付箋
Zoho CRMでは、通話内容やタスクなど、すぐに確認したい内容を「付箋」（画面上のメモ用紙）に書き留めて、画面上に表示できます。付箋のデータは担当者ごとに管理され、他のユーザーには表示されません。付箋の機能は、Zoho CRMのすべてのプランで使用できます。
付箋の作成
付箋を作成するには
-
Zoho CRMの画面の右下にある、
付箋
アイコンをクリックします。
-
新しい付箋の作成画面
が表示されます。
-
付箋に書き留める内容を入力します。
入力した内容は自動で保存されます。
付箋の書式設定
作成した付箋のテキストに対して書式設定ができます。設定可能な項目は、次のとおりです。
- 太字
- 斜体
- 下線
- 取り消し線
- 箇条書き
- 段落番号
-
フォントのサイズ（小、標準、大、特大）
-
背景色の変更
- フォントの色
-
フォントの背景色
また、付箋の最小化や削除も可能です。
メモ：
-
付箋は20件まで作成できます。
-
1つの付箋に入力可能な文字数の上限は、2,000文字です。
-
付箋のデータは、Zoho CRM内のタブやデータには関連付けられません。
付箋のリマインダー設定
作成した付箋に対して、リマインダーを設定することができます。指定した日時に、担当者のメールアドレス宛てにリマインダーメールが送信されます。
付箋のリマインダーを設定するには
- 付箋の編集画面の右上にあるタイマーのアイコンをクリックします。
- 日付と時刻を指定します。
-
［保存する］
をクリックします。
指定した日時に、担当者のメールアドレス宛てにリマインダーメールが送信されます。
また、画面の右下にある［付箋］アイコン上にも通知が表示されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CRMアカウントについて
Zoho CRMの用語 ビジネスシーンでは、見込み客、取引先、商談、請求書などのさまざまな用語が使用されます。Zoho CRMで使用される主な用語は次のとおりです（その他の用語については、Zoho CRMの用語集をご参照ください）。 見込み客 取引先 見込み客とは、まだ評価が完了していない潜在顧客のことです。展示会、セミナー、広告、その他の販促活動を通じて収集された個人や組織の代表者に関する未精査や未加工の詳細情報です。見込み客は、営業担当者によるフォロー活動を通じて評価された後、Zoho ...