条件によるデータの検索（詳細フィルター）

条件によるデータの検索を行う（詳細フィルターを使用してデータを抽出する）には

1. 対象のタブに移動します。
2. 対象のデータ一覧を選択します。
3. 画面左側の ［（タブ名）のフィルター］の欄で項目を選択し、データの抽出条件を設定します。
   
   組み合わせる検索条件の数に制限はありません。
   
   
   
   
4.  ［フィルターを適用する］をクリックします。
   条件に一致するデータが表示されます。
5. 抽出したデータに対して一括更新などの処理を行うこともできます。また、［見込み客］や［連絡先］などのタブの場合、抽出したデータを選択した後にフォローアップ用の処理を行うことも可能です。たとえば、タスクを追加したり、メールを送信したりできます。詳細フィルターに関する詳細については、こちらをご参照ください。
   

全体検索を行うには

1. 画面上部の検索アイコンをクリックします。キーボードショートカットを有効にしている場合は、［/］を押します。
   
   
   
   
2. 検索対象のタブを指定する場合は、ドロップダウンからタブを選択します。
   メモ：こちらではメモを検索できません。メモの検索は、詳細検索の画面から行うことができます。
   
3. データ名またはタグを指定して検索する場合、［#］を入力して［データ名］または［タグ］を選択し、キーワードを入力します。
   
   キーワードのみによる検索も可能です。［#］を入力して検索した場合、指定したデータ名またはタグに一致するデータのみが表示されます。キーワードのみによる検索の場合、キーワードに関連するデータが表示されます。
   注：Zoho CRMの個人設定で言語を［日本語］に設定している場合、日本語1文字からの検索が可能です。
4. 検索結果をクリックすると、該当のデータの詳細が表示されます。検索結果にカーソルを合わせてメール／通話アイコンをクリックすると、該当のデータに対してメールを送信したり、発信したりできます。該当のデータに複数の電話番号が登録されている場合は、いずれかの電話番号を選択できます。
   
   
5. 全体検索の画面で［Enter］キーを押すか、［詳細検索を表示する］をクリックすると、詳細検索の画面が表示されます。こちらでは、データにフィルターを適用したり、データを並べ替えたりすることが可能です。
   

詳細検索を行うには

1. 画面の上部にある全体検索の検索欄にキーワードを入力し、［Enter］キーを押すか、［詳細検索を表示する］をクリックします。
   
   
   
   
2. 詳細検索の画面で、対象のタブを選択したり、フィルターを適用したり、検索結果を並べ替えたりします。データ名をクリックすると、該当のデータの画面に移動します。
   
   
3. 検索結果として表示するデータの項目を指定する場合、アイコンをクリックして、表示する項目を選択します。
   
   
4. すべてのZohoサービス内でデータを検索する場合は、［Zohoサービス全体を検索する］をクリックします。