文書を添付するには
この機能を使用して、文書、スプレッドシート、プレゼンテーションを見込み客に添付できます。添付方法は次のとおりです:
見込み客を作成するには
連絡先を作成するには
タスクまたは予定を作成するには
メールを送信するには
メモを追加するには
キャンペーンを追加するには
商談を作成するには
商品を追加するには
見積書を作成するには
受注書を作成するには
請求書を作成するには
発注書を作成するには
問い合わせを作成するには
ソリューションを作成するには
価格表を追加するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。