Zohoには、会計や経理の業務の効率化に役立つ、各種サービスがそろっています。会計「 Zoho Books 」（ゾーホー・ブックス）、請求書発行「 Zoho Invoice 」（ゾーホー・インボイス）、経費管理「 Zoho Expense 」（ゾーホー・エクスペンス）、定期課金「 Zoho Subscriptions 」（ゾーホー・サブスクリプション）などがあります。Zohoの会計サービス（Zoho Finance）との連携では、これらの会計サービスのアカウントをZoho CRMアカウントに連携できます。これにより、Zoho CRM内の顧客に関連する請求書、見積書、受注書、発注書、経費、経費申請、サブスクリプションの詳細を表示し、管理できます。Zohoの会計サービスのデータは、取引先／連絡先／商談の詳細ページで関連情報として表示されます。

  Zohoの会計サービスとの連携の設定

Zohoの会計サービスとの連携を設定するには、次の手順を実行します。

• Zohoの会計サービスとの連携の有効化
  
• 追加する会計タブの選択
  
• 同期の設定
  
• 同期時の処理内容の選択
  
• 権限の設定
  

  Zohoの会計サービスとの連携方法

自分または他のユーザーが管理しているZoho Books／Zoho Invoice／Zoho Expense／Zoho Subscriptionsの組織アカウントを、Zoho CRMの組織アカウントに連携できます。

  自分の組織アカウントを設定するには

1. Zoho CRMで、 ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［Zoho］ の順に移動し、 ［Zohoの会計サービス］ を見つけて ［設定する］ → ［利用を開始する］ の順にクリックします。
   
2. Zohoの会計サービスとの連携 の設定画面に、連携対象のアカウント情報として、以下の詳細が表示されます。
   
   • メールアドレス ：Zoho CRMアカウントの登録メールアドレスが自動で入力されます。
     
   • 組織 ：Zohoの会計サービスで作成した組織が一覧に表示されます。連携対象の組織を選択します。
     
3. ［次へ］ をクリックします。
   

  他のユーザーの組織アカウントを設定するには

Zoho CRMの組織内のユーザーが、Zoho Books／Zoho Expense／Zoho Subscriptionsアカウントを持っている場合、該当のアカウントとの連携を設定できます。連携を設定するには、対象のユーザーのアカウントで生成したZohoサービスコミュニケーション（ZSC）キーと、メールアドレスが必要です。

1. Zoho CRMで、 ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［Zoho］ の順に移動し、 ［Zohoの会計サービス］ を見つけて ［設定する］ → ［利用を開始する］ の順にクリックします。
   
2. Zohoの会計サービスとの連携 の設定画面で、 ［他のユーザーの組織を設定する］ リンクをクリックします。
   
   • 対象のユーザーの メールアドレス を入力します。
     
   • 対象のZoho Books／Zoho Expense／Zoho Subscriptionsアカウントの ZSCキー を入力します。
     
3. ［次へ］ をクリックします。
   

Zoho Books／Zoho Expense／Zoho SubscriptionsアカウントでZSCキーを生成するには

1. 対象の Zohoの会計サービス の対象のユーザーのアカウントにサインインします。
   
2. ［設定］ → ［連携］ → ［Zohoサービスコミュニケーション（ZSC）キー］ の順に移動します。
   
3. ZSCキーをコピーし、Zoho CRMでZohoの会計サービスとの連携の設定に貼り付けて、入力します。
   

  追加する会計タブの選択

連携する組織を設定した後、Zoho CRMに追加する 会計タブ を選択します。

• ［Zoho Books］ タブ内に、会計タブ（［請求書］、［見積書］、［受注書］、［発注書］の各タブ）を追加できます。Zoho Invoiceの連携を有効にした場合、 ［Zoho Invoice］ タブ内に［請求書］（Invoice）と［見積書］（Estimate）のタブが追加されます。
  
• Zoho Expenseの連携を有効にした場合、 ［Zoho Expense］ タブ内に［経費］（Expenses）タブと［経費申請］（Expense Reports）タブが追加されます。
  
• Zoho Subscriptionsのデータは、関連するZoho CRMデータの詳細ページに表示されます。
  

  同期の設定

タブを追加するZohoの会計サービスを選択した後、 ［同期の設定］ セクションで、Zoho CRMの以下のタブとのデータの同期を設定できます。

• 取引先と連絡先の同期 ：すべてのZohoの会計サービスとの連携が対象です。
  
  • Zoho CRMの 取引先 と、Zohoの会計サービスの 連絡先 が同期されます。
    
  • Zoho CRMの 連絡先 と、Zohoの会計サービスの 連絡先担当者 が同期されます。
    
• 仕入先の同期 ：Zoho CRMの 仕入先 と、Zoho Booksの仕入先 が同期されます。Zoho Books／Zoho Invoiceとの連携のみが対象です。
  
• 商品の同期 ：Zoho CRMの 商品 と、Zoho Booksの 商品 が同期されます。Zoho Books／Zoho Invoiceとの連携のみが対象です。
  

上記の各タブとの同期について、項目の関連付けを設定する必要があります。

連絡先の同期における項目の関連付けを設定するには

1. Zohoの会計サービスとの連携の設定画面で、 ［同期の設定］ セクションの ［取引先と連絡先の同期］ 設定にカーソルを合わせると右上に表示される 歯車 （設定）アイコンをクリックします。
   
2. ［連絡先の同期の設定］ 画面で、次の手順を実行します。
   
   • Zohoの会計サービスの顧客データと同期するデータの種類（タブ） ：対象のタブを選択します。
     
   • 同期するデータの範囲（データ一覧名） ：連絡先／取引先タブの データ一覧名 を選択します。
     
   • Zohoの会計サービスとZoho CRMの両側で同じデータが修正された場合の処理 ：Zohoの会計サービス内の重複データの処理方法について、 ［複製する］ 、 ［上書きする］ 、 ［スキップする］ のいずれかを選択します。
     
   • Zohoの会計サービスの顧客（連絡先／連絡先担当者）の項目と、Zoho CRMの取引先／連絡先の項目との関連付けを設定します（設定する項目の内容は、同期対象のデータの種類の設定に応じて異なります）。
     
   • ［保存する］ をクリックします。
     

仕入先の同期における項目の関連付けを設定するには

1. Zohoの会計サービスとの連携の設定画面で、 ［同期の設定］ セクションの ［仕入先の同期］ 設定にカーソルを合わせると右上に表示される 歯車 （設定）アイコンをクリックします。
   
2. ［仕入先の同期の設定］ 画面で、次の手順を実行します。
   
   • 同期するデータの範囲（データ一覧名） ：対象のタブを選択します。
     
   • Zoho BooksとZoho CRMの両側で同じデータが修正された場合の処理 Zoho Books内の重複データの処理方法について、 ［複製］ 、 ［上書き］ 、 ［スキップ］ のいずれかを選択します。
     
   • Zoho Booksの 仕入先 の項目と、Zoho CRMの 仕入先 の項目との関連付けを設定します（設定する項目の内容は、同期対象のデータの種類の設定に応じて異なります）。
     
   • ［保存する］ をクリックします。
     

商品の同期における項目の関連付けを設定するには

1. Zohoの会計サービスとの連携の設定画面で、 ［同期の設定］ セクションの ［商品の同期］ 設定にカーソルを合わせると右上に表示される 歯車 （設定）アイコンをクリックします。
   
2. ［商品の設定］ 画面で、次の手順を実行します。
   
   • Zoho BooksとZoho CRMの両側で同じデータが修正された場合の処理 ：Zoho Books内の重複データの処理方法について、 ［複製する］ 、 ［上書きする］ 、 ［スキップする］ のいずれかを選択します。
     
   • Zoho Booksの 商品 の項目と、Zoho CRMの 商品 の項目との関連付けを設定します。
     
   • ［保存する］ をクリックします。
     

  自動処理の選択（Zoho Books／Zoho Invoice連携用）

Zoho CRMの商談のステージの選択内容に応じて、Zoho Books／Zoho Invoiceでの見積書の作成／承認／無効化や、請求書の作成／無効化の自動処理を実行できます。必要に応じて、以下のいずれかの自動処理を選択します。

• 商品のステージが変更されたときに、見積書を作成／承認／無効化する（受注／失注に変更されたときを除く）
  
• 商談のステージが受注／失注になったときに、請求書を作成する／無効にする
  
• なし
  

  Zohoの会計サービスとの連携に関する権限の設定

Zohoの会計サービスとの連携に関する権限を設定するには

1. ［設定］ → ［セキュリティ設定］ → ［権限］ タブの順に移動します。
   
2. 権限の一覧 画面で、対象の権限名をクリックします。
   
3. ［拡張機能の権限］設定で、［Zoho Expense］／［Zoho Subscriptions］タブの権限の有無を設定します。
   
4. ［Zoho Books］／［Zoho Invoice］タブの権限については、 ［Zoho Finance 権限］設定で、［請求書］／［見積書］タブの 操作権限 と、［売掛金勘定と買掛金勘定の概要］タブの権限の有無を設定します。操作権限については、以下の3つをそれぞれ設定します。
   
   • 表示 ：請求書／見積書を表示する権限
     
   • 作成と編集 ：請求書／見積書を作成して編集する権限
     
   • メールの送信 ：請求書／見積書をメールに添付して顧客に送信する権限
     
5. 権限設定の変更内容はすぐに反映されます。
   

  Zohoの会計サービスとの連携の無効化

管理者は、必要に応じていつでも、Zohoの会計サービスとの連携を無効にできます。ただし、Zohoの会計サービスとの連携を無効にすると、関連するデータが利用できなくなりますのでご注意ください。

Zohoの会計サービスとの連携を無効にするには

1. Zoho CRMの管理者アカウントにサインインします。
   
2. ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［すべて］ → ［インストール済み］ タブの順に移動します。
   
3. 一覧から ［Zohoの会計サービス］ を見つけて下部にある ［Uninstall］ （アンインストールする）リンクをクリックします。
   確認画面で、連携の無効化による影響の内容を確認したうえで、 ［はい、理解しました。今すぐ無効にします。］ をクリックします。
   
   Zoho CRMアカウントで連携していたZohoの会計サービスがすべて無効になります。

  複数通貨に関する留意事項

Zoho CRMとZoho Books／Zoho Invoiceの連携において、利用しているプランや各種設定により、複数通貨機能に関する不整合が発生する可能性があります。ただし、できる限り不整合が発生しないように、以下のような処理が自動で行われます。複数通貨に関する不整合とその処理方法は、次のとおりです。

Zoho CRMのプロフェッショナルプランにおける複数通貨の不整合

Zoho Books ／Zoho Invoiceでは、複数通貨機能はどのプランでも利用できます。これは、会計用のサービスでは基本的な機能に含まれるためです。一方、Zoho CRMでは、複数通貨機能はエンタープライズプランでのみ利用できます。

また、Zohoの会計サービスとの連携は、Zoho CRMのエンタープライズプランとプロフェッショナルプランで利用できます。したがって、Zoho Books ／Zoho Invoiceで複数通貨を設定していて、Zoho CRMのプロフェッショナルプランのアカウントでZohoの会計サービスとの連携を有効にした場合に、複数通貨に関する不整合が発生する可能性があります。

この場合、該当のZoho CRMアカウントでは、複数通貨機能が自動的に有効になります（プロフェッショナルプランでも複数通貨機能を利用できます）。

これにより、Zoho CRMアカウントで複数の通貨を追加できるようになり、Zoho Books ／Zoho Invoiceに設定した複数通貨の請求書や見積書のデータを問題なく利用することが可能です。なお、基準通貨は、組織の［通貨］設定に基づいて設定されます。組織の［通貨］を設定するには、 ［設定］ → ［一般］ → ［組織情報］ → ［地域情報］ の順に移動します。

Zoho Books／Zoho InvoiceとZoho CRMの基準通貨の不整合

Zoho CRMの基準通貨がZoho Books ／Zoho Invoiceの基準通貨と異なる場合、Zohoの会計サービスとの連携は有効にできません。

たとえば、Zoho CRMアカウントの基準通貨がアメリカドル（USD）で、Zoho Books／Zoho Invoiceの基準通貨が日本円（JPY）の場合、連携を有効にできません。この場合は、Zoho Books／Zoho Invoiceの基準通貨もアメリカドル（USD）に変更することをお勧めします（Zoho CRMの基準通貨の設定は変更できないため）。

Zoho Books／Zoho Invoiceの基準通貨が請求書データ等ですでに使用されていて設定を変更できない場合は、 support@zohocrm.com にご連絡ください。サポートチームでZoho CRMの基準通貨の設定変更の可否についてお調べし、回答いたします。設定の変更が可能な場合、Zoho CRMとZoho Books／Zoho Invoiceの両方のアカウントの通貨を統一した後、Zohoの会計サービスとの連携を有効にできます。

為替レートの設定方法に基づく不整合

Zoho CRMとZoho Books／Zoho Invoiceでの為替レートの設定方法が異なるために、複数通貨に関する不整合が発生する可能性があります。

たとえば、Zoho CRMとZoho Booksの両方で、基準通貨を日本円（JPY）に設定したとします。Zoho CRMの複数通貨の設定で「日本円（JPY）」を追加するには、1円（JPY）に相当するアメリカドル（USD）の金額を入力します。一方、Zoho Booksの複数通貨の設定で「アメリカドル（USD）」を追加するには、1ドル（USD）に相当する日本円（JPY）の金額を入力します。

つまり、Zoho CRMとZoho Booksのどちらのアカウントも基準通貨は日本円（JPY）ですが、複数通貨として追加する「アメリカドル（USD）」の為替レートの設定方法が異なります。為替レートの設定方法は、Zoho CRMでは「1円（JPY） = 0.007142857ドル（USD）」、Zoho Booksでは「1ドル（USD） = 140円（JPY）」として設定するため、換算方法が逆であることにより、値によって不整合が発生する可能性があります。

たとえば、Zoho Booksでアメリカドル（USD）で作成した請求書をZoho CRMで参照する場合、データの一覧やレポートに表示される際に、基準通貨（JPY）の金額に自動的に換算されます。換算には、請求書に記載されている為替レート（この例では、Zoho Booksの為替レート）が使用されます。したがって、この換算処理において若干の差異が生じる可能性があります。ただし、差異が生じたとしても、通常はごくわずかで無視できる程度です。具体的には、換算結果の数値の小数点以下の桁数が9を超える場合に差異が生じます。小数点以下の桁数が9桁以下の場合の数値は正確です。

小数点以下の桁数が9を超える場合にも正確な金額を確認するには、Zoho Books内の請求書データを確認する必要があります。