データの検索機能を使用すると、データの一覧をすべて確認する手間をかけなくても、対象のデータをすばやく見つけられます。Zoho CRMでは、次の方法でデータを検索できます。

検索語による検索（全体検索）

画面上部の検索欄に情報を入力すると、すべてのタブから一致するデータを検索できます。この方法では、すべてのタブ内のデータを対象として一括で検索が行われます。検索結果はタブごとに分類されて、表示されます。

検索語によるデータの検索を行うには

1. 画面上部の検索欄に、検索対象のテキスト（検索語）を入力し、Enterキーを押します。
   入力したテキストを含むデータが、タブ別に分類されて、画面に一覧表示されます。
2. 画面の左上にある検索アイコンをクリックすると、タブ選択のドロップダウンが表示されます。
   こちらで選択したタブのデータのみを検索結果から抽出して表示することもできます。
   
   
3. また、画面の上部にある［自分のデータのみ表示する］のチェックボックスを選択すると、自分のデータのみを抽出して表示できます。 
4. 各タブの検索結果の一覧の右上にある下向き矢印［Ｖ］アイコンをクリックすると、検索レイアウトの設定画面が表示され、検索結果の一覧に表示する項目を選択できます。
   

メモ：

• 標準では、検索条件に該当するすべてのデータが表示されます（ただし、管理者からデータの表示権限が付与されている必要があります）。
  
• 管理者以外のユーザーは、自分自身が作成したメモのみを検索できます（自分以外のユーザーが作成したメモに対するアクセス権限を持っていたとしても、そのようなメモは検索対象から除外されます）。
• アルファベットで検索する場合、検索欄に2文字以上のテキストを入力する必要があります。
• 検索レイアウトの設定により、検索結果の一覧に表示する項目を変更できます（関連情報：検索レイアウトのカスタマイズ）。

条件によるデータの検索（詳細フィルター）

条件によるデータの検索を行う（詳細フィルターを使用してデータを抽出する）には

1. 対象のタブに移動します。
2. 対象のデータ一覧（ビュー）を選択します。
3. 画面の左側にあるフィルターの条件項目の一覧から、必要な項目を選択して、抽出条件を設定します。
   
4. 複数の条件を組み合わせて設定することも可能です。
5. ［フィルターを適用する］をクリックします。
   抽出条件に一致するデータが、画面右側のデータの一覧に表示されます。
6. 抽出したデータに対して一括更新などの処理を行うこともできます。また、見込み客や連絡先などのタブの場合、抽出したデータを選択した後に、フォローアップ用の処理を行うことも可能です。たとえば、タスクを追加したり、メールを送信したりすることが可能です（関連情報：抽出したデータに対するフォローアップ）。

検索レイアウトのカスタマイズ

検索レイアウトの設定により、検索結果に表示する項目を変更できます。たとえば、見込み客データを名前で検索したときに、検索結果の欄に、名前の他に［メール］、［電話番号］、［見込み客の種類］、［見込み客のデータ元］の項目を表示したいとします。このような場合、検索レイアウトの設定で必要な項目を選択することで、検索結果の一覧に表示できます。なお、検索レイアウトでは、最大10件の項目を選択できます。

検索レイアウトをカスタマイズするには

1. Zoho CRMアカウントにログインします。 
2. 画面の上部にある全体検索ボックスに検索語を入力し、Enterキーを押します。
   検索語に一致するデータが、タブ別に分類されて表示されます。
3. 各タブの検索結果の一覧に表示する項目を変更するには、対象のセクションの右上にある、下向き矢印［Ｖ］アイコンをクリックします。
   
4. 表示された画面で、検索結果の一覧に表示する項目を選択します。
   なお、タブごとに最大10件の項目を選択できます。また、項目を並べ替えることも可能です。
5. ［保存する］をクリックします。
   

メモ：

• タブを指定して検索することもできます。
• 特定のタブのデータのみを検索結果に表示するには、画面の左上にある検索アイコンをクリックします。
  
• 表示されたタブ選択のドロップダウンで、対象のタブを選択し、［検索する］をクリックします。