見積書の作成

見積書の作成

Zoho CRMでは、見積書の詳細フォームにデータを入力して見積書を作成できます。 
メモ 
  • 組織の設定によっては、標準の項目が表示/編集できない可能性があります。
  • 項目の追加や修正、各項目の使用方法を確認するには、自分の組織の管理者にお問い合わせください。

見積書を1件ずつ登録する

見積書を作成するには

  1. 見積書 タブで [見積書の作成] をクリックします。
  2. [見積書の作成] ページで、必要な項目を入力します。
  3. [見積商品] 欄で、商品の詳細を入力します。
  4. [商品情報] 欄で、見積書に記載する商品を一覧から検索して選択します。追加する商品は、一覧から選択する必要があります。直接入力するなど、他の方法で追加することはできません。また、商品名をスペースで区切ると検索結果に影響します。例えば、商品名が「i pad」(2単語)として登録されている場合、「P」と入力すると「i pad」が表示されます。もし「ipad」として登録している場合、「p」で検索しても結果に表示されません。この場合、検索時には「i」と入力します。



    一覧に表示される商品一覧の詳細が知りたい場合は、商品の隣にある [情報] アイコンにマウスのカーソルを合わせます。



  5. 選択した商品の希望数量を入力します。
  6. 必要に応じて、 [+ 行の追加] リンクをクリックして、商品の行を追加します。
    見積書に追加できるのは200行(商品200件)までです。

  7. 商品の行を追加したら、 [商品の追加] をクリックして見積書に商品を追加します。選択した行に、詳細情報(選択した商品の税金、価格、割引、商品の詳細)が自動的に入力されます。



    複数の商品を記載する場合、ドラッグ&ドロップで商品の列を並べ替えられます。 在庫量 単価 を見るには、 商品名にカーソルを合わせます。 割引後の合計金額 を見るには 割引の値 にカーソルを合わせます。



    関連する価格表から価格を適用したい場合、 [価格表] アイコンをクリックし、対象の価格表を検索して選択します。



  8. 商品項目の詳細を編集するには、税や割引などの値にマウスのカーソルを合わせ、表示される [編集] アイコンをクリックします。一つの項目の値を変更すると、自動的に関連する項目の値も変更されます。



    価格表の割引の詳細を見るには、 割引の値 にマウスのカーソルを合わせます。



  9. [保存] をクリックします。 
メモ 
  • [商品の詳細] の欄はカスタマイズすることで、請求情報などのその他の詳細を追加できます。詳細はこちら 

見積書を複製するには

  1. [見積書] タブをクリックして、複製する対象の見積書をクリックします。
  2. [見積書の詳細] ページで、 [その他の操作]アイコンをクリックし、 [複製] をクリックします。



  3. [見積書の複製] ページで、必要に応じて詳細を変更します。
  4. [保存] をクリックします。

見積書をその他のデータに関連付ける

見積書に関連する受注書、タスク、予定などのその他のデータを関連付けて表示・管理できます。

  • 受注書 :見積書に関連付けられた受注書を確認できます。
  • 未完了の活動 :見積書に関連するタスクと予定を追加できます。
  • 完了した活動 :完了した活動を表示できます。
  • 添付 :ファイルを添付できます。
  • メール :メールの内容を表示できます。

見積書を受注書/請求書へ変換する

見積書を受注書/請求書へ変換するには

  1. [見積書] タブをクリックします。
  2. [見積書のホーム] ページで、該当の見積書を選択します。
  3. [見積書の詳細] ページで [変換] をクリックし、 受注書 / 請求書 を選択します。
    受注書/請求書の詳細ページが表示されます。 
メモ 
  • 見積書にカスタム項目を追加している場合、受注書/請求書で該当のカスタム項目に関連付ける必要があります。見積書を変換する前に関連付けてください。 

見積書タブのカスタム項目を関連付けるには

  1. [設定] アイコンをクリックし、 [設定] > [カスタマイズ] > [タブ] をクリックします。
  2. 見積書 にカーソルを合わせ、 タブの一覧 から [その他の操作] アイコンをクリックします。
  3. [見積書の変換時の関連付け] をクリックします。



  4. [見積書の変換時の項目の関連付け設定] ページで、見積書のカスタム項目を受注書/請求書で該当する項目に関連付けます。



  5. [保存] をクリックします。
    これで、 見積書 のカスタム項目が 受注書/請求書 の該当の項目に関連付けられます。見積書の変換時に、この設定にしたがって値を変換できます。

見積書を一括変換する

見積書タブで変換したい項目の一覧から複数のデータを選択すると、見積書の一括変換ができます。

見積書を一括変換するには

  1. [見積書] タブをクリックします。
  2. 見積書の一覧から、変換したいものを選択します。
  3. [処理]アイコン > [一括変換] をクリックします。
  4. [一括変換] の画面で、次の手順を実行します:
    • 見積書の変換先 の項目で 受注書 または 請求書 を選択します。



    • [変更] リンクをクリックし、見積書を変換した後の受注書または請求書の担当者としてユーザーを1人選択します。初期設定では、変換前の見積書の担当者がすべての受注書または請求書の担当者になります。
    • [はい]をクリックすると、見積書に関連付けられているタグを変換時にそのまま引き継ぐことができます。

  5. [変換] をクリックします。













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