メモの関連付け

メモを関連付けるには

1. Zoho CRMの各データには、メモを関連付けて管理できます。関連付けたメモは、データの詳細ページの関連リストに表示されます。
   
   • 入力欄にメモの内容を入力します。
   • 必要に応じて、下部にある［件名を追加する］リンクをクリックして、件名を入力します。
   • ［保存する］をクリックします。

キャンペーンの関連付け

キャンペーンを関連付けるには

1. Zoho CRMの各データには、キャンペーンを関連付けて管理できます（関連付けは、ルックアップ項目を使用して設定します）。関連付けたキャンペーンは、データの詳細ページの関連リストに表示されます。
   
   • 一覧の見出しのいずれかの列名（例：［キャンペーン名］、［ステータス］、［種類］、［開始日］）をクリックすると、選択した列に基づき、データの表示順を変更できます（昇順／降順）。
   • 関連データの名前リンクをクリックすると、該当のデータの詳細を編集できます。また、データにカーソルを合わせると表示される［×］（削除）アイコンをクリックすると、該当の関連データを削除できます。
2. 一覧の右上にある［キャンペーンを追加する］リンクをクリックします。
3. キャンペーンの追加の設定画面で、次の手順を実行します。
   
   • 下部にあるドロップダウンから［ステータス］を選択し、追加先のタブを選択します（なお、［項目］は初期設定で選択されています）（関連項目：キャンペーンの参加ステータスのカスタマイズ）。
   • 一覧から、対象のキャンペーンのチェックボックスを選択して、有効にします。
4. ［次に追加：（タブ名）］をクリックします。

商談の関連付け

商談を関連付けるには

1. Zoho CRMの各データには、商談を関連付けて管理できます（関連付けは、ルックアップ項目を使用して設定します）。関連付けた商談は、データの詳細ページの関連リストに表示されます。
   
   • 一覧の見出しのいずれかの列名（例：［商談名］、［総額］、［ステージ］、［完了予定日］）をクリックすると、選択した列に基づき、データの表示順を変更できます（昇順／降順）。
   • 関連データの名前リンクをクリックすると、該当のデータの詳細を編集できます。また、データにカーソルを合わせると表示される［×］（削除）アイコンをクリックすると、該当の関連データを削除できます。
2. 一覧の右上にある［新しい商談］ボタンをクリックします。
3. 商談の詳細を入力します。
4. ［保存する］をクリックします。

商品の関連付け

商品を関連付けるには

1. Zoho CRMの各データには、商品データを関連付けて管理できます（関連付けは、ルックアップ項目を使用して設定します）。関連付けた商品データは、データの詳細ページの関連リストに表示されます
   
   • 一覧の見出しのいずれかの列名（例：［商品名］、［商品コード］）をクリックすると、選択した列に基づき、データの表示順を変更できます（昇順／降順）。
   • 対象のデータにカーソルを合わせると表示される［×］（削除）アイコンをクリックすると、データを削除できます。
2. 一覧の右上にある［商品を追加する］ボタンをクリックします。
3. 対象の商品のチェックボックスを選択します。
   商品データは、［商品］タブから追加した場合にのみ、関連リストの一覧に表示されますのでご注意ください。
4. ［（タブ名）に追加する］をクリックします。

見積書の関連付け

見積書を関連付けるには

1. Zoho CRMの各データには、見積書を関連付けて管理できます（関連付けは、ルックアップ項目を使用して設定します）。関連付けた見積書は、データの詳細ページの関連リストに表示されます。
   
   • 一覧の見出しのいずれかの列名（例：［件名］、［見積書のステージ］、［有効期限］）をクリックすると、選択した列に基づき、データの表示順を変更できます（昇順／降順）。
   • 関連データの名前リンクをクリックすると、該当のデータの詳細を編集できます。また、データにカーソルを合わせると表示される［︙］（その他のメニュー）アイコンをクリックし、メニューの中から［削除する］をすると、該当の関連データを削除できます。
2. 一覧の右上にある［新しく作成］ボタンをクリックします。
3. 見積書の詳細を入力します。
4. ［保存する］をクリックします。

受注書の関連付け

受注書を関連付けるには

1. Zoho CRMの各データには、受注書を関連付けて管理できます（関連付けは、ルックアップ項目を使用して設定します）。関連付けた受注書は、データの詳細ページの関連リストに表示されます。
   
   • 一覧の見出しのいずれかの列名（例：［件名］、［ステータス］、［顧客番号］）をクリックすると、選択した列に基づき、データの表示順を変更できます（昇順／降順）。
   • 関連データの名前リンクをクリックすると、該当のデータの詳細を編集できます。また、データにカーソルを合わせると表示される［︙］アイコンをクリックし、メニューから［削除する］を選択すると、該当の関連データを削除できます。
2. 一覧の右上にある［新しく作成］ボタンをクリックします。
3. 受注書の詳細を入力します。
4. ［保存する］をクリックします。

請求書の関連付け

請求書を関連付けるには

1. Zoho CRMの各データには、請求書を関連付けて管理できます（関連付けは、ルックアップ項目を使用して設定します）。関連付けた請求書は、データの詳細ページの関連リストに表示されます。
   
   • 一覧の見出しのいずれかの列名（例：［件名］、［ステータス］、［作成日］）をクリックすると、選択した列に基づき、データの表示順を変更できます（昇順／降順）。
   • 関連データの名前リンクをクリックすると、該当のデータの詳細を編集できます。また、データにカーソルを合わせると表示される［×］（削除）アイコンをクリックすると、該当の関連データを削除できます。
2. 一覧の右上にある［新しく作成］ボタンをクリックします。
3. 請求書の詳細を入力します。
4. ［保存する］をクリックします。

発注書の関連付け

発注書を関連付けるには

1. Zoho CRMの各データには、発注書を関連付けて管理できます（関連付けは、ルックアップ項目を使用して設定します）。関連付けた発注書は、データの詳細ページの関連リストに表示されます。
   
   • 一覧の見出しのいずれかの列名（例：［件名］、［ステータス］、［発注日］）をクリックすると、選択した列に基づき、データの表示順を変更できます（昇順／降順）。
   • 関連データの名前リンクをクリックすると、該当のデータの詳細を編集できます。また、データにカーソルを合わせると表示される［×］（削除）アイコンをクリックすると、該当の関連データを削除できます。
2. 一覧の右上にある［新しく作成］ボタンをクリックします。
3. 発注書の詳細を入力します。
4. ［保存する］をクリックします。

問い合わせの関連付け

問い合わせを関連付けるには

1. Zoho CRMの各データには、問い合わせを関連付けて管理できます（関連付けは、ルックアップ項目を使用して設定します）。関連付けた問い合わせは、データの詳細ページの関連リストに表示されます。
   
   • 一覧の見出しのいずれかの列名（例：［件名］、［問い合わせ番号］、［ステータス］、［優先度］）をクリックすると、選択した列に基づき、データの表示順を変更できます（昇順／降順）。
   • 関連データの名前リンクをクリックすると、該当のデータの詳細を編集できます。また、データにカーソルを合わせると表示される［×］（削除）アイコンをクリックすると、該当の関連データを削除できます。
2. 一覧の右上にある［新しく作成］ボタンをクリックします。
3. 問い合わせの詳細を入力します。
4. ［保存する］をクリックします。

ソリューションの関連付け

ソリューションを関連付けるには

1. Zoho CRMの各データには、ソリューションを関連付けて管理できます（関連付けは、ルックアップ項目を使用して設定します）。関連付けたソリューションは、データの詳細ページの関連リストに表示されます。
   
   • 一覧の見出しのいずれかの列名（例：［ソリューションの件名］、［ソリューション番号］、［ステータス］）をクリックすると、選択した列に基づき、データの表示順を変更できます（昇順／降順）。
   • 関連データの名前リンクをクリックすると、該当のデータの詳細を編集できます。また、データにカーソルを合わせると表示される［×］（削除）アイコンをクリックすると、該当の関連データを削除できます。
2. 一覧の右上にある［新しく作成］ボタンをクリックします。
3. ソリューションの詳細を入力します。
4. ［保存する］をクリックします。

価格表の関連付け

価格表を関連付けるには

1. Zoho CRMの各データには、価格表を関連付けて管理できます（関連付けは、ルックアップ項目を使用して設定します）。関連付けた価格表は、データの詳細ページの関連リストに表示されます。
   
   • 一覧の見出しのいずれかの列名（例：［価格表名］、［更新日時］、［作成日時］）をクリックすると、選択した列に基づき、データの表示順を変更できます（昇順／降順）。
   • 関連データの名前リンクをクリックすると、該当のデータの詳細を編集できます。また、データにカーソルを合わせると表示される［×］（削除）アイコンをクリックすると、該当の関連データを削除できます。
2. 一覧の右上にある［価格表に追加する］ボタンをクリックします。
3. 価格表の詳細を入力します。
4. ［保存する］をクリックします。