Zoho Projects連携の有効化

連携を有効にするには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Projects］ に移動します。
   
3. ［Zoho Projects連携］ ページで、 ［開始］ をクリックします。
   
   無料プランのユーザーは、この機能を15日間試すことができます。
   

   
   

   
   

   
   

CRMアカウントのZoho Projects連携では、主に3つの手順を実行します：

• ポータルの設定
  
• 項目の関連付け
  
• クライアントと取引先の関連付け
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ポータルの設定

この手順では、次の3つを入力する必要があります：

• Zoho Projectsのポータル：Zoho Projectsのポータルは、すべてのプロジェクトの管理し、アクセスできる中心の場所です。この連携では、Zoho Projectsから1つのポータルを設定できます。連携により、選択したポータルに関連付けられたすべてのプロジェクトがZoho CRM内に送信され、Zoho CRM内で管理できるようになります。ポータルの設定には、3つのケースが考えられます。
  
• 自分のZoho Projectsポータルを設定する
• 他のユーザーのポータルを設定する
  
• Zoho Projectsにポータルを作成する
  
  
• 項目の関連付け：連携時に、Zoho Projectsの項目を、対応するCRMの項目に関連付けできます。Zoho Projectsの標準項目とカスタム項目の両方が、項目の関連付けに表示され、［商談］タブや［取引先］タブから、対応するCRM項目を適切に選択して関連付けできます。項目を関連付けすると、新しいプロジェクトが作成されるたびに、Zoho CRM内の項目が自動入力されます。
  
  
• Zoho CRMユーザーの権限 - すべてのZoho CRMユーザーの権限を設定する必要があります。権限を設定すると、それぞれの権限を持つすべてのCRMユーザーが、Zoho Projectsに自動的に送信されます。Projectsに送信されたZoho CRMユーザーの役職は、デフォルトで「従業員」に設定されています。連携前からすでにZoho Projectsに存在するCRMユーザーの場合、その役職は変更されません。

ケース1：自分のZoho Projectsポータルを設定する

自分のポータルを設定するには

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Projects］ に移動します。
   
2. ［Zoho Projects連携］ ページの ［ポータル名］ で、ドロップダウンリストからポータルを選択します。
   
   すべてのポータルがここに表示されます。
   
   
   
   

ケース2：他のユーザーのポータルを使用する

他のユーザーのポータルを設定するには

1. ［他のユーザーのポータルを使用する］ リンクをクリックします。
   
   
   
   

   
   
2. 管理者のメールアドレスを入力して、 ［承認申請する］ をクリックします。
   

   招待メールが該当のメールアドレスに送信されます。
   
   

   
   

   
   

   Zoho Projectsの管理者による認証が完了するまで待つ必要があります。メールが届かない場合は、確認ページから再送信できます。
   

   
   

   
   

   
   
3. 承認されると、設定ページに ［承認済み］ と表示されます。
   

   
   

   
   

   
   
4. ［続ける］ または ［連携を中止する］ をクリックします。
   

メモ

1. 招待メールを再送信すると、Zoho Projectsの管理者にリマインダーメールが送信されます。招待メールをキャンセルすると、送信済みの申請が無効になります。
   
2. 承認時に通知メールが送信されます。メール内の［続ける］をクリックして、連携設定を進められます。連携を中止した場合、新しい申請を送信できます。
   

Zoho Projectsがポータルの申請を承認する方法 

Zoho CRMの管理者からの申請メールを受信したZoho Projectsの管理者は、申請を承認して、アクセスを許可するポータルを選択する必要があります。

ポータルへのアクセスを許可しない場合は、管理者は申請を却下できます。

ポータルが利用できない場合、システムによって自動的に申請が却下され、通知メールが申請者と管理者に送信されます。

ポータルの申請を承認するには

1. ポータルの申請メールを開き、 ［こちらをクリック］ をクリックします。
   Zoho Accountsページが開きます。
2. ［確認］ をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   

完了メッセージが表示されます。また、承認通知メールが申請者に送信されます。

メモ

有効なポータルが利用できない場合、管理者はURLが無効であることを伝えるメッセージを受信します。

ケース3：Zoho Projectsにポータルを作成する

ポータルが1つもない場合は、Zoho CRMから新しく作成できます。

1. Zoho CRMの ［ポータルの設定］ で、 ［新しいポータルの作成］ をクリックします。
   
   
   
   

   
   
2. ［ポータル名］ を入力します。
   
3. ［作成］ をクリックします。
   
4. ドロップダウンリストから ポータルを選択 し、 ［保存］ をクリックします。 
   

   新しいポータルが作成され、Zoho CRMと連携されます。 
   

   
   

   
   

   
   

Zoho Projects項目をCRMに関連付けする

項目を関連付けするには

1. ［項目の関連付け］ で ［関連付ける］ をクリックします。
   
   
   
   

   
   
2. ［項目の関連付け］ ページで、 ［商談］ タブと ［取引先］ タブのドロップダウンリストから、対応するCRM項目を選択します。
   
   Zoho Projectsの標準項目とカスタム項目の両方が表示されます。
   
3. ［完了］ をクリックします。
   
   
   
   

   
   

Zoho CRMユーザーの権限の設定

権限を設定するには

1. ［CRMユーザーの権限］ で、 ［設定］ をクリックします。
   
2. それぞれの権限のチェックボックスをオンにして、CRMユーザーに対する タブ表示、表示 、 作成 、 編集 、 削除 の権限を設定します。
   
   
   
   
   
   
   
3. ［保存］ をクリックします。
   
   後で権限を変更する場合は、 ［設定の編集］ リンクをクリックして変更できます。
   

   
   

   
   

   
   

クライアントと取引先の関連付け

これらのクライアントのプロジェクトを、取引先に自動的に関連付けする場合は、 ［はい、一致するデータを関連付けます］ をクリックします。 データが関連付けされ、関連付けされているデータと関連付けされていないデータに関するメールが管理者に送信されます。このメールには、一部のデータが関連付けされなかった理由も記載されています。

このオプションを使用しない場合は、 ［いいえ、スキップします］ をクリックし、後でデータを手動で関連付けします。 

メモ 

• クライアントと取引先の関連付けは、一度のみ実行します。この手順を省略した場合、Projectsのポータルを無効にして、再度Zoho CRMに関連付けなければ、クライアントと取引先の自動関連付けに戻ることは できません 。
  
• クライアントと取引先の関連付けには、（Zoho Projectsの）クライアントユーザーと（Zoho CRMの）連絡先の関連付けも含まれます。この関連付けはバックグラウンドで実行され、連携中はユーザーには表示されません。関連付けが完了すると、Zoho Projectsにおけるプロジェクトのクライアントユーザーは、Zoho CRMでそのプロジェクトに関連付けられた連絡先になります。
  

ユーザーと権限の管理

CRMユーザーが使用できる権限は、いつでも変更できます。

権限を変更するには

1. 管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］→［マーケットプレイス］→ ［Zoho］→［Zoho Projects］ に移動します。
   
3. ［Zoho Projects連携］ ページで、 ［設定の編集］ リンクをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
4. 必要に応じて、それぞれの ［タブの表示］、［表示］ 、 ［作成］ 、 ［編集］ 、 ［削除］ 権限のチェックボックスをオンまたはオフにします。
   
5. ［保存］ をクリックします。
   
   

Zoho Projects ZSCキーの更新

次の場合は、Zoho ProjectsのZSCキーを更新する必要があります。詳細はZSCキーについてのヘルプもご参照ください。

1. Zoho Projectsのポータル担当者を変更する場合
   
2. セキュリティー上の理由から、Zoho ProjectsのZSCキーを再生成する場合 
   

Zoho ProjectsのZSCキーを更新するには

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Projects］ に移動します。
   
2. ［Zoho Projects連携］ ページで、新しいZSCキーと関連付けられたメールアドレスを入力します。
   
   
   
   
   
   
   
3. ［保存］ をクリックします。
   
   連携が更新され、引き続きZoho CRMからプロジェクトを管理できます。
   
   

Zoho Projects連携の無効化

Zoho CRMの管理者は、CRM取引先からZoho Projectsを無効にできます。無効にした場合：

• Zoho CRMから ［プロジェクト］ タブが削除されます。
  
• Zoho CRMに追加されたすべてのポータルとプロジェクトは、 Zoho CRMアカウントとの関連付けが解除されます 。ユーザーは、引き続きZoho Projectsアカウントからプロジェクトを管理できます。
  
• 管理者権限を持つユーザーは、ポータルを無効にして、別のポータルをZoho CRMアカウントに関連付けることができます。
  

Zoho Projects連携を無効にするには

1. 管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Projects］ に移動します。
   
3. ［Zoho Projects］ ページで、 ［Zoho Projectsを無効にする］ をクリックします。