見積書の作成

見積書の作成

Zoho CRMでは、[見積書]タブのデータ作成画面で見積書の情報を入力することで、見積書データを作成できます。データの作成後、印刷したりPDF形式のファイルに出力したりすることも可能です。


注:
  1. 組織の設定によっては、標準項目が非表示/編集不可になっている場合があります。
  2. 標準項目を追加/変更したい場合、または標準項目の使用について詳細を確認したい場合は、組織アカウントの管理者にお問い合わせください。

見積書データの個別作成

見積書データを個別に作成するには

  1. [見積書]タブで、画面の右上にある[見積書を作成]ボタンをクリックします。
  2. 見積書の作成画面で、見積書の詳細を入力します。
  3. [見積商品]セクションで、商品の詳細を入力します。
  4. 商品の選択画面に商品の一覧が表示されます。対象の商品のチェックボックスを選択して関連付けます。なお、必要に応じて新しい商品データを作成して見積書に関連付けることもできます。また、商品の選択画面の検索欄では、商品名または商品コードの最初の1文字を入力すると、該当の商品を検索できます。商品名がスペースを含む複数の単語からなる場合は、各単語の頭文字で検索可能です。たとえば、商品名「iPad Pro」を検索するには、「i」または「p」と入力すると検索できます。




    ドロップダウンに表示されている商品名の横にある[i](情報)アイコンにカーソルを合わせると、商品の詳細を確認できます。


  5. 選択した商品の数量を入力します。
  6. 必要に応じて、[行を追加する]ボタンをクリックして見積商品の品目(明細)の行を追加します。見積書ごとに品目を200行まで追加できます。また、品目の表示順は、ドラッグ&ドロップで変更可能です。見積書ごとに品目を200行まで追加できます。
  7. 商品を選択すると、該当の商品の詳細(販売価格、詳細、総額、割引、税、合計金額)は自動的に入力されます。

    [販売価格]の値は、必要に応じて編集できます。関連する価格表から販売価格を挿入する場合は、[販売価格]欄にカーソルを合わせると表示されるアイコン(タグ)をクリックして、対象の価格表を選択します。


  8. また、[割引]や[税]の値を変更する場合は、各欄にカーソルを合わせると表示される鉛筆(編集)アイコンをクリックして変更します。値を編集すると、関連する他の項目の値も自動的に変更されます。

    [割引][税]の各欄にカーソルを合わせると、割引後の合計や適用した税の詳細を確認できます。


  9. 画面右上の[保存する]をクリックします。

メモ:

  1. システムで設定されている標準項目はカスタマイズできませんが、セクション名(見出し)の変更や項目の追加などは可能です。
    関連情報:各種書類に記載する商品一覧(明細)のカスタマイズ

見積書データを複製するには

  1. [見積書]タブで、複製する見積書データをクリックします。
  2. 見積書の詳細ページで、その他の操作)アイコンをクリックし、メニューから[複製する]を選択します。


  3. 見積書の複製画面で、必要に応じて詳細情報を変更します。
  4. [保存する]をクリックします。

見積書データとその他のデータとの関連付け

見積書データに関連するさまざまな種類のデータを関連付け、すべての詳細情報をまとめて表示できます。

  • 受注書:見積書データに関連する受注書データが表示されます。
  • 未完了の活動:見積書データに関連するタスク、通話、予定を追加できます。
  • 完了した活動:見積書データに関連する完了した活動が表示されます。
  • 添付:見積書データに関連するドキュメントや画像などのファイルを添付できます。
  • メール:見積書データを送信したメールの履歴や下書きを確認できます。

見積書データの受注書/請求書データへの変換

見積書データを受注書/請求書データに変換するには

  1. [見積書]タブをクリックします。
  2. 見積書の一覧ページで、対象の見積書データを選択します。
  3. 見積書の詳細ページで、[次のステップへ]をクリックし、ドロップダウンから [受注書]または[請求書]を選択します。
    請求書の詳細ページが表示されます。

メモ:
  1. 見積書にカスタム項目があり、該当の項目の値を変換後も引き継ぐ場合は、受注書/請求書のカスタム項目と関連付ける必要があります。関連付けの設定は、見積書データを変換する前に行っておく必要があります。

[見積書]タブの項目を関連付けるには

  1. 設定)アイコンをクリックし、[設定][カスタマイズ][タブと項目][タブ]の順に移動します。
  2. タブの一覧から[見積書]にカーソルを合わせ、その他の操作)アイコンをクリックします。
  3. メニューから[見積書の変換の関連付け]をクリックします。


  4. 見積書の変換の関連付けページで、[見積書]タブのカスタム項目を、[見積書]タブの対応する項目に関連付けます。


  5. [保存する]をクリックします。これで、見積書の項目が、受注書/請求書の対応する項目に関連付けられます。見積書の変換時に、見積書データの項目値が、関連付けに応じて受注書/請求書データの項目値として引き継がれます。

見積書データの一括変換

[見積書]タブのデータの一覧から、複数のデータを選択して一括変換することも可能です。

見積書データを一括変換するには

  1. [見積書]タブをクリックします。
  2. データの一覧から、変換対象の見積書データを選択します。
  3. […](その他の操作)アイコンをクリックし、メニューから[一括変換]をクリックします。
  4. 一括変換画面で、以下の手順を実行します。
    • [見積書の変換]設定で、[受注書]または[請求書]を選択します。


    • [変更する]リンクをクリックすると、見積書データを変換して作成した受注書/請求書の担当者に設定するユーザーを指定できます。標準では、すべての受注書または請求書が、それぞれの見積書を担当するユーザーに割り当てられます。
    • [はい]をクリックすると、見積書の関連タグを変換時に引き継ぐことができます。
  5. [次のステップへ]をクリックします。

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