Zoho CRMでは、[見積書]タブのデータ作成画面で見積書の情報を入力することで、見積書データを作成できます。データの作成後、印刷したりPDF形式のファイルに出力したりすることも可能です。
見積書データを個別に作成するには
見積書データを複製するには
見積書データに関連するさまざまな種類のデータを関連付け、すべての詳細情報をまとめて表示できます。
見積書データを受注書/請求書データに変換するには
[見積書]タブの項目を関連付けるには
[見積書]タブのデータの一覧から、複数のデータを選択して一括変換することも可能です。
見積書データを一括変換するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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