データの検索

データの検索

検索オプションを使用すると、リストビュー全てを確認しなくても、特定の情報や特定のデータを見つけられるため、データ検索時間を短縮できます。Zoho CRMでは、次の検索オプションを使用できます:
  • アルファベットによる検索
  • 情報による検索
  • 条件による検索

アルファベットによるデータの検索

このオプションを使用すると、上部に表示されるアルファベットのリンクをクリックして、タブ内のデータを検索できます。ユーザーは、選択したアルファベットで始まるデータに直接移動できます。

アルファベットによりデータを検索するには

  1. [タブ] タブ をクリックします。
    ここでのタブは、[見込み客]、[連絡先]、[取引先]などのタブを指します。
  2. [タブ]ホーム ページで、[すべて] のドロップダウンをクリックし、一覧からアルファベットを選択します。
    ページには、選択したアルファベットで始まるデータのリストが表示されます。


メモ 
  • アルファベット検索のオプションでは、 でデータを検索します。
    でデータを検索する場合、 [設定] > [個人設定] > [氏名の形式] をクリックして、氏名の形式を変更します( 関連項目: 氏名の形式の変更 )。

情報によるデータ検索

このオプションでは、検索ボックスに情報を入力して、すべてまたは特定のタブで具体的なデータを検索できます。ただし、英語では 共通検索 になります。検索を実行するタブを選択できます。

情報によりデータを検索するには

  1. [検索] 一覧で[タブ]を選択します。
    ここでのタブは、見込み客、連絡先、取引先などのタブを指します。選択したタブのデータのみ表示されます。
  2. テキストボックスに検索条件を入力し、 [Enter] キーを押します。
    一致するデータが一覧表示されます。



  3. [自分のデータのみ表示] チェックボックスをオンにして [検索] をクリックすると、自分のデータのみ表示されます。
  4. [検索のレイアウト] リンクをクリックして、[検索結果]ページで使用できる項目を設定できます。
メモ
  • 初期設定では、管理者からデータの表示権限が付与されていれば、すべてのデータを表示できます。
  • 検索テキストボックスには、少なくとも2文字を入力する必要があります。
  • [検索レイアウト] オプションを使用すると、[検索結果]ページに項目を追加できます( 関連項目: 検索レイアウトのカスタマイズ )。

詳細フィルターを使用した条件によるデータの検索

詳細フィルターを使用してデータを抽出するには

  1. 目的のタブに移動します。
  2. 目的のタブのリストビューを選択します。
  3. [[データ]の抽出条件] で、組み合わせを選択します。
    組み合わせる検索条件の数に制限はありません。



  4. [その他] をクリックすると、その他の検索条件が表示されます。
  5. [フィルターの適用] をクリックします。
    条件に一致するデータが表示されます。
  6. データを選択して、適切なフォローアップ活動を割り当てたり、マクロを実行したりできます( 詳細はこちら  )。

検索レイアウトのカスタマイズ

検索レイアウトを使用すると、検索結果に表示する項目値をカスタマイズできます。たとえば、名前で見込み客を検索する場合に、メール、電話、見込み客の種類、見込み客のデータ元の項目値も表示できます。それ以外の項目は、検索レイアウトでは選択できません。選択可能な項目数の上限は、最大10件までです。

検索レイアウトをカスタマイズするには

  1. Zoho CRMアカウントにログインします。 
  2. 共通検索テキストボックスに検索キーワードを入力し、 [Enter] キーを押します。
    一致するCRMタブの検索結果が、個別セクションとして表示されます。
  3. これらのセクションの列をカスタマイズするには、目的のセクションの右端にあるドロップダウン矢印をクリックします。



  4. 表示する列を選択します。
    セクションごとに最大10列を選択できます。列を並べ替えることもできます。
  5. [保存] をクリックします。 
メモ    
  • CRMが検索するタブを選択して、検索結果を抽出できます。
  • 検索結果を抽出するには、[検索]アイコンの横にあるドロップダウン矢印をクリックします。

  • 検索対象にするタブを選択し、 [検索] をクリックします。




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