仕入先の作成

仕入先の作成

Zoho CRMでは、次の方法で仕入先を作成できます:
  • 仕入先の詳細フォームにデータを入力する: 仕入先の詳細をフォームに手動で入力できます。
  • 外部からの仕入先をインポートする さまざまな経路からデータを収集し、CSVファイルまたはXLSファイルでZoho CRMにインポートできます。 
メモ 
  • 組織の業務プロセスによっては、一部の標準項目の表示や編集ができない場合があります。
  • 項目を追加または変更する場合は、他の項目の使用方法の詳細についてシステム管理者にお問い合わせください。

仕入先の個別作成

次の方法で、仕入先を個別に作成できます:

  • 仕入先作成フォームに詳細を入力する
  • 既存の仕入先の詳細を複製して、変更を加える

仕入先を個別に作成するには

  1. [仕入先] タブで、 [仕入先の新規作成] をクリックします。
  2. [仕入先の作成] ページで、仕入先の詳細を入力します( 関連項目: 仕入先の標準項目)。
  3. [保存] をクリックします。

仕入先を複製するには

  1. [仕入先] タブで、複製する特定の仕入先をクリックします。
  2. [仕入先の詳細] ページで、 [複製] をクリックします。
  3. [仕入先の複製] ページで、必要な詳細を変更します。
  4. [保存] をクリックします。

仕入先の他のデータへの関連付け

仕入先に関する様々な情報を関連付けて、商品、活動、連絡先、発注書など関連するすべての詳細情報を表示できます。

  • 商品 :仕入先から購入した商品を追加できます。
  • 発注書 :仕入先から商品を入手するための発注書を作成できます。
  • 未完了の活動 :新しいタスクと予定を追加できます。
  • 完了した活動 :終了したタスクと予定を記録できます。
  • 添付ファイル :仕入先データにファイルを追加できます。
  • 連絡先 :仕入先に関連する連絡先を追加できます。












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