クラウドストレージサービスからのファイルの添付

クラウドストレージサービスからのファイルの添付

Zoho CRMでは、Google ドライブなどの外部のクラウドストレージサービスからファイルを添付することができます。添付したファイルは、関連リストの［添付］の項目に保存されます。対応しているクラウドストレージサービスは、Google ドライブ、Box、OneDriveです。 
メモ
  1. ファイルのサイズは10MB以下にする必要があります。
  2. 一度に添付できるファイルは5件までです。

外部のクラウドストレージサービスからファイルを添付するには：
  1. 対象のタブに移動し、データを選択します。
  2. 画面左側の関連リストのメニューから［添付］の項目にマウスのカーソルを合わせます。［+］アイコンをクリックして、ドロップダウンから［その他のクラウドドライブ］を選択します。
    または、右側の画面で［添付］の項目まで下にスクロールして［添付］ボタンをクリックし、［その他のクラウドドライブ］を選択します。



  3. 対象のクラウドストレージサービスを選択して、アカウントを認証します。



  4. 添付するファイルを選択して、［添付］をクリックします。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training




              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day






                        Latest Feature Updates



                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.