Zoho Creator連携の設定

Zoho Creator連携の設定

利用条件

Zoho Creator連携を有効にする前に、次の利用条件を満たしていることをご確認ください:

  • Zoho CRMアカウントの管理者である。
  • いずれかのプランでZoho Creatorアカウントを所有している。
    Zoho Creatorアカウントがない場合、 [アカウントの作成] をクリックします。無料プランのアカウントが自動作成されます。

Zoho CRMアカウント用カスタムアプリの有効化 

この機能を使用するには、まず有効化する必要があります。管理者は、いつでもカスタムアプリ機能を有効または無効にできます。

利用条件 

必要な権限
この機能には管理者権限を持つユーザーが有効にできます。


カスタムアプリを有効にするには

  1. 管理者権限でZoho CRMにログインします。
  2. [設定] > [マーケットプレイス] > [Zoho]  > [カスタムアプリの作成] をクリックします。
  3. [カスタムアプリの作成] ページで、 [最初のアプリケーションを作成] をクリックします。
    Zoho Creatorアカウントがない場合、 [アカウントの作成] をクリックします。無料プランのアカウントが自動作成されます。
    Zoho Creatorアカウントは、Zoho CRMアカウントに関連付けられます(  関連項目: カスタムアプリ作成における各ユーザーの役職 )。

有効にした場合

有効化が完了すると、管理者権限を持つすべてのユーザーに通知メールが送信されます。その後で、次の操作を実行できます: 

  • アプリケーションの作成/インポート: アプリケーションの作成/インポートの他に、フォームとビューの作成も可能です。作成したフォームはタブにリンクされ、タブにアクセスするとビューが表示されます。アプリのインポートオプションは、関連付けられたZoho Creatorアカウントにアプリケーションがある場合に限り使用できます。
  • 開発者の更新: Zoho CRM内で作成したアプリケーションには、開発者を追加または削除できます。1件のアプリケーションに1人の開発者を追加できます。
  • カスタムタブへのアクセシビリティーの提供: Zoho CRMアカウントのさまざまな権限に対して、タブへのアクセス権を付与できます。
  • アプリケーション、フォーム、ビューのカスタマイズ: 必要に応じて、Zoho CRMからアプリ、フォーム、ビューを変更できます。

カスタムアプリの無効化

Zoho CRMの管理者は、この機能を無効にできます。無効にすると、組織のユーザーはZoho CRMからZoho Creatorを使用してカスタムアプリを作成できなくなります。 

メモ 
  • 無効化すると、Zoho CRM内で作成されたすべてのカスタムタブ、アプリケーション、フォーム、ビューが、Zoho CRMからのみ削除されます。
  • アプリケーション、フォーム、ビューには、関連付けられたZoho Creatorアカウントから引き続きアクセスできます。

カスタムアプリを無効にするには

  1. 管理者権限でZoho CRMにログインします。
  2. [設定] > [設定] > [マーケットプレイス] > [Zoho]  > [カスタムアプリの作成] をクリックします。
  3. [カスタムアプリの作成] ページで、 [カスタムアプリの無効化] をクリックします。

 

自動ダウングレード

さまざまな理由でエンタープライズプランから無料プランにダウングレードすると、Zoho CRMアカウントに関連付けられているすべてのZoho Creatorデータは、15日間一時的に保存されます。

  • この15日以内にエンタープライズプランにアップグレードすると、データは失われ ません
  • この15日以内にエンタープライズプランにアップグレード しない 場合、CRMに関連付けられているCreatorデータは、Zoho CRMアカウントから削除されます。ただし、アプリケーション、フォーム、ビューはCreatorアカウントから削除されません。Creatorアプリへのアクセスを付与されたCRMユーザーは、引き続きCreatorアカウントからアプリを使用できます。

手動ダウングレード

エンタープライズプランを他のプランに手動でダウングレードすると、Zoho CRMアカウントに関連付けられているZoho Creatorデータは、すべてZoho CRMから完全に削除されます。ただし、アプリケーション、フォーム、ビューはCreatorアカウントから削除されません。Creatorアプリへのアクセスを付与されたCRMユーザーは、引き続きCreatorアカウントからアプリを使用できます。

カスタムアプリ作成における各ユーザーの役職

カスタムアプリ作成時に、ユーザーがそれぞれの権限で実行できる操作は次のとおりです: 

Zoho CRMの管理者

  • カスタムアプリの有効化/無効化
  • カスタムタブの削除

Zoho CRMアカウントに関連付けられている Zoho Creatorアカウントの所有者

  • アプリ/フォーム/ビューの作成/インポートと 、カスタムタブの作成
  • フォームのカスタマイズと、ビューの作成
  • Zoho CRMの他の権限を持つユーザーとのカスタムタブの共有
  • 特定のユーザーへのビューのアクセス権限の付与
  • アプリケーション開発者の追加/削除
  • カスタムアプリ作成機能の有効化/無効化(Zoho CRM管理者のみ)
  • カスタムタブにおけるビューのデータの追加/編集/削除
  • カスタムタブの削除

アプリケーション開発者

  • アプリ/フォーム/ビューの作成とインポート、カスタムタブの作成
  • フォームのカスタマイズ、ビューの作成
  • Zoho CRMの他の権限を持つユーザーとのカスタムタブの共有
  • 特定のユーザーへのビューのアクセス権限の付与

その他の権限を持つユーザー

  • 権限に基づくカスタムタブとビューへのアクセス
  • Zoho Creatorで定義された権限に基づく、カスタムタブにおけるビューのデータの追加/編集/削除












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