Webフォーム
Webサイトに設置したフォームから送信されたデータを自動でZoho CRMに登録できます（Web-to-フォーム機能）。Webフォームは、必要な項目を選択/入力していくだけで簡単に作成できます。技術の経験がないユーザーでも、簡単にWebフォームのデザインと作成ができます。
Webフォームは、［見込み客］、［連絡先］、［問い合わせ］、カスタムタブで作成できます。Webフォームを作成する前に、以下の点を確認してください：
- Webサイトの訪問者がWebフォームで情報を送信したときの、自動返信用のメールのテンプレートが作成されているか。
- 受信データの割り当てルールが作成されているか（特定のユーザー、または、順繰り方式）。初期設定では、すべての受信データは管理者に割り当てられます。
- 要件に合ったWebフォームが設定されているか。
- Webフォームに追加する項目をカスタマイズしたか。
- Webサイトで公開する前に、Webフォームの一連の動きをテストしたか。
利用条件
必要な権限
Web-to-[タブ]の権限を持つユーザーのみ、この機能を利用できます。
Webフォームは、以下の用途で利用できます：
- データの取得（訪問者の情報）
- Webサイトの訪問者とのコミュニケーション
- アンケートの実施
- お問い合わせの受付
- 見込み客情報の取得
- 意見の募集
関連情報
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