見積書の作成

見積書の作成

Zoho CRMでは、［見積書］タブのデータ作成画面で見積書の情報を入力することで、見積書データを作成できます。データの作成後、印刷したりPDF形式のファイルに出力したりすることも可能です。


注：
  1. 組織の設定によっては、標準項目が非表示／編集不可になっている場合があります。
  2. 標準項目を追加／変更したい場合、または標準項目の使用について詳細を確認したい場合は、組織アカウントの管理者にお問い合わせください。

見積書データの個別作成

見積書データを個別に作成するには

  1. ［見積書］タブで、画面の右上にある［見積書を作成］ボタンをクリックします。
  2. 見積書の作成画面で、見積書の詳細を入力します。
  3. ［見積商品］セクションで、商品の詳細を入力します。
  4. 商品の選択画面に商品の一覧が表示されます。対象の商品のチェックボックスを選択して関連付けます。なお、必要に応じて新しい商品データを作成して見積書に関連付けることもできます。また、商品の選択画面の検索欄では、商品名または商品コードの最初の1文字を入力すると、該当の商品を検索できます。商品名がスペースを含む複数の単語からなる場合は、各単語の頭文字で検索可能です。たとえば、商品名「iPad Pro」を検索するには、「i」または「p」と入力すると検索できます。




    ドロップダウンに表示されている商品名の横にある［i］（情報）アイコンにカーソルを合わせると、商品の詳細を確認できます。


  5. 選択した商品の数量を入力します。
  6. 必要に応じて、［行を追加する］ボタンをクリックして見積商品の品目（明細）の行を追加します。見積書ごとに品目を200行まで追加できます。また、品目の表示順は、ドラッグ＆ドロップで変更可能です。見積書ごとに品目を200行まで追加できます。
  7. 商品を選択すると、該当の商品の詳細（販売価格、詳細、総額、割引、税、合計金額）は自動的に入力されます。

    ［販売価格］の値は、必要に応じて編集できます。関連する価格表から販売価格を挿入する場合は、［販売価格］欄にカーソルを合わせると表示されるアイコン（タグ）をクリックして、対象の価格表を選択します。


  8. また、［割引］や［税］の値を変更する場合は、各欄にカーソルを合わせると表示される鉛筆（編集）アイコンをクリックして変更します。値を編集すると、関連する他の項目の値も自動的に変更されます。

    ［割引］や［税］の各欄にカーソルを合わせると、割引後の合計や適用した税の詳細を確認できます。


  9. 画面右上の［保存する］をクリックします。

メモ：

  1. システムで設定されている標準項目はカスタマイズできませんが、セクション名（見出し）の変更や項目の追加などは可能です。
    関連情報：各種書類に記載する商品一覧（明細）のカスタマイズ

見積書データを複製するには

  1. ［見積書］タブで、複製する見積書データをクリックします。
  2. 見積書の詳細ページで、（その他の操作）アイコンをクリックし、メニューから［複製する］を選択します。


  3. 見積書の複製画面で、必要に応じて詳細情報を変更します。
  4. ［保存する］をクリックします。

見積書データとその他のデータとの関連付け

見積書データに関連するさまざまな種類のデータを関連付け、すべての詳細情報をまとめて表示できます。

  • 受注書：見積書データに関連する受注書データが表示されます。
  • 未完了の活動：見積書データに関連するタスク、通話、予定を追加できます。
  • 完了した活動：見積書データに関連する完了した活動が表示されます。
  • 添付：見積書データに関連するドキュメントや画像などのファイルを添付できます。
  • メール：見積書データを送信したメールの履歴や下書きを確認できます。

見積書データの受注書／請求書データへの変換

見積書データを受注書／請求書データに変換するには

  1. ［見積書］タブをクリックします。
  2. 見積書の一覧ページで、対象の見積書データを選択します。
  3. 見積書の詳細ページで、［次のステップへ］をクリックし、ドロップダウンから ［受注書］または［請求書］を選択します。
    請求書の詳細ページが表示されます。

メモ：
  1. 見積書にカスタム項目があり、該当の項目の値を変換後も引き継ぐ場合は、受注書／請求書のカスタム項目と関連付ける必要があります。関連付けの設定は、見積書データを変換する前に行っておく必要があります。

［見積書］タブの項目を関連付けるには

  1. （設定）アイコンをクリックし、［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］→［タブ］の順に移動します。
  2. タブの一覧から［見積書］にカーソルを合わせ、（その他の操作）アイコンをクリックします。
  3. メニューから［見積書の変換の関連付け］をクリックします。


  4. 見積書の変換の関連付けページで、［見積書］タブのカスタム項目を、［見積書］タブの対応する項目に関連付けます。


  5. ［保存する］をクリックします。これで、見積書の項目が、受注書／請求書の対応する項目に関連付けられます。見積書の変換時に、見積書データの項目値が、関連付けに応じて受注書／請求書データの項目値として引き継がれます。

見積書データの一括変換

［見積書］タブのデータの一覧から、複数のデータを選択して一括変換することも可能です。

見積書データを一括変換するには

  1. ［見積書］タブをクリックします。
  2. データの一覧から、変換対象の見積書データを選択します。
  3. ［…］（その他の操作）アイコンをクリックし、メニューから［一括変換］をクリックします。
  4. 一括変換画面で、以下の手順を実行します。
    • ［見積書の変換］設定で、［受注書］または［請求書］を選択します。


    • ［変更する］リンクをクリックすると、見積書データを変換して作成した受注書／請求書の担当者に設定するユーザーを指定できます。標準では、すべての受注書または請求書が、それぞれの見積書を担当するユーザーに割り当てられます。
    • ［はい］をクリックすると、見積書の関連タグを変換時に引き継ぐことができます。
  5. ［次のステップへ］をクリックします。