データの承認
データのインポートとWebフォームの機能では、データ追加する前に承認を行う設定が可能です。手動承認を有効にすると、インポート操作またはWebフォーム経由でZoho CRMに送信されたデータは、該当のタブにそのまますぐには追加されなくなります。他のユーザーがデータを利用する前に、承認者がデータ登録を承認する必要があります。データの承認設定は、 ［見込み客］ 、 ［連絡先］ 、［問い合わせ］ 、 その他のカスタムタブ のデータが対象です。
利用条件
必要な権限
データの承認の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。
データを承認するには
- 対象の タブ をクリックします。
- データの一覧 ページで、右上にある ［処理］ のドロップダウンをクリックし、メニューから ［（タブ名）の登録を承認する］ を選択します。
- データの承認 ページで、承認するデータを選択します。
- ［承認する］ をクリックします。