データの承認

データの承認

データのインポートとWebフォームの機能では、データ追加する前に承認を行う設定が可能です。手動承認を有効にすると、インポート操作またはWebフォーム経由でZoho CRMに送信されたデータは、該当のタブにそのまますぐには追加されなくなります。他のユーザーがデータを利用する前に、承認者がデータ登録を承認する必要があります。データの承認設定は、 ［見込み客］ 、 ［連絡先］ 、［問い合わせ］ 、 その他のカスタムタブ のデータが対象です。

利用条件
必要な権限
データの承認の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。

データを承認するには

  1. 対象の タブ をクリックします。
  2. データの一覧 ページで、右上にある ［処理］ のドロップダウンをクリックし、メニューから ［（タブ名）の登録を承認する］ を選択します。


  3. データの承認 ページで、承認するデータを選択します。
  4. ［承認する］ をクリックします。




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                                    CRM for Everyoneは、現在、早期アクセスの形式で提供されています。申請に基づき、一部のユーザーのみが利用可能です。CRM for Everyoneを実際にお試しになりたい方は、こちらのページからアクセスを申請してください（英語のページが表示されます）。 この記事では、自動化機能を利用して、チームタブにおける業務を自動化する方法について説明します。 CRM for ...

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