先メールアドレスが存在しない
  2. メールアドレスのドメインが無効である
  3. メールアドレスが無効である(例:「gnail.com」などの入力間違い)
  4. 受信メールサーバーが配信をブロックしている
  5. メールアドレスが無効または有効期限切れ
一時的な不達:以下のような理由により、メールを一時的に配信できない状態のことです。
  1. メールの受信容量が不足している
  2. 受信メールサーバーにおける技術的な問題が発生している

 


  1. 受信者の反応:クリック、配信停止(登録解除)、開封、迷惑メールへの分類など、反応別の受信者の人数と、それぞれに該当する受信者の一覧を確認できます。たとえば、開封やクリックなど、メールに関する反応をもとに、優先対応すべき顧客の一覧を確認できます。また、[表示対象]のフィルターを使用して、見込み客/連絡先のみを抽出して表示することも可能です。
メールへの反応に基づく見込み客/連絡先の抽出
キャンペーンの詳細ページでは、メールに対する反応に基づいて、見込み客/連絡先を抽出できます。[見込み客]/[連絡先]の関連リストで、[サービス用ステータス]の列に、受信者(見込み客/連絡先)のメールに対する反応や配信状況が表示されます(クリック、配信停止(登録解除)、開封、迷惑メールへの分類、不達など)。[サービス用ステータス]の値を使用してフィルターを設定することで、メールに対する反応に基づいて受信者(見込み客/連絡先)を抽出できます。

メールへの反応に基づいて見込み客/連絡先を抽出するには
  1. [キャンペーン]タブで、[見込み客]/[連絡先]の関連リストに移動します。 
  2. 一覧の右上にあるフィルターアイコンをクリックします。
  3. [反応ステータス][サービス用ステータス]の列で、ドロップダウンから抽出する値を選択します。
  4. 左下の[適用する]をクリックします。 
フィルター条件に一致する見込み客/連絡先のみが、一覧に表示されます。

Zoho Campaigns連携の完全な無効化

Zoho Campaigns連携を利用しなくなった場合、完全に無効にすることができます。ただし、次のような影響がありますのでご注意ください。
  1. [Zoho Campaigns]のレイアウトに該当するすべてのキャンペーンの種類が、オフライン(標準レイアウト)に変換されます。
  2. オフラインの種類のキャンペーンでは、同期されたデータは利用できなくなります。
  3. 未配信のメールは、Zoho CRM画面からは配信できなくなります(Zoho Campaignsからのみ配信できます)。 

Zoho Campaigns連携の一時的な無効化

Zoho Campaigns連携は、必要に応じて一時的に無効にすることができます。ただし、次のような影響がありますのでご注意ください。
  1. Zoho CRM内のすべてのキャンペーンについて、Zoho Campaignsとの関連付けが解除されます。
  2. 過去のキャンペーンまたは有効なキャンペーンに最新データを同期できなくなります。
  3. すべての同期の設定が完全に削除されます。

トラブルシューティング(問題の調査と解決)のヒント

関連情報:

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

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    Zoho CRM Training



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                                    アンケートの作成 Zoho CRMからアンケートをメールで送信するには、最初にZoho Surveyを使用してアンケートを作成する必要があります。アンケートを作成するには、Zoho Surveyのページ(https://survey.zoho.com/)にアクセスし、いずれかの作成方法(空白のアンケート、テンプレート、既存のアンケートのコピー)を選択して実行します。 関連情報:Zoho Surveyを使用したアンケートの作成 アンケートの送信 Zoho ...
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                                    シグナル機能を有効にすると、顧客からの連絡や反応に関する通知を一覧でまとめて確認できます。通知をクリックすると、関連情報を確認して、すぐに次の対応を行うことが可能です。 メールのシグナル ...

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