[請求書]タブの標準項目

[請求書]タブの標準項目

[請求書]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。

項目名説明データの種類上限
請求書の担当者請求書データを担当するユーザーの名前を選択します。ルックアップ(ユーザー) 
件名請求書の件名を入力します(必須項目です)。テキスト(1行)50文字
受注書関連する受注書を選択します。ルックアップ(受注書)-
発注書関連する発注書の情報を入力します。テキスト(1行) 
物品税商品の輸送にかかる物品税を入力します。通貨16桁(小数)
請求書発行日請求書の発行日を入力します。日付-
期限請求書の支払い期限日を入力します。日付-
手数料販売代理店などに支払う手数料を入力します。通貨16桁(小数)
取引先名請求書を作成する対象の取引先名を選択します(必須項目です)。ルックアップ(取引先)-
 商談
 請求書データに関連付ける商談データを選択します。
 ルックアップ(商談)
 -
連絡先名請求書を作成する対象の連絡先名を選択します。ルックアップ(連絡先) 
ステータス請求書のステータス(ステージ、段階)を選択します。選択リスト-
作成者請求書データを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。ルックアップ(ユーザー)、日時 
更新者請求書データを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。ルックアップ(ユーザー)、日時 
請求先の住所
  • 町名・番地(請求先)
  • 市区町村(請求先)
  • 都道府県(請求先)
  • 郵便番号(請求先)
  • 国(請求先)
請求先の住所を入力します。
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • 250文字
  • 30文字
  • 30文字
  • 30文字
  • 30文字
納品先の住所
  • 町名・番地(納品先)
  • 市区町村(納品先)
  • 都道府県(納品先)
  • 郵便番号(納品先)
  • 国(納品先)
納品先(送付先)の住所を入力します。
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • 250文字
  • 30文字
  • 30文字
  • 30文字
  • 30文字
商品名商品名を選択します(必須項目です)。ルックアップ(商品)-
在庫量選択した商品の在庫数が表示されます。数値
数量請求書の対象になる商品の数量を入力します(必須項目です)。数値16桁(小数)
単価*選択した商品の単価が表示されます。通貨 
販売価格商品の販売価格を入力するか、価格表から選択します(必須項目です)。ルックアップ(価格表)、通貨16桁
合計選択した商品の合計金額が表示されます。数式(通貨)16桁(小数)
取引条件請求書の取引条件を入力します(自由記述形式)。テキスト(複数行) 
詳細情報請求に関するその他の詳細情報を入力します(自由記述形式)。テキスト(複数行)32,000文字

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • [売上予測]タブの標準項目

                                    [売上予測]タブにおいて使用する標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 会計年度 会計年度を選択します。 売上予測の期間 売上予測データの対象期間として、四半期と月のいずれかを選択できます。 目標 売上目標を設定します。テリトリー管理の機能を有効にしている場合、テリトリー、下位のテリトリー、テリトリーの管理者、テリトリーに所属しているユーザーのそれぞれに対して、目標を設定できます。 達成 ...
                                  • MFクラウド請求書拡張機能

                                    この拡張機能は、日本(JP)または米国(US)のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。 概要 「MFクラウド請求書」は、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型請求書サービスです。請求書の作成、送付、管理などのプロセスをシンプルにして自動化することを目的に作られています。MFクラウド請求書とZoho CRMの連携により、Zoho CRMの取引先、見積書、商品の各タブのデータをもとに、MFクラウド請求書で請求書を作成することが可能です。 ...
                                  • モバイルアプリのダッシュボードの概要

                                    Zoho CRMのダッシュボードでは、売上データの概要を効率よく確認することができます。Zoho CRMのモバイルアプリからWebアプリで作成したダッシュボードにアクセスしたり、ダッシュボードを他のユーザーと共有したりすることも可能です。 ダッシュボードを表示するには Zoho CRMアプリでアイコンをタップします。 [アナリティクス]をタップします。 ダッシュボードの一覧から、表示するダッシュボードをタップします。 検索欄からダッシュボードを検索することもできます。 ...
                                  • パイプライン

                                    パイプラインとは? 「パイプライン」は、営業プロセスの段階別に商談を管理する考え方です。プロセス全体、またはプロセス上で進行中の商談を意味することもあります。 Zoho CRMでは、商談の開始から終了までのプロセスを、いくつかの段階(ステージ)に区切って管理できます。通常設定できるプロセスは1件のみですが、パイプライン機能を利用すると、製品や事業などに応じて異なるプロセスを複数設定することが可能です。 パイプラインのステージ ...
                                  • Zoho CRMのWeChat Pay拡張機能

                                    拡張機能のインストール WeChat Pay拡張機能はZoho Marketplace、またはZoho CRMアカウントからインストールできます。 拡張機能をインストールするには: [設定]→[マーケットプレイス]→[すべて]の順に移動します。 [All Extensions](すべての拡張機能)をクリックして、[WeChat Pay]を検索してクリックします。 [Start free trial]または[Buy Now](試用版を開始/今すぐ購入)をクリックします。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.