Zoho CRMの付箋

Zoho CRMの付箋



Zoho CRMの付箋は、通話やタスク、簡単にアクセスしたいその他の情報に関する詳細を、すばやく書き留めるための優れた機能です。これらは個人のメモであり、CRMアカウントの他のユーザーには表示されません。付箋は、Zoho CRMのすべてのプランで使用できます。 

付箋の作成

付箋を作成するには

  1. Zoho CRM画面のフッターにある [付箋] アイコンをクリックします。


  2. [新しい付箋の作成] ボタンをクリックします。



  3. 付箋の内容を入力します。


    メモが自動で保存されます。

付箋の書式設定

付箋を作成したら、次のオプションを使用してテキストの書式設定ができます: 

  • 太字
  • 斜体
  • 下線
  • 取り消し線
  • 箇条書き
  • 段落番号
  • フォントサイズ(小、標準、大、特大)



  • 背景色の変更


  • フォントの色 
  • フォントの背景色

また、付箋の最小化や削除のオプションもあります。 

メモ
  
  • 付箋は、最大20件まで作成できます。
  • 1つの付箋には、最大2,000文字まで使用できます。
  • Zoho CRMの付箋は、どのタブまたはデータにも関連付けられていません。

付箋へのメールのリマインダー通知の関連付け

付箋を作成したら、メールのリマインダー通知を付箋に関連付けることができます。付箋に関する通知は、予約された時刻にご利用のメールアドレスに送信されます。

メールのリマインダー通知を設定するには

  1. 付箋の[メールのリマインダー]のアイコンをクリックします。
  2. 日付と時刻を指定します。
  3. [保存] をクリックします。
    指定した時刻にメールのリマインダー通知が送信されます。
    また、CRMの[付箋]アイコンの近くにも付箋についての通知が表示されます。

     

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