また、キャンペーンのデータを元にレポートを作成して、最も売上が多かった施策、費用が高かった施策、投資対効果（ROI）などをすばやく確認できます。これにより、マーケティング施策の評価や改善に活かすことが可能です。

Zoho CRMでキャンペーンのデータを作成するには、次の2通りの方法があります。

キャンペーンのデータの個別作成：［キャンペーン］タブで1件ずつ詳細情報を入力することで、キャンペーンのデータを個別に作成できます。

外部のデータ元からのキャンペーンのデータの一括インポート：CSV／XLS形式のファイルからZoho CRMの［キャンペーン］タブに、キャンペーンのデータを一括インポートすることもできます。

キャンペーンのデータの個別作成

キャンペーンのデータを個別に作成するには、以下のいずれかの手順を実行します。

• ［キャンペーン］タブで、キャンペーンのデータの作成画面に詳細を入力する
  
• 既存のキャンペーンのデータを複製して必要な変更を加える
  

キャンペーンのデータを個別に作成するには

1. ［キャンペーン］タブで［キャンペーンを作成］をクリックします。
   
2. キャンペーンの作成画面で、キャンペーンの詳細を入力します。
   
3. ［保存する］をクリックします。
   

キャンペーンのデータを複製するには

1. ［キャンペーン］タブで、複製するキャンペーンのデータをクリックします。
   
2. キャンペーンの詳細ページで、画面の右上にある（その他の操作）アイコンをクリックし、表示された操作メニューから［複製する］を選択します。
   
3. キャンペーンの複製画面で、必要に応じて詳細情報を変更します。
   
4. ［保存する］をクリックします。

キャンペーンのデータには、他のキャンペーンのデータを「子キャンペーン」として関連付けることができます。一連のキャンペーンを関連付け、親子関係を設定して階層化して管理することが可能です。これにより、関連するキャンペーンの成果をまとめて分析し、どのキャンペーンの参加者が多いか、売上が多いかなどを分析することが可能です。

たとえば、200名の参加者を対象としたWebセミナーを開催し、終了後にアンケートを配信して、その回答者に対してのみ個別相談会を実施するとします。この場合、連続して実施する3つのキャンペーン（Webセミナー、アンケート、個別相談会）を関連付けて、階層を設定できます。レポートでこの3つの一連のキャンペーンの成果をまとめて分析したり、個々のキャンペーンの詳細を確認したりすることが可能です。

子キャンペーンの関連付け（追加）

複数のキャンペーンを一連の流れで実施する場合、最初のキャンペーン（親キャンペーン）に対して、後に続くキャンペーンを「子キャンペーン」として関連付けることができます。これにより、連続する一連のキャンペーン全体の参加者を追跡できます。

1件の親キャンペーンに対して追加可能な子キャンペーンは、最大5件です。また、子キャンペーンに対して、さらに子キャンペーン（孫キャンペーン）を2件まで関連付けることが可能です。子キャンペーンの作成方法は、次の2通りです。

1. ［子キャンペーン］の関連リストから作成する：各キャンペーンの詳細ページには、関連リストとして［子キャンペーン］の一覧が表示されます。この一覧から新しい子キャンペーンを作成し、親データに関連付けることができます。
   
2. 関連付けられている見込み客／連絡先を選択して、子キャンペーンを作成する：見込み客／連絡先を選択してから子キャンペーンに関連付けます。たとえば、アンケートに回答した参加者のみを個別相談会に招待する場合は、回答済みの見込み客／連絡先を抽出し、対象を選択してから、子キャンペーン「個別相談会」を作成して関連付けます。

子キャンペーンを作成するには

［子キャンペーン］関連リストから作成する

1. ［キャンペーン］タブから、対象のデータを選択します。
   
2. データの詳細ページの左側にある関連リストの一覧から、［子キャンペーン］をクリックします。
   
3. ［子キャンペーン］の関連リストにある［新しい子キャンペーン］をクリックします（または、画面の左側の［子キャンペーン］にカーソルを合わせると表示される［+］（追加）アイコンをクリックします。
   
4. 子キャンペーンの作成画面で、詳細を入力します。
   
5. ［保存する］をクリックします。
   
   
   

関連付けられている見込み客／連絡先を選択して作成する

1. ［キャンペーン］タブからデータを選択します。
   
2. 詳細ページの関連リストの一覧から、［見込み客］／［連絡先］のいずれかをクリックします。
   
3. 対象のデータのチェックボックスを選択し、上部メニューから［新しいキャンペーンを作成する］をクリックします。
   
4. キャンペーンのかんたん作成画面で、詳細を入力します。
   ［子キャンペーンとして作成する］のチェックボックスを選択します（なお、初期設定では選択されています）。
5. ［保存する］をクリックします。

関連付けられている見込み客／連絡先データの抽出

たとえば、200名の参加者を対象としたWebセミナーを開催し、フォローアップ対応として、参加者のうち、特定の業界の参加者に対してのみ、製品カタログを送付するとします。該当の業界の参加者を把握するために、個々のデータを確認するのでは時間がかかってしまいます。このような場合に、特定の条件に基づくデータの抽出機能が役立ちます。関連リストに追加されている項目を使用して、データの抽出条件を設定できます。

関連付けられている見込み客／連絡先データを抽出するには

1. キャンペーンのデータの詳細ページで、画面の左側にある関連リストの一覧から、［見込み客］／［連絡先］のいずれかをクリックします。
   
2. ［フィルター］アイコンをクリックして、必要な項目に関する条件を選択または設定します。
   
3. なお、必要に応じて、関連リストに表示する項目を追加することも可能です。
   

キャンペーンの詳細の表示

キャンペーンの詳細を個別に表示するには

1. ［キャンペーン］タブをクリックします。
   キャンペーンの一覧ページに、すべてのキャンペーンの一覧が表示されます。
   ［種類］の列には、Webセミナー、展示会、メールなどのキャンペーンの種類を示す項目の値が表示されます。
2. キャンペーンの一覧ページから、対象のキャンペーンを選択します。
   キャンペーンの詳細ページの概要表示では、キャンペーンに関連付けられている見込み客／連絡先の合計数を確認できます。また、実際の費用、売上、進行中（未完了）の商談の金額も確認できます。
   
   
   

キャンペーンのデータへの他の種類のデータの関連付け

キャンペーンのデータを作成した後、必要に応じて、タスク、予定、添付ファイル、見込み客、連絡先、商談などの他の種類のデータを関連付けて管理できます。

キャンペーンの詳細ページで関連付け（追加）や確認ができるデータの種類は、次のとおりです。

• 未完了の活動：タスク／予定／通話データを追加できます。
  
• 完了した活動：完了したタスクや予定が表示されます。
  
• 商談：キャンペーンを通じて発生した商談が表示されます。
  
• 添付：画像や文書などのファイルを添付できます。
  
• 見込み客：キャンペーンを通じて作成された見込み客が表示されます。
  
• 連絡先：キャンペーンを通じて作成された連絡先が表示されます。
  

キャンペーンへの見込み客／連絡先の関連付け（追加）

マーケティング施策ごとの対象者（キャンペーンの参加者）を管理するには、キャンペーンのデータにそれぞれの対象者として見込み客／連絡先を関連付ける（追加する）必要があります。キャンペーンに見込み客／連絡先を関連付ける方法には、次の4通りがあります。

キャンペーンの詳細ページからの見込み客／連絡先データの関連付け（追加）

キャンペーンの詳細ページの関連リストから、見込み客／連絡先をキャンペーンに直接関連付け（追加）できます。

キャンペーンの詳細ページから見込み客／連絡先を関連付ける（追加する）には

1. ［キャンペーン］タブに移動し、一覧から対象のデータをクリックします。
   
2. キャンペーンの詳細ページで、関連リストの一覧から［見込み客］／［連絡先］のいずれかをクリックします。
   
3. ［見込み客を追加する］（または［連絡先を追加する］）をクリックします。
   
   
   
4. 新しい見込み客／連絡先を作成する場合は、表示された画面で、右上にある［新しい見込み客］（または［新しい連絡先］）をクリックします。
   既存の見込み客／連絡先を追加する場合は、一覧から対象のデータを選択し、［次へ］をクリックします。
   
5. データのかんたん作成画面で、詳細を入力して［保存する］をクリックします（新しい見込み客／連絡先を作成する場合）。
   
6. 一覧から、対象の見込み客／連絡先データを選択し、［次へ］をクリックします。
   
7. キャンペーン反応ステータスの選択画面で、ステータスを選択します。
   
8. ［保存する］をクリックします。
   

見込み客／連絡先の一覧ページからのキャンペーンの関連付け（追加）

見込み客／連絡先の一覧ページからキャンペーンを関連付ける（追加する）には

1. ［見込み客］／［連絡先］タブのいずれかに移動します。
   
2. 一覧から、キャンペーンに追加するデータのチェックボックスを選択します。
   
3. 上部の［処理］をクリックし、操作メニューから［キャンペーンに追加する］をクリックし、次のいずれかを選択します。
   
   • ［新しく作成］：新しいキャンペーンを作成します。キャンペーンのかんたん作成画面で詳細を入力し、［保存する］をクリックします。
     
   • ［既存］：既存のキャンペーンのいずれかを選択します。キャンペーンに追加画面で詳細を入力し、［保存する］をクリックします。
     

見込み客／連絡先の詳細ページからのキャンペーンの関連付け（追加）

見込み客／連絡先の詳細ページからキャンペーンを関連付ける（追加する）には

1. ［見込み客］／［連絡先］タブのいずれかに移動して、一覧から対象のデータを選択します。
   
2. 関連リストの一覧から［キャンペーン］をクリックし、［キャンペーンを追加する］をクリックします。
   
3. 一覧から関連付ける対象のキャンペーンを一覧から選択し、［次へ］をクリックします（複数のキャンペーンを関連付けることも可能です）。
   なお、こちらから新しいキャンペーンを作成することはできません。関連付けたいキャンペーンのデータは、［キャンペーン］タブであらかじめ作成しておく必要があります。
   
4. 該当のキャンペーンが関連付けられ、関連リストに表示されます。
   

見込み客／連絡先データのインポートを通じたキャンペーンの関連付け（追加）

見込み客／連絡先のデータをZoho CRMにインポートして、キャンペーンに一括で関連付けることができます。なお、インポート時には、［キャンペーン反応ステータス］の最初の値がすべての見込み客／連絡先データに適用されます。この値は、必要に応じて後で変更できます。

見込み客／連絡先のデータをインポートしてキャンペーンに関連付ける（追加する）には

• ［キャンペーン］タブに移動し、一覧から対象のデータをクリックします。
  
• キャンペーンの詳細ページの［見込み客］／［連絡先］の関連リストには、キャンペーンに関連付けられている見込み客／連絡先の一覧が表示されます。
  
• ［見込み客をインポート］（または［連絡先をインポート］）をクリックします。
  
• 見込み客／連絡先のインポート画面で、インポートの詳細を指定し、［次へ］をクリックします。
  

キャンペーン反応ステータスの一括更新

［キャンペーン反応ステータス］は、特定のキャンペーンにおける見込み客／連絡先の反応や行動を表すステータスです（招待済み、参加済み、不参加など）。たとえば、ある見込み客がセミナーAには参加したがセミナーBには登録のみで不参加だったといったような反応の情報を、セミナーごとに個別に管理できます。見込み客／連絡先の反応ステータスは、必要に応じて、キャンペーンの詳細ページから一括更新できます。

なお、［キャンペーン反応ステータス］の項目は、［見込み客ステータス］の項目とは異なります。前者は特定のキャンペーンにおけるステータスを表し、後者はさまざまなキャンペーンを通じて総合的に識別した見込み客のステータスを表します。混同しないようご注意ください。

キャンペーン反応ステータスを一括更新するには

1. キャンペーンの詳細ページで、関連リストの一覧から［見込み客］または［連絡先］を選択します。
   
2. 対象のデータを選択し、［反応ステータスを一括更新する］をクリックします。
   
3. キャンペーン反応ステータスの一括更新画面で、ドロップダウンから対象のステータスを選択します。
   
4. ［保存する］をクリックします。選択したデータが、指定したステータスで更新されます。

キャンペーン反応ステータスのカスタマイズ

キャンペーンに関連付けられている見込み客／連絡先には、必ず［キャンペーン反応ステータス］の値を指定する必要があります。たとえば、「展示会」キャンペーンでは、反応ステータスとして、「招待済み」、「参加済み」、「不参加」などを設定するのが適切です。このように、キャンペーンの内容に応じて、キャンペーン反応ステータスの選択肢の値をカスタマイズできます。

キャンペーン反応ステータスをカスタマイズするには

1. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］の順に移動します。
   
2. ［キャンペーン］タブに移動し、［…］（詳細）アイコンにカーソルを合わせます。
   
3. 表示されたメニューから、［キャンペーン反応ステータス］を選択します。
   
4. キャンペーン反応ステータスのカスタマイズ画面に、すべてのステータスの値が一覧表示されます。次の手順を実行します。
   
   • キャンペーン反応ステータスの追加：既存のステータスの値にカーソルを合わせると表示される［＋］（追加）アイコンをクリックし、新しい値を入力します。
     （最大50件のキャンペーン反応ステータスの値を追加できます。）
     なお、既存のステータスの値をクリックしてドラッグすると、表示順を並べ替えることができます。
     
   • キャンペーン反応ステータスの削除：既存のステータス値にカーソルを合わせると表示される［－］（削除）アイコンをクリックします。
     
   • ［保存する］をクリックします。
     

連携の種類の概要