手順3：Zoho Formsでの連携設定 

Zoho CRMにフォームを連携すると、次のことが可能になります。

• 新しいデータの追加：フォームを通じて送信された情報をZoho CRMに新しいデータとして追加できます。 
  
• 関連リストのデータの追加：フォームを通じて送信された情報をZoho CRMの既存データと関連付けて、メモ、予定、タスクなどの関連リストのデータとして追加できます。
  
• データの更新：既存のデータの項目値を、フォームで送信された項目値で更新できます。
  
  

項目の関連付け：Zoho CRMの項目をZoho Formsのフォームの項目と関連付けることができます。たとえば、Zoho Formsで作成したフォームに会社名の項目を追加したとします。
この場合、Zoho Formsのフォームの会社名の項目と、Zoho CRMの会社名の項目を関連付けます。これにより、フォームから送信された会社名の値が、Zoho CRM内の対応する項目に自動的に取り込まれます。

処理の実行：フォームが送信されたときに、特定の処理を自動で実行できます。
関連情報：Zoho FormsとZoho CRMの連携において実行できる処理

フォームをZoho CRMに連携するには

1. Zoho Formsで対象のフォームの［連携］タブに移動し、フォームの送信時に実行する処理を選択します。 
   
   1. 新しいデータを追加するには
      
      1. ［連携］→［Zoho CRM］→［連携］→［新しいデータ］の順に移動します。
         
         
         
         
      2. 対象の［タブ］と［レイアウト］を選択します。
         
         
         
         
      3. ［項目の関連付け］の設定で、Zoho CRMの必須項目をZoho Formsの対応する項目に関連付けます。
         
      4. 項目をさらに関連付けるには、［+項目を追加する］ボタンをクリックします。
         
         
         
         
      5. 対象のZoho CRMの項目を選択します。あわせて、該当の項目と関連付けるZoho Formsの項目を選択します。
         
      6. ［処理］の設定で、フォームの送信時に実行する処理を選択し、［連携する］をクリックします。
         
   1. 関連リストのデータを追加するには
      
      1. Zoho Formsで対象のフォームの［連携］→［Zoho CRM］→［関連リスト］の順に移動します。
         
      2. 対象の［タブ］、［関連リスト］、［レイアウト］を選択します。
         
         
         
         
      3. ［項目の関連付け］の設定で、Zoho CRMの必須項目をZoho Formsの対応する項目に関連付けます。
         
      4. 項目をさらに関連付ける場合は、［+項目を追加する］ボタンをクリックし、必要な項目を関連付けます。
         
      5. ［処理］の設定で、フォームの送信時に実行する処理を選択し、［連携する］をクリックします。
         ［ワークフロー］と［添付ファイル］の処理を選択できます。
   1. 既存のデータを更新するには
      
      1. Zoho Formsで対象のフォームの［連携］→［Zoho CRM］の順に移動します。
         
      2. 選択したタブとレイアウトが表示されます。
         
         
         
         
      3. ［項目の関連付け］の設定で、Zoho CRMの必須項目をZoho Formsの対応する項目に関連付けます。
         
      4. 項目をさらに関連付ける場合は、［+項目を追加する］ボタンをクリックし、必要な項目を関連付けます。
         
      5. ［処理］の設定で、フォームの送信時に実行する処理として、［データの更新または追加］を選択します。
         ［連携する］をクリックします。

手順4：トラッキング、フォームの翻訳の有効化

Zoho CRMの項目を追加した後、トラッキングを有効にしたり、フォームを複数の言語に翻訳したりできます。 

4.1.UTMパラメーターの設定

UTMパラメーターを設定すると、回答者によるフォームへの訪問経路を特定したり、フォームの回答者に関する各種データをトラッキングしたりできます。この機能を使用するには、トラッキング用のパラメーター（UTMパラメーター）を設定し、Zoho Formsで生成されたコードをコピーして、Webサイトの</body>タグの前のフッター部分に貼り付けます。

UTMパラメーターを設定するには

1. フォームの設計画面で、［共有］タブに移動します。
2. 画面左側のメニューから［データのトラッキング］をクリックし、［トラッキングを開始する］をクリックします。
   
   
3. トラッキングを有効にすると、標準のUTMパラメーター（utm_source、utm_medium、utm_channel、utm_name、utm_term）がトラッキングに使用されます。
   必要に応じて独自のUTMパラメーターを設定することもできます（例：utm_region、utm_refererURLなど）。
4. ［続ける］をクリックし、設定を保存します。
   
   
5. ［トラッキングコードを取得する］をクリックし、コードをコピーします。

Zoho FormsのUTMパラメーターを使用したトラッキングに関する詳細については、こちらをクリックしてください。

4.2 フォームの翻訳

フォームを他の言語に翻訳するには

1. フォームの作成後、［設定］→［翻訳とメッセージ］→［翻訳］の順に移動します。
2. ［翻訳を開始する］をクリックします。
   
   
3. ［フォームの言語］のドロップダウンで、フォームの標準の言語を選択します。
4. ［翻訳後の言語］のドロップダウンで、フォームの翻訳に使用する言語を選択します。一覧に対象の言語がない場合、［独自の言語］をクリックし、フォームを手動で翻訳できます。
   
5. ［翻訳する］をクリックします。
   

翻訳の設定のポップアップ画面が表示されます。こちらの画面から、翻訳されたフォームを確認できます。また、以下のセクションに関して、必要に応じて翻訳内容を編集することが可能です。

フォームの内容

このセクションでは、フォーム名、フォームの説明、フォームのタブの件名、確認画面、送信ボタンなどの翻訳内容を編集できます。 

項目の内容

このセクションでは、項目のラベル、要素、手順、複数選択項目の選択肢、移動ボタン、サブフォームの項目のラベルなどの翻訳内容を編集できます。

メモ：フォームを作成するにあたって、項目のラベルをカスタマイズしている場合、または説明や利用規約の内容に独自の書式設定を適用している場合、これらの内容は翻訳後のフォームには引き継がれません。手動で翻訳語の内容に適用しなおす必要があります。 

確認の内容

このセクションでは、お礼ページ、同意確認や移動確認の表示メッセージ、フォームのルールなどの翻訳内容を編集できます。   

独自のメッセージ

このセクションでは、フォームに表示されるエラーメッセージ、確認メッセージ、他の一般的なメッセージの翻訳内容を編集できます。

フォームをさらに他の言語に翻訳する場合は、上記の手順を繰り返します。フォームの翻訳後、［翻訳済みの言語］の欄からすべての言語のフォームの一覧を確認することができます。

Zoho Formsの翻訳機能に関する詳細については、こちらをクリックしてください。

メモ：

1. 独自のパラメーターの件数の上限は、10件です。
2. 独自のパラメーターや言語がフォームで削除されても、Zoho CRMのメールテンプレートには影響ありません。
   

手順5：Zoho CRMでの連携設定

Zoho Forms連携を有効にすると、Zoho CRMに登録済みの情報をフォーム内の項目に事前入力した状態で顧客に表示することができます。

メモ：

• Zoho Formsアカウントがない場合は、連携時に新しいアカウントが自動的に作成されます。