どのデータが重複しているかが分からない場合、［重複データの一括検索と統合］機能を使用することで、重複データを 自動的に 検索して統合できます。なお、重複チェックの基準にした項目の値が同じでも他の項目の値が異なる場合、手動で不整合を解消してから、データを統合する必要があります。

以下の画像の例を見てみましょう。この例では、［メール］（メールアドレス）項目の値をもとに重複をチェックしています。［メール］項目も含めてすべての項目の値が完全に一致する重複データが2件、［電話番号］項目と［会社］項目の値のみ異なる重複データが1件あります。この場合、［重複データの一括検索と統合］の実行時に、前者の2件の重複データは自動的に統合されます。一方、後者の1件の重複データについては自動で統合されず、項目値の不整合を解消するよう通知されます。その後、項目値の不整合を解消すると、重複データは統合されます。

この機能は、［見込み客］、［取引先］、［連絡先］、［商談］、［仕入先］の各タブと、カスタムタブにおいてのみ利用可能です。

重複データの一括検索と統合の処理では、重複データのうちの1件が［統合先データ］（基準にするデータ）として設定されます。統合先データは、データに関して行われた操作の新しさに基づいて選択されます。統合先データは自動で選択され、手動では変更できません。たとえば、5件のデータに対して重複データの一括検索と統合を実行する場合、一番最後に更新などの操作が行われたデータが「統合先データ」として自動で設定されます。  

1. 対象の タブ をクリックします（例：見込み客／連絡先／取引先タブなど）。
   
2. タブのデータの一覧 ページで、画面の右上にある ［処理］ をクリックし、メニューから ［（タブ名）の重複データの一括検索と統合］ を選択します。
   
3. 重複データの一括検索と統合 の設定画面で、重複チェックの基準にする項目を選択します。
   
   最大3件の項目を選択できます。選択した項目に基づいて、重複データが一括検索されます。
   たとえば、［見込み客］タブの ［メール］ （メールアドレス）と ［会社］と［電話番号］ の項目を選択した場合、［メール］と［会社］と［電話番号］のすべての項目の値が同じデータが検索されます。
   なお、重複チェックの基準とする項目の候補には、重複禁止項目のみが表示されます。該当のタブで重複禁止項目を設定していない場合、該当のタブで重複チェックに一般的に使用される項目が表示されます。
4. ［重複データの検索と統合］ をクリックします。
   
5. 表示された画面で自動統合の処理と不整合の解決についての案内が表示されます。 ［続ける］をクリックします。
   
   確認画面で、［OK］をクリックします。
   
   すべての項目値が完全に一致する重複データが見つかった場合、自動的に統合されます。この場合、統合の処理は自動で実行されるため、追加の操作は不要です。
   自動統合の場合、 最終活動日時 が最新のデータが、統合先データとして設定されます。
   抽出されたデータ間でいずれかの項目の値に不整合がある場合は、 不整合を解消 し、データを手動で統合する必要があります。
   

重複データの一括検索と統合時の「不整合」とは、重複データとして抽出されたデータにおいてすべての項目の値が同じではないため、自動統合できない状態を指します。重複チェックの基準にした項目の値が同じため、重複の可能性があるデータとして表示されますが、値が異なる項目もあるため、統合して良いかどうかや、統合する場合にどの値を残すかの確認が必要です。たとえば、［電話番号］項目以外の項目の値がすべて一致している見込み客データが2件あるとします。この場合、2件のデータを統合する場合、どちらかの［電話番号］項目の値を適用することになりますが、これはシステムでは判断できません。したがって、ユーザーが手動でどちらかの項目値を選択し、不整合を解決することで、重複データを統合できます。重複データの一括検索と統合時の不整合を解消するには、2通りの方法があります。

• すぐに解消する ：画面の下部に表示される重複データの不整合の通知画面で、 ［不整合を解消する］ をクリックすると、不整合をすぐに解消できます。
  
• あとで解消する ：すぐに処理できない場合は、 ［後で実行する］ リンクをクリックします。これにより、重複データの一括検索と統合の詳細が、メール通知として送信されます。あとで、メール通知に記載されたリンクにアクセスし、不整合を解消できます。なお、リンクの有効期間は3日間です。
  

［不整合を解消する］をクリックすると、 重複データの一括検索と統合 の設定画面が表示されます。こちらで、重複チェックで抽出されたそれぞれのデータにおける項目の値と重複件数が表示されます。各データの ［表示する］ をクリックすると、項目値が重複しているデータの詳細を確認できます。
なお、一覧の上部にある［電話番号］／［メール］／［会社］などの項目名タブを切り替えると、それぞれの項目の値に基づく重複データの検索結果を確認できます。 

1. 上記の例では、［電話番号］項目以外の項目値が一致する2件の見込み客データがあります。したがって、［見込み客の重複データの一括検索と統合］の設定画面には、該当する2件のデータの詳細が各列に表示されます。
   
2. 列の見出し行で、いずれかのデータを ［統合先データ］ として選択します。統合先データの欄で［すべて選択する］リンクをクリックすると、統合先データのすべての項目の値を保持（優先）して、データを統合できます。
   
   項目ごとに保持する値を個別に選択して不整合を解消するには、保持する値に対応するラジオボタンを選択します。
   選択した項目値は、左側の［統合先データ］の列に表示されます。
3. 項目値の不整合を解消した後、 ［統合する］ をクリックします。
   データの統合に関する確認メッセージが表示されます。内容を確認した上で、処理を確定します。
   データが統合され、完了メッセージが表示されます。
   
   

メモ：

• 重複データの一括検索と統合の処理は、複数のユーザーが同じタブで同時に実行することはできません。
  
• 一度に最大3件のデータを統合できます。
  
• 3件を超える重複データがある場合、すべての重複データの一覧から、統合するデータを3件選択するよう求められます。
  
• 統合先データを選択して統合を完了すると、その他のデータの関連リスト内のデータもすべて統合先データに移行されます。
  
• 統合先データに統合されたデータは完全に削除され、処理を取り消して元に戻すことはできません。
  
• 表示のみの権限しかない項目は、項目の値を更新できないため、統合後に保持する値として選択するためのラジオボタンは表示されません（統合先データの項目値が適用されます）。
  

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