発注書とは、仕入先から商品やサービスを調達する際に内容を提示する書類です。取引の証明となる発注書を発行することで、取引の記録を残すことができ、両者の利益を保護できます。発注書には一般的に、発注書番号、日付、品目(商品の明細)、請求先住所、納品先住所、取引条件などを記載します。品目欄には、見積書に基づく数量と価格を記載します。
Zoho CRMの[発注書]タブでは、発注書を作成して管理できます。発注書データには、[商品]/[仕入先]/[連絡先]タブのデータを関連付けて管理することが可能です。また、発注書の印刷やPDFファイルへの出力、仕入先(連絡先)へのメール送信などの操作も実行できます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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