Zoho Formsを使用すると、あらゆるビジネスニーズに対応したオンラインフォームを簡単に作成できます。フォームを作成してカスタマイズし、必要な項目を追加して顧客に送信することで、簡単にデータ収集できます。Zoho CRMにフォーム送信を取り込んだり、Zoho CRMから名前やメールアドレスなどの特定のデータをフォーム内に事前入力したりすることができます。
Zoho FormsとZoho CRMを連携すると、次のことが可能になります:
CRMとZoho Forms連携の連携手順は次のとおりです:
Zoho CRMの項目は、ドラッグ&ドロップでフォーム内に追加でき、以下のような処理ができます:
Zoho CRMの項目をフォームに追加するには
Zoho CRMと顧客のフォームを連携すると、次のことが可能になります:
Zoho CRMにフォームを連携するには
この連携を有効にすると、顧客とフォームを共有し、Zoho CRMで事前入力した特定の情報をフォームに表示できます。
Zoho CRMからZoho Formsを連携するには
フォームのメール送信
メールテンプレートの作成
メールテンプレートを使用して、フォームを送信するには
メールにフォームのURLを追加するには
必要に応じて、Zoho Forms連携を無効にできます。連携が無効になると、次の処理を実行できなくなります:
Zoho Forms連携を無効化するには