文書の添付

文書を添付するには

この機能を使用して、文書、スプレッドシート、プレゼンテーションを見込み客に添付できます。添付方法は次のとおりです：

• デスクトップから添付
  
• Zoho Docsから添付
  
• Google ドライブから添付
  
  

見込み客の関連付け

見込み客を作成するには

1. 見込み客の詳細がすでにある場合、 ［データの詳細］ ページに表示されます。
   
1. ［名前］ 、 ［会社］ 、 ［メール］ 、 ［見込み客のデータ元］ 、または ［ステータス］ のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
   
2. ［編集］ または ［削除］ リンクをクリックして、見込み客を変更または削除します。 
   
2. ［新規］ リンクをクリックします。
   
3. 見込み客の詳細を入力します。
   
4. ［保存］ をクリックします。
   
   

連絡先の関連付け

連絡先を作成するには

• 連絡先の詳細がすでにある場合、 ［データの詳細］ ページに表示されます。 
  
• ［連絡先の名前］ 、 ［メール］ 、 ［電話］ 、 ［携帯電話］ 、または ［Fax］ のリンクをクリックして、データの表示順を並べ替えられます。 
  
• ［編集］ または ［削除］ リンクをクリックして、連絡先を変更または削除します。 
  
• ［新規］ リンクをクリックします。
  
• 連絡先の詳細を入力します。 
  
• ［保存］ をクリックします。 
  
  

タスク、予定、通話の追加

タスクまたは予定を作成するには

1. タスクまたは予定の詳細がすでにある場合、 ［データの詳細］ ページに表示されます。
   
1. ［件名］ 、 ［活動の種類］ 、 ［ステータス］ 、 ［期日］、［開始日時］、［終了日時］ 、または ［担当者名］ のリンクをクリックして、データの表示順を並べ替えられます。 
   
2. ［編集］ または ［削除］ リンクをクリックして、タスク/予定を変更または削除します。 
   
3. ［完了］ リンクをクリックすると、タスクを完了できます。 
   
2. ［新しいタスク］/［新しい予定］/［通話の記録］ リンクをクリックして、詳細を入力します（ 関連項目： 標準項目の一覧 ）。
   
3. ［保存］ をクリックします。 
   

メモ 

• 活動が完了したら、 ［完了］ リンクを使用して活動を完了することができます。
  

メールの送信

メールを送信するには

1. メールの詳細がすでにある場合、 ［データ の詳細］ ページに表示されます。
   
1. ［送信または受信済み］ 、 ［件名］ 、 ［日付］ 、 ［送信者］ 、または ［データ元］ のリンクをクリックして、データの表示順を並べ替えられます。
   
2. メールの詳細を削除するには、該当する ［削除］ リンクをクリックします。 
   
2. ［メールの送信］ リンクをクリックします。
   
3. ［メールの送信］ ページで、メールのメッセージを作成して送信します。 
   

メモ 

• メール作成時に、メールのテンプレートを選択できます。
  
• 無料プランでは、 認証済み有効ユーザー数の合計に基づき （認証済み有効ユーザー数×50）、メールを個別に送信できます。
  
  たとえば、組織のアカウントに認証済み有効ユーザーが3人いるとします。この場合、1ユーザーが1組織ごとに1日に送信できる個別メールの総数は最大150件（50×3）になります。
  

メモの追加

メモを追加するには

1. メモの詳細がすでにある場合、 ［データの詳細］ ページに表示されます。
   
   • テキストボックスにメモの内容を入力します。
     
   • 必要に応じて、 ［件名の追加］ リンクをクリックします。 
     
   • ［保存］ をクリックします。 
     
     

キャンペーンの関連付け

キャンペーンを追加するには

1. キャンペーンの詳細がすでにある場合、 ［データの詳細］ ページに表示されます。
   
   • ［キャンペーン名］ 、 ［ステータス］ 、 ［種類］ 、 ［開始日］ 、 ［終了日］ 、 ［売上の期待値］ 、 ［予算］ 、または ［メンバーのステータス］ のリンクをクリックして、データの表示順を並べ替えられます。 
     
   • ［編集］ をクリックしてメンバーのステータス項目を変更するか、 ［削除］ リンクをクリックしてデータからキャンペーンの関連付けを削除できます。 
     
2. ［キャンペーンの追加］ リンクをクリックします。
   
3. ［見込み客にキャンペーンを追加］ ページで、次の操作を行ってください。
   
   • 一覧から、キャンペーンメンバーの ステータス を選択します（ 関連項目： キャンペーンの参加ステータスのカスタマイズ ）。
     
   • 見込み客に関連付けるキャンペーンのチェックボックスをオンにします。 
     
4. ［見込み客に追加］ をクリックします。
   

商談の関連付け

商談を作成するには

1. 商談の詳細がすでにある場合、 ［データの詳細］ ページに表示されます。
   
   • ［商談名］ 、 ［金額］ 、 ［ステージ］ 、 ［確度（％）］ 、 ［完了予定日］ 、または ［種類］ のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
     
   • ［編集］ または ［削除］ リンクをクリックして、商談を変更または削除します。 
     
2. ［新規］ リンクをクリックします。
   
3. 商談の詳細を入力します。
   
4. ［保存］ をクリックします。
   
   

商品の関連付け

商品を追加するには

1. 商品の詳細がすでにある場合、 ［データの詳細］ ページに表示されます。
   
   • ［商品名］ 、 ［商品コード］ 、 ［有効な商品］ 、 ［製造者］ 、 ［サポート開始日］ 、または ［サポート終了日］ のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
     
   • ［削除］ リンクをクリックして、データを削除します。 
     
2. ［新規］ リンクをクリックします。
   
3. 該当する商品のチェックボックスをオンにします。
   
   ［商品］ タブを使用して追加した商品は、リストにのみ表示されます。
   
4. ［［タブ］に追加］ をクリックします。
   
   

見積書の関連付け

見積書を作成するには

1. 見積書の詳細がすでにある場合、 ［データの詳細］ ページに表示されます。
   
   • ［件名］ 、 ［見積書ステージ］ 、 ［有効期限］ 、または ［配送会社］ のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
     
   • ［編集］ または ［削除］ リンクをクリックすると、見積書を変更または削除できます。 
     
2. ［新規］ リンクをクリックします。
   
3. 見積書の詳細を入力します。
   
4. ［保存］ をクリックします。
   
   

受注書の関連付け

受注書を作成するには

1. 受注書の詳細がすでにある場合、 ［データの詳細］ ページに表示されます。
   
   • ［件名］ 、 ［ステータス］ 、 ［顧客番号］ 、 ［期限］ 、 ［課税日］ 、または ［販売手数料］ のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
     
   • ［編集］ または ［削除］ リンクをクリックすると、受注書を変更または削除できます。 
     
2. ［新規］ リンクをクリックします。
   
3. 受注書の詳細を入力します。
   
4. ［保存］ をクリックします。
   
   

請求書の関連付け

請求書を作成するには

1. 請求書の詳細がすでにある場合、 ［データの詳細］ ページに表示されます。
   
   • ［件名］ 、 ［ステータス］ 、 ［請求日］ 、 ［期限］ 、 ［課税日］ 、または ［販売手数料］ のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
     
   • ［編集］ または ［削除］ リンクをクリックすると、請求書を変更または削除できます。 
     
2. ［新規］ リンクをクリックします。
   
3. 請求書の詳細を入力します。
   
4. ［保存］ をクリックします。
   
   

発注書の関連付け

発注書を作成するには

1. 発注書の詳細がすでにある場合、 ［データの詳細］ ページに表示されます。
   
   • ［件名］ 、 ［ステータス］ 、 ［追跡番号］ 、 ［期限］ 、 ［課税日］ 、または ［販売手数料］ のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
     
   • ［編集］ または ［削除］ リンクをクリックすると、発注書を変更または削除できます。 
     
2. ［新規］ リンクをクリックします。
   
3. 発注書の詳細を入力します。
   
4. ［保存］ をクリックします。
   
   

問い合わせの関連付け

問い合わせを作成するには

1. 問い合わせの詳細がすでにある場合、 ［データの詳細］ ページに表示されます。
   
   • ［件名］ 、 ［問い合わせの理由］ 、 ［メール］ 、 ［ステータス］ 、 ［優先度］ 、または問い合わせの ［種類］ のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
     
   • ［編集］ または ［削除］ リンクをクリックすると、問い合わせを変更または削除できます。 
     
2. ［新規］ リンクをクリックします。
   
3. 問い合わせの詳細を入力します。
   
4. ［保存］ をクリックします。
   
   

ソリューションの関連付け

ソリューションを作成するには

1. ソリューションの詳細がすでにある場合、 ［データの詳細］ ページに表示されます。
   
   • ［ソリューションの件名］ 、 ［ソリューション番号］ 、 ［公開］ 、 ［ステータス］ 、または ［コメント番号］ のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
     
   • ［編集］ または ［削除］ リンクをクリックすると、ソリューションを変更または削除できます。 
     
2. ［新規］ リンクをクリックします。
   
3. ソリューションの詳細を入力します。
   
4. ［保存］ をクリックします。
   
   

価格表の関連付け

価格表を追加するには

1. メモの詳細がすでにある場合、 ［データの詳細］ ページに表示されます。
   
   • ［件名］ 、 ［メモの内容］ 、 ［更新日時］ 、 ［作成日時］ 、または ［担当者名］ のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
     
   • ［編集］ または ［削除］ リンクをクリックすると、メモを変更または削除できます。 
     
2. ［新規］ リンクをクリックします。
   
3. 価格表の詳細を入力します。
   
4. ［保存］ をクリックします。