価格表の作成

価格表の作成

Zoho CRMでは、次の方法で価格表を作成できます。
  • 価格表の詳細フォームにデータを入力する :手動で価格表の詳細を入力できます。
  • 外部から価格表をインポートする :さまざまな経路からデータを収集し、CSVファイルとXLSファイルをZoho CRMにインポートできます。 
メモ 
  • 組織の業務プロセスによっては、一部の標準項目の表示や編集ができない場合があります。
  • 項目を追加または変更する場合は、他の項目の使用方法の詳細についてシステム管理者にお問い合わせください。

価格表の個別作成

次の方法で、価格表を個別に作成できます:

  • 価格表作成フォームに詳細を入力する
  • 既存の価格表を複製して、詳細をいくつか変更する

価格表を個別に作成するには

  1. [価格表] タブで、 [新しい 価格表] アイコンをクリックします。
  2. [価格表の 作成] ページで、価格情報を入力します( 関連項目: 価格表の標準項目 )。
  3. [保存] をクリックします。 
メモ 
  • 初期設定では、価格表を作成したユーザーがその価格表の担当者になります。
  • 担当者を変更するには、 [価格表 担当者] 項目の [変更] リンクをクリックして、別のユーザーを選択します。

価格表を複製するには

  1. [価格表] タブで、複製する特定のデータをクリックします。
  2. [価格表 の詳細] ページで、 [その他の操作] アイコンをクリックして [複製] を選択します。
  3. [価格表の 複製] ページで、必要な詳細を変更します(関連項目: 価格表の標準項目 )。
  4. [保存] をクリックします。

ボリュームディスカウントの設定

価格表情報を作成する際には、ビジネス要件に基づいて料金体系を選択できます。次のオプションから選択できます: 

  • 割引なし
  • 定額割引
  • 変動割引

割引なしの料金体系を定義するには

  1. [価格表] タブで、 [新しい 価格表] アイコンをクリックします。
  2. [価格表の作成] ページで、 [価格表名] を入力します。
  3. 一覧から [料金体系] を選択します。
    初期設定で表示される料金体系は [割引なし] です。
  4. [保存] をクリックします。

定額割引または変動割引の料金体系を定義するには 

  1. [価格表] タブで、 [新しい 価格表] アイコンをクリックします。
  2. [価格表の作成] ページで、 [価格表名] を入力します。
  3. 一覧から [定額 / 変動] 割引を選択します。
  4. [料金詳細] セクションで、 [開始範囲] [終了範囲] [ 割引(%)] を入力します。
  5. [追加] をクリックして、料金詳細と割引をさらに入力します。
  6. [保存] をクリックします。

次の表は、定額割引と変動割引の比較を示しています。


価格表と他のデータとの関連付け

価格表に関連するすべての詳細情報を表示できます。 [価格表の詳細] ページでは、以下の詳細情報を更新できます: 

  • 商品 商品を追加します。
  • 添付ファイル 文書を添付します。

複数商品の表示価格の更新

複数の商品に適用する1つの価格表を設定できます。商品の表示価格を1つの価格表に基づいて更新する場合は、手動で更新するか、 [表示価格のインポート] オプションを使用して更新できます。

表示価格を手動で更新するには

  1. [価格表] タブをクリックします。
  2. 目的の価格表を選択します。
  3. 商品 関連リストで、該当する商品の上にカーソルを合わせ、[編集]アイコンをクリックします。



  4. [表示価格の編集] セクションで、新しい価格を手動で入力します。



  5. [表示価格を保存] をクリックします。

[インポート] オプションを使用するには

  1. [価格表] タブをクリックします。
  2. 表示価格を更新する価格表を選択します。
  3. 商品 関連リストで、 [表示価格のインポート] リンクをクリックします。



  4. [商品のインポート] ウィザードで、新しい表示価格が設定されているファイルを選択します。



  5. 使用できるファイル形式は、XLS、XLSX、CSV、VCFです。
  6. [商品の検索基準] の値として、[商品名]または[商品ID]を選択します。
  7. 項目を関連付けし、 [インポート] をクリックします。



    [インポートの概要] が表示されます。



    価格表の表示価格が更新されます。これらの商品は、商品関連リストの適切な価格表にも関連付けられます。


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