データの承認
データのインポートとWebフォームの機能では、データ追加する前に承認を行う設定が可能です。手動承認を有効にすると、インポート操作またはWebフォーム経由でZoho CRMに送信されたデータは、該当のタブにそのまますぐには追加されなくなります。他のユーザーがデータを利用する前に、承認者がデータ登録を承認する必要があります。データの承認設定は、
［見込み客］
、
［連絡先］
、［問い合わせ］
、
その他のカスタムタブ
のデータが対象です。
利用条件
必要な権限
データの承認の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。
データを承認するには
-
対象の
タブ
をクリックします。
-
データの一覧
ページで、右上にある
［処理］
のドロップダウンをクリックし、メニューから
［（タブ名）の登録を承認する］
を選択します。
-
データの承認
ページで、承認するデータを選択します。
-
［承認する］
をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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［処理待ち］タブでの承認／却下
［処理待ち］タブでは、承認待ちのデータを表示することが可能です。 ［処理待ち］→［承認プロセス］タブでは、承認待ちのデータを確認し、承認／却下の操作を実行できます。必要に応じて、データの承認を他のユーザーに委任することも可能です。なお、承認対象となっているデータの変換／編集／削除の操作は、データが承認されるまで実行できません。 管理者の権限を持つユーザーは、組織アカウント内のすべての承認待ちデータを表示できます。また、いつでもデータを承認／却下できます。 ［処理待ち］タブで承認／却下するには ...承認の履歴の表示
承認の履歴には、承認のために送信されたデータの一覧が表示されます。 承認の履歴を表示するには Zoho CRMアカウントで、［処理待ち］タブをクリックします。 ［承認プロセス］タブをクリックします。 ［あなたの承認待ち］ページで、［承認の履歴］をクリックします。 ［承認の履歴］ページには、すべての承認に関連するデータが時系列で表示されます。 ...レビュープロセスと承認プロセスの比較
比較対象 承認プロセス レビュープロセス 実行タイミング データの作成と編集 CRMのデータに適用 タブ 標準およびカスタム 標準およびカスタム 承認対象 データ全体が対象 データの各項目が対象 項目単位の承認と却下 × ○ レビュープロセスの対象として個々の項目を設定できます。項目ごとに承認または却下できます。 レイアウトごとの設定 × ○ レイアウトごとにレビュープロセスを設定できます。 承認者またはレビュアーとして選択できるユーザー 個々のユーザー 特定の役職のユーザー ...承認プロセスに関するよくある質問（FAQ）
Zoho CRMにおける承認プロセスとは？ Zoho CRMの承認プロセスは、組織におけるさまざまな申請と承認に関する一連の作業を自動化するのに役立つ機能です。 組織では、担当者が書類や予算を作成して進める際には、あらかじめ上司に確認してもらい承認を得る必要があることがはよくあります。 また、直属の上司だけでなくさらにその上の上司、関連部署の部長など、複数の承認者による承認が必要になる場合もよくあります。 ...入力規則で使用中の項目を更新する際の注意点
入力規則は、データを手動で作成する際に有効です。ただし、入力規則で使用中の項目（基準項目およびサブ項目）に対して、自動処理（ワークフローやAPIなど）で項目を更新するように設定されている場合、入力規則の設定に関わらず、項目の更新が実行されます。 以下の具体例で詳しく見てみましょう。 入力規則を使用した基準項目の更新 例： ［商談］タブに、次のような入力規則を設定したとします。 <<［割引］項目が「20％」を超える場合に、アラート「この割引は20%を超えているため適用できません。」を表示する>> ...