Webフォーム

Webフォーム

Webフォームは、Webサイトの訪問者の情報をフォームを通じて簡単に取得して、Zoho CRMに保存するための機能です。Webフォームを使用すると、Webサイトを通じたZoho CRMへのデータの取り込みを自動化できます。Zoho CRMでのWebフォームの作成には、技術的な知識は必要ありません。作成や公開も簡単にできます。

［見込み客］／［連絡先］／［問い合わせ］タブや、カスタムタブのデータ用のWebフォームを作成できます。Webフォームの作成と利用の流れは以下のとおりです。

  • Webフォームの自動返信に使用する標準のメールテンプレートを作成する
  • Webフォームを通じて登録されたデータの担当者を設定する（特定のユーザーに割り当てるか、割り当てルールを作成して条件に応じて割り当てるかを設定できます。なお、初期設定では、Webフォームを通じて登録されたデータはすべて管理者に割り当てられます）
  • Webフォームの外観やラベルの配置、その他の詳細を設定する
  • Webフォームに項目を追加してカスタマイズする
  • Webフォームを本番公開する前にテストする
利用条件
必要な権限
Webフォームの権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。


Webフォームの利用例：

  • 会員登録
  • 資料請求の受け付け
  • アンケートの実施
  • 問い合わせの受け付け
  • 購入申し込みの受け付け
  • サポート依頼の受け付け
関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

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