その他のデータの関連付け

その他のデータの関連付け

文書の添付

文書を添付するには

この機能を使用して、文書、スプレッドシート、プレゼンテーションを見込み客に添付できます。添付方法は次のとおりです:

見込み客の関連付け

見込み客を作成するには

  1. 見込み客の詳細がすでにある場合、 [データの詳細] ページに表示されます。
    1. [名前] [会社] [メール] [見込み客のデータ元] 、または [ステータス] のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
    2. [編集] または [削除] リンクをクリックして、見込み客を変更または削除します。 
  2. [新規] リンクをクリックします。
  3. 見込み客の詳細を入力します。
  4. [保存] をクリックします。

連絡先の関連付け

連絡先を作成するには

  • 連絡先の詳細がすでにある場合、 [データの詳細] ページに表示されます。 
    • [連絡先の名前] [メール] [電話] [携帯電話] 、または [Fax] のリンクをクリックして、データの表示順を並べ替えられます。 
    • [編集] または [削除] リンクをクリックして、連絡先を変更または削除します。 
  • [新規] リンクをクリックします。
  • 連絡先の詳細を入力します。 
  • [保存] をクリックします。 

タスク、予定、通話の追加

タスクまたは予定を作成するには

  1. タスクまたは予定の詳細がすでにある場合、 [データの詳細] ページに表示されます。
    1. [件名] [活動の種類] [ステータス] [期日]、[開始日時]、[終了日時] 、または [担当者名] のリンクをクリックして、データの表示順を並べ替えられます。 
    2. [編集] または [削除] リンクをクリックして、タスク/予定を変更または削除します。 
    3. [完了] リンクをクリックすると、タスクを完了できます。 
  2. [新しいタスク]/[新しい予定]/[通話の記録] リンクをクリックして、詳細を入力します( 関連項目: 標準項目の一覧 )。
  3. [保存] をクリックします。 
メモ 
  • 活動が完了したら、 [完了] リンクを使用して活動を完了することができます。

メールの送信

メールを送信するには

  1. メールの詳細がすでにある場合、 [データ の詳細] ページに表示されます。
    1. [送信または受信済み] [件名] [日付] [送信者] 、または [データ元] のリンクをクリックして、データの表示順を並べ替えられます。
    2. メールの詳細を削除するには、該当する [削除] リンクをクリックします。 
  2. [メールの送信] リンクをクリックします。
  3. [メールの送信] ページで、メールのメッセージを作成して送信します。 
メモ 
  • メール作成時に、メールのテンプレートを選択できます。
  • 無料プランでは、 認証済み有効ユーザー数の合計に基づき (認証済み有効ユーザー数×50)、メールを個別に送信できます。
    たとえば、組織のアカウントに認証済み有効ユーザーが3人いるとします。この場合、1ユーザーが1組織ごとに1日に送信できる個別メールの総数は最大150件(50×3)になります。

メモの追加

メモを追加するには

  1. メモの詳細がすでにある場合、 [データの詳細] ページに表示されます。
    • テキストボックスにメモの内容を入力します。
    • 必要に応じて、 [件名の追加] リンクをクリックします。 
    • [保存] をクリックします。 

キャンペーンの関連付け

キャンペーンを追加するには

  1. キャンペーンの詳細がすでにある場合、 [データの詳細] ページに表示されます。
    • [キャンペーン名] [ステータス] [種類] [開始日] [終了日] [売上の期待値] [予算] 、または [メンバーのステータス] のリンクをクリックして、データの表示順を並べ替えられます。 
    • [編集] をクリックしてメンバーのステータス項目を変更するか、 [削除] リンクをクリックしてデータからキャンペーンの関連付けを削除できます。 
  2. [キャンペーンの追加] リンクをクリックします。
  3. [見込み客にキャンペーンを追加] ページで、次の操作を行ってください。
  4. [見込み客に追加] をクリックします。

商談の関連付け

商談を作成するには

  1. 商談の詳細がすでにある場合、 [データの詳細] ページに表示されます。
    • [商談名] [金額] [ステージ] [確度(%)] [完了予定日] 、または [種類] のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
    • [編集] または [削除] リンクをクリックして、商談を変更または削除します。 
  2. [新規] リンクをクリックします。
  3. 商談の詳細を入力します。
  4. [保存] をクリックします。

商品の関連付け

商品を追加するには

  1. 商品の詳細がすでにある場合、 [データの詳細] ページに表示されます。
    • [商品名] [商品コード] [有効な商品] [製造者] [サポート開始日] 、または [サポート終了日] のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
    • [削除] リンクをクリックして、データを削除します。 
  2. [新規] リンクをクリックします。
  3. 該当する商品のチェックボックスをオンにします。
    [商品] タブを使用して追加した商品は、リストにのみ表示されます。
  4. [[タブ]に追加] をクリックします。

見積書の関連付け

見積書を作成するには

  1. 見積書の詳細がすでにある場合、 [データの詳細] ページに表示されます。
    • [件名] [見積書ステージ] [有効期限] 、または [配送会社] のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
    • [編集] または [削除] リンクをクリックすると、見積書を変更または削除できます。 
  2. [新規] リンクをクリックします。
  3. 見積書の詳細を入力します。
  4. [保存] をクリックします。

受注書の関連付け

受注書を作成するには

  1. 受注書の詳細がすでにある場合、 [データの詳細] ページに表示されます。
    • [件名] [ステータス] [顧客番号] [期限] [課税日] 、または [販売手数料] のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
    • [編集] または [削除] リンクをクリックすると、受注書を変更または削除できます。 
  2. [新規] リンクをクリックします。
  3. 受注書の詳細を入力します。
  4. [保存] をクリックします。

請求書の関連付け

請求書を作成するには

  1. 請求書の詳細がすでにある場合、 [データの詳細] ページに表示されます。
    • [件名] [ステータス] [請求日] [期限] [課税日] 、または [販売手数料] のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
    • [編集] または [削除] リンクをクリックすると、請求書を変更または削除できます。 
  2. [新規] リンクをクリックします。
  3. 請求書の詳細を入力します。
  4. [保存] をクリックします。

発注書の関連付け

発注書を作成するには

  1. 発注書の詳細がすでにある場合、 [データの詳細] ページに表示されます。
    • [件名] [ステータス] [追跡番号] [期限] [課税日] 、または [販売手数料] のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
    • [編集] または [削除] リンクをクリックすると、発注書を変更または削除できます。 
  2. [新規] リンクをクリックします。
  3. 発注書の詳細を入力します。
  4. [保存] をクリックします。

問い合わせの関連付け

問い合わせを作成するには

  1. 問い合わせの詳細がすでにある場合、 [データの詳細] ページに表示されます。
    • [件名] [問い合わせの理由] [メール] [ステータス] [優先度] 、または問い合わせの [種類] のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
    • [編集] または [削除] リンクをクリックすると、問い合わせを変更または削除できます。 
  2. [新規] リンクをクリックします。
  3. 問い合わせの詳細を入力します。
  4. [保存] をクリックします。

ソリューションの関連付け

ソリューションを作成するには

  1. ソリューションの詳細がすでにある場合、 [データの詳細] ページに表示されます。
    • [ソリューションの件名] [ソリューション番号] [公開] [ステータス] 、または [コメント番号] のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
    • [編集] または [削除] リンクをクリックすると、ソリューションを変更または削除できます。 
  2. [新規] リンクをクリックします。
  3. ソリューションの詳細を入力します。
  4. [保存] をクリックします。

価格表の関連付け

価格表を追加するには

  1. メモの詳細がすでにある場合、 [データの詳細] ページに表示されます。
    • [件名] [メモの内容] [更新日時] [作成日時] 、または [担当者名] のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。 
    • [編集] または [削除] リンクをクリックすると、メモを変更または削除できます。 
  2. [新規] リンクをクリックします。
  3. 価格表の詳細を入力します。
  4. [保存] をクリックします。

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