注：

Zoho CRMの自動メール送信機能は、2025年9月30日に利用できなくなります。

また、提供終了に向けて、今後、一部の機能が段階的に利用できなくなります。そのため、新しい設定を作成したり、既存の設定を編集したりする場合には、こちらのヘルプ記事に記載されている一部の機能を利用できない可能性があります。今後は、Zoho CRMのケイデンスの利用をお勧めします。ケイデンスを利用すると、さまざまな経路でより高度な自動処理を実行することが可能です。

自動メール送信機能の提供終了のスケジュールや詳細については、こちらのコミュニティ投稿（英語）をご参照ください。

自動メール送信機能は、さまざまな場面で役立ちます。具体的な利用例を以下にご紹介します。

利用例

ある会社で販売しているソフトウェアに見込み客が興味を示し、30日間の無料試用版にユーザー登録したとします。この見込み客への対応としては、適切な内容のメールを送信し続けて製品への興味・関心を高めてもらうこと、商談化や受注につながるよう継続的にフォローアップすることが必要です。このような段階的なコミュニケーションには、自動メール送信機能が役立ちます。

自動メール送信の流れ

• Webサイトの訪問者がフォームに詳細情報を入力して送信し、製品の30日間無料の試用版にユーザー登録します。
• ユーザー（Webフォームの送信者）に対して、Webフォームに設定された自動返信メールが送信されます。 
• ユーザーの詳細情報が、Zoho CRMの［見込み客］タブの一覧に表示されます（例：［今日登録した見込み客］の一覧）。
• ユーザー（見込み客）に対して、自動メール送信が開始します。

• 1日目：「製品の試用にあたって」のメールが自動送信されます。
• 2日目：「サポート情報と窓口」のメールが自動送信されます。
• 5日目：「最新機能の活用例」のメールが自動送信されます。
• 15日目：「限定割引クーポン」のメールが自動送信されます。
• 25日目：「試用期限のお知らせ」のメールが自動送信されます。

自動メール送信の設定手順

1. 対象のタブをクリックします（上記の例では［見込み客］）。
2. データ一覧ページで、右上にある［処理］をクリックし、表示されたメニューから［自動メール送信］を選択します。
3. 自動メール送信の一覧ページで、［自動メール送信を設定する］を選択します。
4. ［新しい自動メール送信設定］のページで、次の手順を実行します。
   
   • 自動メール送信の［名前］を入力します。
   • ［担当者］に、データの担当者を選択します。
   • ［データ一覧］で自動送信メールの対象者（受信者）の一覧を選択します。
   • 自動メール送信を保存する［フォルダー］を選択します。
   • ［繰り返し］を選択し、詳細を入力します（入力項目については、以下の表をご参照ください）。
5. ［保存する］をクリックします。

上記の利用例について、自動メール送信の作成時に設定した項目とその内容は、以下の表のとおりです（注：英語表記です）。