Zoho CRMのタグは、タブごとに固有の設定です。要件に応じて、各タブに固有のタグを追加できます。また、タグは通常、組織内で共有されており、すべてのZoho CRMユーザーがアクセスできます。

利用条件 

メモ

管理者は他のユーザーに対して、タグの追加、関連付け権限と同様の権限を設定できます。また、管理者は、該当の権限を持つユーザーがタグを利用できるタブを設定できます。

タグ付けのメリット 

タグを使用すると、ビジネスの要件に合うようにデータを整理できます。タグ付けがCRMに不可欠な要素になるケースは複数あります。以下にいくつかの利用例を示します：

• ビジネス上の関係に基づいてデータにタグを付けます。たとえば、データの種類には見込み客、仕入先、パートナーなどがあります。複数のタグを使用してこれらのデータを分類し、必要に応じて並べ替えや抽出を行えます。
  
• タグは、場所、収益、企業規模などの人口統計をベースにすることもできます。 アメリカ、イギリス、アジア、規模50～100人、企業、10億ドル、小規模 など、さまざまなタグを追加できます。これは、特定の地域の連絡先と商談を行う営業担当者や、より優先度の高い大規模商談をフォローアップする営業担当者にとって有益です。
  
• 見込み客の登録経路に基づいてタグを追加 - データが作成されたときの登録経路に基づいて、データにタグ付けできます。たとえば、さまざまな事業部門や展示会から見込み客を獲得する場合、連絡先のデータベースがある場合、Webサイトを通じて見込み客/連絡先を取り込む場合などがあります。その場合は、 展示会、Webサイトの見込み客、インポートされた見込み客 などのタグを付けることができます。
  
• 特定の条件で連絡する必要があるデータにタグを付けます。たとえば、メールまたは通話で、または連絡に最適な時間に基づいて、見込み客に連絡する必要がある場合があります。必要な条件に基づいて、「 メールでの連絡 」、「 電話での連絡 」、「 朝に連絡 」などでタグ付けできます。
  
• 商品に基づいてタグを追加 - 複数の商品ラインを持つ事業を運営している場合を考えます。見込み客や連絡先が、提供するすべての商品とサービス、または特定の商品とサービスに関心を持っている場合があります。これらのデータを目的の商品またはサービスに基づいてセグメント化できます。
  
• CRMの見込み客のさまざまなステージに基づいてタグを作成できます。これにより、見込み客を分類し、見込み客のステージに応じてよりよい方法でコミュニケーションをとることができます。 
  

留意事項 

• タグを使用すると、データを簡単に検索できます。全体検索、または、詳細フィルターを使用して、必要なデータを分類することもできます。
  
• 他のCRMユーザーによってタグ付けされた、その他のさまざまなデータを検索して見つけることもできます。
  
• すべてのタグは、すべてのユーザーに共有されています。タグは、整理しやすいように重複を避けるため、共有されています。
  
• タグにはわかりやすい名前を付けてください。そうすることで、情報の検索、作成、編集がしやすくなります。
  
• 関連データを検索できるよう、データの変換時にタグを引き継ぐことができます。
  

タグの上限 

タグは公開され、すべてのCRMユーザーがアクセスできるため、CRMアカウントで作成できるタグの数は制限されています。この上限により、タグの数が多すぎたり重複したりするのを防ぎます。Zoho CRMの各プランで、データごと、タブごとに作成可能なタグ数は、次の表のとおりです：

タブの権限の設定

Zoho CRMでは、必要に応じてユーザーを作成し、それぞれの権限を設定できます。要件に基づき、これらの権限をいつでも管理、カスタマイズできます。

［タブの権限］ で、特定の権限を持つ関連付けられたユーザーがタグにアクセスできるタブを設定できます。

タグのタブ権限を設定するには、次の手順を実行します：

1. ［設定］ > ［ユーザーと権限］ > ［セキュリティ設定］ > ［権限］ に移動します。
   
2. 使用可能なユーザー権限を選択するか、新しい権限を作成します。
   
3. ［タブの権限］ で ［その他］ をクリックします。
   
4. ユーザーにタグの表示、追加、管理を許可するタブを選択します。