メモ：

1. Zoho Campaigns連携は、Zoho CRMのすべてのプランで利用できます。
   
2. APIを使用してキャンペーンを作成することはできません。
   
3. ​Zoho Campaigns連携用のレイアウトは、Zoho CRMのスタンダードプラン、プロフェッショナルプラン、エンタープライズプラン、アルティメットプランで利用できます。Zoho Campaigns用のレイアウトは、Zoho CRMで利用中のプランにおけるレイアウト数の上限にカウントされます。
   

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Campaigns］→［設定する］→［有効にする］の順に移動して、Zoho Campaigns連携の設定画面を表示します。
   
2. ［同期する］をクリックします。
   
   Zoho Campaignsの画面が表示されます。
   
3. ［同期の設定］画面で、次の各設定を行います。
1. タブの選択：同期対象とするZoho CRMのタブを選択します。選択したタブ内のすべてのデータが、Zoho Campaignsに同期されます。
2. 同期先の配信リストの選択（任意）：必要に応じて、同期したデータをZoho Campaigns内の特定の配信リストに追加できます。既存の配信リストを選択するか、新しい配信リストを作成して設定します。
   
3. 登録設定：同期したデータが「マーケティング対象」であるか、「マーケティング対象外」であるかを選択します。
   「マーケティング対象」を選択した場合、必要に応じて［トピックを選択］欄からトピックを設定できます。
   
4. 空の値を更新する：この設定を有効にすると、Zoho CRMの項目の値が削除された場合、関連付けられているZoho Campaignsの項目の値も削除され、空の値として更新されます。
   
4. 各設定を行った後、［次へ］をクリックすると、項目の関連付け
   の設定画面が表示されます。
   
5. 項目の関連付けの設定画面で、Zoho CRMの項目とZoho Campaignsの項目との関連付けを設定します。
   
6. 項目の関連付けを設定した後、［開始する］をクリックします。
   

メモ：同期の設定は、［見込み客］タブ、［連絡先］タブ、カスタムタブに対して行うことが可能です（メールアドレスの項目があるタブが対象です）。

1. 更新者
   
2. 作成者
   
3. 更新日時
   
4. レイアウト
   
5. ウィザード
   
6. ルックアップ／複数ユーザールックアップ
   
7. プロフィール画像／データの画像
   
8. ファイルのアップロード
   
9. サブフォーム
   
10. 画像のアップロード
    

メモ：

項目の関連付けの設定時にZoho Campaignsの項目として新しい項目を作成した場合、同期を有効にした後に追加されたデータにのみ新しい項目が表示されます。既存の連絡先データについては、同期の設定を一時停止してから再開しない限り、新しい項目は反映されません。たとえば、既存の同期設定について項目の関連付けを編集する際に、Zoho Campaignsの新しい項目を作成して関連付けを追加した場合、該当のZoho Campaignsの項目は以前に同期済みの連絡先データには表示されません。この場合、同期設定を一時停止してから再開することで、既存のデータを更新してZoho Campaignsの新しい項目を表示できます。

Zoho CRMからのキャンペーンの作成（Zoho Campaignsを通じた配信の設定） 

メモ：Zoho CRMからのZoho Campaignsのキャンペーンの作成機能は、エンタープライズプラン以上で利用できます。 

1. Zoho CRMアカウントにログインし、［キャンペーン］タブに移動します。
   
2. 画面の右上にある［キャンペーンを作成］ボタンをクリックし、表示されたメニューから［Zoho Campaigns］を選択します。
   
3. キャンペーンの作成画面で、次の詳細情報を入力します。
   
1. Zoho Campaignsのキャンペーン情報
   
2. キャンペーン情報
   
3. 詳細情報
   
4. ［保存する］をクリックします。
   

メモ：

Zoho Campaignsを初めて利用する場合は、通知メッセージが表示され、組織情報を入力するように求められます。入力した組織情報は、Zoho Campaignsから配信するメールのフッター欄に反映されます。

 

Zoho CRMの画面からZoho Campaignsを通じてメールを配信する手順

1.  メールテンプレートの選択／作成：Zoho Campaignに用意されている、さまざまなメールテンプレート（デザインテンプレートまたは基本のテンプレート）から選択します。すでにメールテンプレートを作成済みの場合は、［自分のテンプレート］または［最近配信］で該当のメールテンプレートを検索して指定できます。また、HTML／テキスト形式用の編集画面を使用して、新しいテンプレートを作成することも可能です。
   
2. 受信者の追加：メールを配信する対象の受信者として、見込み客や連絡先を選択します。選択可能な上限は、合計400,000人（タブごとに200,000人）です。複数の受信者データを追加する場合、ファイル形式で一括インポートすることも可能です。
   
3. リストとトピックの関連付け： 
   
1. 受信者を同期する配信リストを関連付けます。新しい配信リストを作成して指定することもできます。
   

2. 必要に応じて、キャンペーンに関連付けるトピックも選択できます。トピックは、受信者が関心を持っている内容（トピック）に関するメールのみを配信するのに役立ちます。
   

3. 情報配信の法的根拠：Zoho Campaignsのコンプライアンス設定でGDPR（EU一般データ保護規則）への準拠を有効にしている場合、［情報配信の法的根拠］項目に適用する値を選択する必要があります。入力欄に表示された一覧から、GDPR（EU一般データ保護規則）に準拠した6つの法的根拠のいずれかを選択します。
   


4. レビューの依頼：配信リストに受信者を関連付けた後、配信するメールの内容についてレビュー（確認／審査）を依頼する必要があります。
   レビューを依頼すると、配信リストに受信者が同期され、以降は配信リストの変更や、受信者の追加／削除ができなくなります。なお、同期が完了するまでにかかる時間は、受信者の人数によって異なります。
   

メモ：

1. レビューの依頼時に、選択した配信リスト内の既存の登録者に対してもメールを配信するかどうかを設定できます。
   
   
   

   設定を有効にすると、配信リストに同期した受信者について、次の詳細が表示されます。

   1. Zoho CRMから同期されたデータ数（見込み客、連絡先の内訳）、Zoho Campaignsの配信リスト内のデータ数

   2. 配信リストのうち、トピックの不整合があるためにメールが配信されない連絡先の数

   3. メールが配信されて標準のトピックが関連付けられる連絡先の数

   4. 配信対象として有効な受信者の合計数
      

1. レビューでは、迷惑メールと判断される可能性のある内容が含まれていないこと、および配信元アドレスが無料メールのドメイン（例：@gmail.com）ではなく独自のドメイン（例：@xyz-store.co.jp）であることなどがシステムによって自動的に確認されます。また、レビュー依頼に際して、メールテンプレート内の項目を、Zoho CRMの［見込み客］タブや［連絡先］タブの項目に関連付けるように求められることがあります。これは、Zoho Campaigns連携の設定時に、項目の関連付けを設定しなかった場合にのみ発生します。 
2. 実際に受信者にメールを配信する前に、確認用のテストメールを自分宛てに送信することができます。 
   
3. ［次の手順］セクションの右上にある矢印（更新する）アイコンをクリックすると、最新の状況を画面表示に反映できます。
   

1. メールの配信：レビューの完了後、受信者にメール（キャンペーン）を配信できます。同期時に一部の受信者がスキップされた場合には、［キャンペーンを配信］アイコンの下に警告アイコン（！）が表示されます。警告アイコンをクリックすると、スキップされた理由とスキップされた受信者の数を確認できます。
   
   スキップされた理由には、トピックの不整合、無効なメールアドレス、メール対象外の連絡先などがあり、一覧で表示されます。なお、トピックの不整合については、該当のトピックと、それぞれについてスキップされた受信者の数が一覧に表示されます。
    

1. メールが正常に配信されると、キャンペーンのステータスが［配信済み］に更新されます。
   
2. メールを配信できなかった場合、ステータスは［キャンセル］または［停止中］に更新されます。［詳細を表示する］をクリックすると、配信できなかった理由と、Zoho Campaignsのサポート窓口へのお問い合わせ方法を確認できます。なお、メールテンプレート内の動画がWebサイトから削除されてリンク切れになっている場合などにも、配信がキャンセルされる可能性があります。
   

Zoho CRMの画面からZoho Campaignsを通じてメールを配信するには

1. キャンペーンの詳細ページの［次の手順］セクションで、［テンプレートを選択］をクリックします。テンプレートの選択画面が表示されます。 
   
2. 次のいずれかのカテゴリーを選択します。
   
1. デザインテンプレート
   
2. 基本テンプレート
   
3. 自分のテンプレート
   
4. 最近配信したテンプレート
   
3. なお、テンプレートを選択せずに、編集画面を使用して、メールの本文を最初から作成することも可能です（テキスト形式とHTML形式のどちらでも作成できます）。
   
   
4. 対象のテンプレートにカーソルを合わせ、［選択する］をクリックします。
   
5. Zoho Campaignsの編集画面が表示されます。テンプレートに必要な変更を行った後、右上にある［プレビューとテスト］または［続ける］をクリックします。
   
6. テンプレートが保存され、Zoho CRMの画面に戻ります。キャンペーンの詳細ページの［概要］セクションで、作成したテンプレートの内容を確認できます。
   
   メモ：
   ［概要］セクションで、目（プレビュー）／鉛筆（編集）／ごみ箱（削除）アイコンをクリックすると、メールの配信前にテンプレートの内容を確認／編集／削除できます。ただし、レビューを依頼した後にテンプレートを編集すると、キャンペーンのステータスが［下書き］に変更されます。そのため、編集の完了後に再度レビューを依頼する必要があります。
   
   
7. キャンペーンの詳細ページの［次の手順］セクションで、［受信者を追加］をクリックします。
   
8. 見込み客または連絡先から、受信者を選択して追加します。新しい見込み客／連絡先を作成したり、［受信者をインポート］をクリックして複数の受信者を一括でインポートしたりすることも可能です。
   
9. ［次へ］をクリックします。
   
10. ドロップダウンから、適用する［キャンペーン反応ステータス］を選択します。
    
11. ［保存する］をクリックします。
    
12. キャンペーンの詳細ページの［次の手順］セクションで、［リストとトピックの関連付け］をクリックします。
    
    
    
13. ［リストとトピックの関連付け］の設定画面で、［既存のリストを選択する］、または［新しいリストを作成する］のいずれかを選択して、クリックします。選択内容に応じて、以下のいずれかを実行します。

1. ［既存のリストを選択］欄の選択肢から対象のリストを選択する。
   

2. ［新しいリストを作成する］欄に、新しいリスト名を入力する。

14. ［このキャンペーンに対して関連付けるトピック］の項目で、対象のトピックを選択します。
    

15. Zoho Campaignsのコンプライアンス設定でGDPR（EU一般データ保護規則）への準拠を有効にしている場合、［情報配信の法的根拠］の項目から、GDPRに準拠した6つの法的根拠のいずれかを選択します。

16. ［保存する］をクリックします。

17. キャンペーンの詳細ページの［次の手順］のセクションで、［レビューを依頼］をクリックします。
    
18. 新しい受信者だけでなく、配信リスト内の既存の受信者に対してもメールを配信するには、表示された［レビューを依頼］の設定画面で、［このリストの既存の登録者にもキャンペーンを配信する］のチェックボックスを選択します。
    
19. ［続ける］をクリックします。
    
20. テンプレート内の項目をZoho CRMの項目に関連付けます。
    
    項目を関連付けた後、キャンペーンのレビュー依頼が実行され、ステータスが［受信者の同期中］に更新されます。
    
    同期が完了すると、ステータスが［レビュー予定］に更新されます。
    
    メモ：［テストメールを配信］メニューを使用すると、確認用のテストメールを、一度に最大5件のメールアドレス宛てに送信できます。これにより、受信者に実際に配信する前に、メールの内容や表示を確認できます。
    
    
21. キャンペーンの詳細ページの［次の手順］セクションで、［キャンペーンを配信］をクリックします。
    

配信したメールへの反応の追跡

1. Zoho CRMで、［キャンペーン］タブをクリックします。
   
2. 画面左側のフィルター設定で、［種類］項目の値が［Zoho Campaigns］と等しいキャンペーンを抽出します。
   抽出されたキャンペーンの一覧で、［種類］列の「Zoho Campaigns」の横にある統計アイコンをクリックすると、メールの配信結果の概要を表示できます。
   

メモ：

1. 自動メール配信（例：ステップメール）のキャンペーンの場合、個々のメールの内容と配信結果を確認できます。
   
2. キャンペーンの詳細ページで、［子キャンペーン］の関連リストにある、個々のメールをクリックすると、それぞれの［概要］と［受信者の反応］の詳細が表示されます。
   

キャンペーンの概要と受信者の反応

1. 到達したメールの数
   
2. 不達になったメールの数（一時的／恒久的）
   
3. 開封されたメールの数、開封されなかったメールの数
   
4. クリックされたメールの数
   
5. 苦情申し立てのあったメールの数
   
6. 登録解除されたメールの数

メモ： 

 

恒久的な不達：以下のような理由により、メールを恒久的に配信できない状態のことです。 

1. 宛先メールアドレスが存在しない
   
2. メールアドレスのドメインが無効である
   
3. メールアドレスが無効である（例：「gnail.com」などの入力間違い）
   
4. 受信メールサーバーが配信をブロックしている
   
5. メールアドレスが無効または有効期限切れ
   

一時的な不達：以下のような理由により、メールを一時的に配信できない状態のことです。

1. メールの受信容量が不足している
   
2. 受信メールサーバーにおける技術的な問題が発生している
   

1. 受信者の反応：クリック、配信停止（登録解除）、開封、迷惑メールへの分類など、反応別の受信者の人数と、それぞれに該当する受信者の一覧を確認できます。たとえば、開封やクリックなど、メールに関する反応をもとに、優先対応すべき顧客の一覧を確認できます。また、［表示対象］のフィルターを使用して、見込み客／連絡先のみを抽出して表示することも可能です。
   

1. ［キャンペーン］タブで、［見込み客］／［連絡先］の関連リストに移動します。 
   
2. 一覧の右上にあるフィルターアイコンをクリックします。
   
3. ［反応ステータス］と［サービス用ステータス］の列で、ドロップダウンから抽出する値を選択します。
   
4. 左下の［適用する］をクリックします。 
   

Zoho Campaigns連携の完全な無効化

1. ［Zoho Campaigns］のレイアウトに該当するすべてのキャンペーンの種類が、オフライン（標準レイアウト）に変換されます。
   
2. オフラインの種類のキャンペーンでは、同期されたデータは利用できなくなります。
   
3. 未配信のメールは、Zoho CRM画面からは配信できなくなります（Zoho Campaignsからのみ配信できます）。 
   

Zoho Campaigns連携の一時的な無効化

1. Zoho CRM内のすべてのキャンペーンについて、Zoho Campaignsとの関連付けが解除されます。
   
2. 過去のキャンペーンまたは有効なキャンペーンに最新データを同期できなくなります。
   
3. すべての同期の設定が完全に削除されます。
   

トラブルシューティング（問題の調査と解決）のヒント

Zoho Campaigns連携に関するトラブルシューティング（問題の調査と解決）をご参照ください。