Zoho Projects連携を有効にするには
自分のポータルとの連携を設定するには
他のユーザーのポータルとの連携を設定するには
Zoho Projectsの管理者がポータルの連携申請を承認するには
Zoho Projectsの管理者は、申請者(Zoho CRMの管理者)から招待メールを受信します。招待メール内のリンクをクリックし、アクセス権限を許可するポータルを選択すると、申請を承認できます。
承認完了のメッセージが表示されます。また、申請者宛てにも通知メールが送信されます。
メモ
有効なポータルの情報が見つからない場合、URLが無効であることを伝えるメッセージが表示されます。
既存のポータルがない場合は、Zoho CRMから直接、Zoho Projectsの新しいポータルを作成できます。
新しいポータルが作成され、Zoho CRMと連携されます。
Zoho Projectsのクライアント組織に関連するプロジェクトを、Zoho CRMの取引先に自動的に関連付ける場合は、[はい、一致するデータを関連付けます]をクリックします。クリックすると、データの関連付けが実行され、実行結果(成功/失敗したデータ数や失敗の理由など)の通知メールが管理者に送信されます。
自動関連付けを使用しない場合、[いいえ、スキップします]をクリックします。あとから、手動で関連付けを行うことも可能です。
Zoho Projects連携を無効にするには
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