付箋

付箋

Zoho CRMでは、通話内容やタスクなど、すぐに確認したい内容を「付箋」（画面上のメモ用紙）に書き留めて、画面上に表示できます。付箋のデータは担当者ごとに管理され、他のユーザーには表示されません。付箋の機能は、Zoho CRMのすべてのプランで使用できます。

付箋の作成

付箋を作成するには

  1. Zoho CRMの画面の右下にある、 付箋 アイコンをクリックします。
  2. 新しい付箋の作成画面 が表示されます。
  3. 付箋に書き留める内容を入力します。

    入力した内容は自動で保存されます。

付箋の書式設定

作成した付箋のテキストに対して書式設定ができます。設定可能な項目は、次のとおりです。

  • 太字
  • 斜体
  • 下線
  • 取り消し線
  • 箇条書き
  • 段落番号
  • フォントのサイズ（小、標準、大、特大）

  • 背景色の変更
  • フォントの色
  • フォントの背景色

また、付箋の最小化や削除も可能です。

メモ：
  1. 付箋は20件まで作成できます。
  2. 1つの付箋に入力可能な文字数の上限は、2,000文字です。
  3. 付箋のデータは、Zoho CRM内のタブやデータには関連付けられません。

付箋のリマインダー設定

作成した付箋に対して、リマインダーを設定することができます。指定した日時に、担当者のメールアドレス宛てにリマインダーメールが送信されます。

付箋のリマインダーを設定するには

  1. 付箋の編集画面の右上にあるタイマーのアイコンをクリックします。
  2. 日付と時刻を指定します。
  3. ［保存する］ をクリックします。
    指定した日時に、担当者のメールアドレス宛てにリマインダーメールが送信されます。
    また、画面の右下にある［付箋］アイコン上にも通知が表示されます。